Відображає постійний прогрес у процесі об'єднання бізнесу; транзакція залишається за графіком і очікується, що вона буде завершена протягом першого кварталу 2023 року
НЬЮ-ЙОРК–(BUSINESS WIRE)–INFINT Acquisition Corporation («INFINT») (NYSE: IFIN, IFIN.WS), спеціальна компанія з придбання, та Seamless Group Inc., провідна світова фінтех-платформа («Seamless»), сьогодні оголосила про подання заяви про реєстрацію за формою S-4 («Заява про реєстрацію») до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).
Заява про реєстрацію містить попередню заяву про доручення та проспект у зв’язку з раніше оголошеним пропозицією об’єднання бізнесу INFINT із Seamless. Хоча реєстраційна заява ще не набула чинності, і інформація, що міститься в ній, може бути змінена, вона надає важливу інформацію про INFINT, Seamless і запропоноване об’єднання бізнесу.
Як було оголошено раніше, 3 серпня 2022 року INFINT уклала угоду про об’єднання бізнесу з Seamless, компанією з позитивним показником EBITDA з грошовими коштами станом на 30 червня 2022 року 59.1 мільйона доларів. Об’єднання бізнесу не містить умов щодо мінімальних грошових коштів і, як очікується, завершиться в першому кварталі 2023 року за умови схвалення акціонерами INFINT, визнання Реєстраційної заяви чинною SEC та виконання інших звичайних умов закриття. Угода оцінює Seamless у 400 мільйонів доларів. Фінансові результати компанії Seamless за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, і шість місяців, що закінчилися 30 червня 2022 року, а також відповідну інформацію можна знайти в Реєстраційній заяві, яку ми рекомендуємо вам прочитати.
Суб’єкти Seamless керують глобальними службами цифрових грошових переказів, надаючи глобальний фінансовий доступ для населення без банківських послуг і трудових мігрантів, а також для компаній, які працюють у Південно-Східній Азії. Компанії під егідою Seamless включають Tranglo, одну з провідних в Азії платформ і постачальників послуг із обробки транскордонних платежів, а також провідного міжнародного оператора роздрібних переказів ефірного часу в WalletKu. Seamless вірить, що її бізнес-модель є високомасштабованою та придатною для перенесення на додаткові географічні ринки, що спрямоване на зростання та створення цінності для всіх учасників екосистеми Seamless. Експертиза, отримана Seamless завдяки глибокому розумінню цільової аудиторії, повинна дозволити продовжувати розширення її перспективних портфельних компаній у всьому світі шляхом стратегічних придбань.
Радники
ARC Group Limited діє як єдиний фінансовий консультант INFINT. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP виступає юридичним радником Seamless. Greenberg Traurig, LLP виступає юридичним радником INFINT.
Про Seamless Group
Seamless Group Inc. є піонером глобальної фінтех-банкінгової платформи для електронних гаманців, фінансових установ і продавців у всьому світі, забезпечуючи безперебійну взаємодію між переказами коштів у реальному часі та обміном миттєвими повідомленнями. Сучасна цифрова екосистема Seamless дає можливість мільярдам розумних споживачів і компаній швидко й ефективно розвиватися в понад 150 країнах.
Про INFINT Acquisition Corporation
INFINT Acquisition Corporation — це компанія Special Purpose Acquisition Corporation (SPAC), яка має на меті вивести на публічний ринок США найперспективнішу фінансову технологічну компанію з Північної Америки, Азії, Латинської Америки, Європи та Ізраїлю. Внаслідок пандемії світ швидко змінюється, причому унікальним, несподіваним чином. Завдяки зростанню та інвестиціям у глобальну цифрову інфраструктуру юридична, охорона здоров’я, автомобільна, фінансова та інші галузі розвиваються швидше, ніж будь-коли. INFINT вважає, що найбільші можливості в найближчому майбутньому лежать у глобальному просторі фінансових технологій і з нетерпінням чекають на злиття з винятковою міжнародною компанією фінансових технологій.
Додаткова інформація та де її знайти
Цей прес-реліз стосується трансакції, але не містить усієї інформації, яку слід враховувати щодо трансакції, і не призначений для створення основи будь-якого інвестиційного чи будь-якого іншого рішення щодо транзакції. INFINT подала до Комісії з цінних паперів і цінних паперів заяву про реєстрацію за формою S-4, що стосується транзакції, яка включає довірену заяву INFINT і проспект INFINT. За наявності, остаточна заява/проспект емісії та інші відповідні матеріали будуть надіслані всім акціонерам INFINT станом на дату запису, яка буде встановлена для голосування щодо транзакції. INFINT також подасть інші документи щодо транзакції до SEC. Перш ніж приймати будь-яке рішення щодо голосування, інвесторам і власникам цінних паперів INFINT настійно рекомендується прочитати заяву про реєстрацію, заяву про доручення/проспект емісії та всі інші відповідні документи, подані або які будуть подані до SEC у зв’язку з транзакцією, коли вони стануть доступними, оскільки вони міститиме важливу інформацію про INFINT, Seamless і транзакцію.
