Чому це золото для виграшу – і як ви можете отримати прибуток

Ціни на золото наближаються до історичного максимуму вище 2,000 доларів за унцію. Ця пара співавторів MoneyShow зважує, що стоїть за цим кроком – і як інвестори можуть отримати прибуток!

Шон Бродрік, Weiss Рейтинги Щодня

Банківські проблеми, розпочаті Silicon Valley Bank, далекі від завершення. Вкладники все ще тікають з менших банків, вважаючи, що вони можуть зіткнутися з тими ж проблемами, що й банки, що збанкрутували. Криза, що триває, підтримує золото.

Однією з причин є те, що золото є надійним притулком. Але це також пов’язано з іншою причиною… тепер Федеральному резерву важче підвищувати ставки!

За тиждень у ставках Уолл-стріт щодо підвищення ставок ФРС відбулася величезна зміна. Goldman Sachs (GS) очікує, що підвищення ставок взагалі не буде. Глобальна група фінансових послуг Nomura Holdings (ЯМР) сміливо очікує, що ФРС ЗНИЖИТЬ на своєму засіданні 21-22 березня — те, що не здавалося можливим минулого тижня.

Навіть якщо ФРС підвищить ставки на цьому засіданні, воно втрачає стимул продовжувати підвищувати ставки на майбутніх засіданнях. Це тому, що підвищення ставок ФРС є частиною того, що спричинило банківську кризу.

Наразі контрольний показник ФРС знаходиться в діапазоні від 4.5% до 4.75% порівняно з майже нульовим значенням рік тому. Це величезний крок за відносно короткий проміжок часу.

Це завдало шкоди банкам двома способами: це вдарило по вартості довгострокових казначейських облігацій, що зберігаються в банках, і підвищило витрати на позики клієнтів банків, у тому числі технологічних компаній, які не приносять прибутку, яким потрібні дешеві гроші, щоб вижити.

Отже, тепер у нас буде менше підвищення ставок, ніж очікувалося раніше. А оскільки ринок — це гра очікувань, це підриває підтримку долара США.

Яка ціна в доларах? Золото і срібло. Коли долар падає, дорогоцінні метали повинні знайти наступну частину свого бичачого ринку.

Найпростіший шлях – вищий, із цільовим показником у 2,931 долар десь наступного року. Ця банківська криза лише підливає палива до зростання золота, яке вже відбувалося.

Хоча ви можете отримати прибуток від покупки чогось подібного Золоті Акції SPDR (GLD
GLD
), це золотошукачі, які справді перевершують. Це тому, що шахтарі залежать від ціни золота. Оскільки його ціна зростає, їхній прибуток стає все більшим і більшим. Привабливим ETF у цьому сценарії є VanEck Gold Miners ETF (GDX
GDX
).

Отже, поки Америка переживає цю банківську кризу, не ховайтеся під своїм столом. Є чудові інвестиції для тих, хто достатньо сміливий, щоб скористатися цим днем. Золото — яскравий приклад, а шахтарі сяятимуть ще більше.

Бріен Лундін, Золотий бюлетень

У часи фінансової кризи важливо пам’ятати цю сентенцію: «Ніколи не буває одного таргана».

Подумайте про інший час. Як два тижні тому.

Тоді ф’ючерсні ринки вказували на 68% ймовірність того, що ФРС підвищить ставки на 0.50% на своєму засіданні 22 березня. До наступного тижня вітер змінився настільки, що існувала 60% ймовірність того, що ФРС підвищить лише 0.25%.

Перемотайте вперед до цього моменту, і сценарій повністю перевернувся: походу може не бути взагалі. Це була б пауза, яку ми передбачали як можливий випадок. Але замість кількох місяців це станеться або зараз, або під час наступної зустрічі. чому

Тому що речі ламаються.

Протягом кількох місяців я попереджав, що ми прямуємо до розплати. Федеральна резервна система та інші центральні банки не змогли примусово підвищити процентні ставки за останні чотири десятиліття, не завдавши серйозної шкоди глобальній фінансовій системі, яка була побудована на хиткому фундаменті нульових процентних ставок.

Я не міг сказати вам, що стане першою доміношкою, яка впаде, хоча я підозрював, що це буде ринок облігацій, закордонна нерухомість чи картковий будиночок із деривативами, про який мене попереджав Алан Грінспен. Ми могли бути впевнені лише у двох речах:

1) Щось зламається, і...

2) Ми б хотіли володіти золотом і сріблом, коли це станеться.

Останні кілька днів поставили галочки в обох цих прапорцях. Важливо те, що золото та срібло знову подорожчали, оскільки крах банку Silicon Valley Bank спровокував банківську кризу не лише в США, а й у всьому світі.

І що тепер?

По-перше, зрозумійте, що, як і перші постріли у Форт Самтер, майбутня пожежа пошириться на багато фронтів. Йдеться не лише про банк, який був надто підданий ризику підвищення ставок, або навіть про банківську систему, яка так само вразлива.

Це стосується цілої фінансової системи та глобальної економіки, від облігацій до банків і компаній тощо, які залежать від наднизьких відсоткових ставок і дедалі простішої монетарної політики.

З огляду на те, що суверенні борги набагато більші, ніж економіки, які їх створили, сама ідея «нормалізації» процентних ставок віджила. Вищі ставки не можуть бути, тому що їх не можна терпіти.

Отже, криза, яка почалася з Silicon Valley Bank, пошириться на інші сектори… і змусить центральні банки припинити підвищення ставок.

Одна лише пауза стане викидом грошового адреналіну для кожного класу активів, але не так сильно, як із золотом і сріблом. Ось чому в цей момент розумні гроші стікаються в дорогоцінні метали, що призводить до зростання цін. Слідкуйте за грошима.