Інвестори та власники цінних паперів зможуть отримати безкоштовні копії довіреності/проспекту та всіх інших відповідних документів, поданих або поданих до SEC компанією INFINT, через веб-сайт, який підтримує SEC за адресою www.sec.gov. Крім того, документи, подані INFINT, можна безкоштовно отримати на веб-сайті INFINT за адресою https://infintspac.com/ або за письмовим запитом до INFINT за адресою INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, New York, NY 10004.
Учасники клопотання
INFINT і Seamless, а також їхні відповідні директори та посадові особи можуть вважатися учасниками запиту довіреностей від акціонерів INFINT у зв’язку з угодою. Інформація про директорів і посадових осіб INFINT викладена в документації INFINT до SEC. Інформація про директорів і виконавчих посадових осіб Seamless, а також більш детальна інформація щодо особи всіх потенційних учасників, а також їхні прямі та непрямі інтереси через володіння цінними паперами чи іншим чином буде викладена в остаточній заяві/проспекті транзакції, якщо вона буде доступна.
Застережна заява щодо перспективних заяв
Цей прес-реліз містить певні прогнозні заяви в межах значення федеральних законів про цінні папери стосовно транзакції між Seamless та INFINT, включаючи заяви щодо переваг транзакції, очікуваного часу завершення транзакції, послуг, які пропонує компанія Seamless та ринки, на яких він працює, очікуваний загальний доступний ринок для послуг, які пропонує Seamless, достатність чистих надходжень від запропонованої транзакції для фінансування діяльності та бізнес-плану Seamless та прогнозованих майбутніх результатів Seamless. Ці прогнозні заяви зазвичай визначаються словами «вірити», «проект», «очікувати», «передбачити», «оцінити», «намір», «стратегія», «майбутнє», «можливість», «план, «може», «повинен», «буде», «буде», «буде», «буде тривати», «ймовірно, буде результатом» та подібні вирази. Прогнозні заяви-це прогнози, прогнози та інші твердження щодо майбутніх подій, які ґрунтуються на поточних очікуваннях та припущеннях і, як наслідок, підлягають ризикам та невизначеностям. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. Вищезазначений перелік факторів не є вичерпним. Вам слід уважно розглянути вищезазначені фактори та інші ризики та невизначеності, описані в розділі «Фактори ризику» річного звіту INFINT за формою 10-K, квартальних звітів за формою 10-Q, реєстраційної заяви за формою S-4 та заяви про доручення /проспект, згаданий вище, та інші документи, які час від часу подаються INFINT до SEC. Ці заявки визначають та вирішують інші важливі ризики та невизначеності, які можуть призвести до того, що фактичні події та результати суттєво відрізнятимуться від тих, що містяться в прогнозних заявах. Прогнозні заяви говорять лише про дату їх складання. Читачів попереджають не покладатися надмірно на прогнозні заяви, і Seamless і INFINT не беруть на себе жодних зобов’язань і не мають наміру оновлювати чи переглядати ці прогнозні заяви внаслідок нової інформації, майбутніх подій чи іншим чином.
Відсутність пропозиції та звернення
Цей прес-реліз не є заявою про довіреність або проханням надати довірену особу, згодою чи авторизацією щодо будь-яких цінних паперів або щодо транзакції, а також не є пропозицією продати або закликом до пропозиції купити цінні папери INFINT або Seamless , а також не допускається продаж будь-яких таких цінних паперів у будь-якому штаті чи юрисдикції, у якій така пропозиція, звернення чи продаж були б незаконними до реєстрації чи кваліфікації відповідно до законодавства про цінні папери такого штату чи юрисдикції. Жодна пропозиція цінних паперів не може здійснюватися інакше, як за допомогою проспекту емісії, який відповідає вимогам розділу 10 Закону про цінні папери або виняткам із нього.
Фінансові заходи, що не стосуються GAAP
У цьому прес-релізі для представлення фінансових показників Seamless використовується EBITDA, яка є фінансовим показником, що не відповідає GAAP. Фінансові показники, не передбачені GAAP, слід розглядати на додаток до операційних результатів або грошових потоків від операцій Seamless, а не як альтернативу їм, або будь-якого іншого показника ефективності, визначеного відповідно до GAAP. Ми вважаємо, що фінансові показники Non-GAAP корисні для інвесторів, оскільки такі результати дають додаткове розуміння тенденцій у бізнесі Seamless. Подання цих показників може бути не порівнянним із аналогічними назвами показників у звітах інших компаній. Ви повинні ознайомитися з перевіреною фінансовою звітністю Seamless, яка включена до Реєстраційної заяви.
Контакти
Контакти інвестора
Шеннон Дівайн / Марк Шваленберг
MZ Group Північна Америка
203-741-8811
PR Контакти
Джо Макгерк / Кеті Вальденбург
MZ Group Північна Америка
917-259-6895
Джерело: https://thenewscrypto.com/infint-acquisition-corporation-announces-filing-of-registration-statement-on-form-s-4-in-connection-with-its-proposed-business-combination-with- seamless-group-inc/