Уоррен Баффет, голова та головний виконавчий директор Berkshire Hathaway.
Ендрю Харрер / Блумберг
Berkshire Hathaway
Генеральний директор Уоррен Баффетт під час цьогорічного збору акціонерів компанії порівняв світ інвестування з «ігровим салоном» і припустив, що мавпи могли б краще інвестувати, ніж професіонали, для фінансових радників та менеджерів з активами був вибір. Це не сподобалося деяким радникам, який сказав, що коментарі відображають вузький погляд на індустрію та відверто зневажають довірених радників і фінансових планувальників.
В інших найпопулярніших статтях про управління капіталом цього тижня:
Заява про дискримінацію. Гвен Кемпбелл була найнятою, коли приєдналася
JPMorgan Chase
у 2020 році, стрибнувши від Merrill Lynch і принісши з собою книгу про бізнес на 1 мільярд доларів. Але стосунки йдуть не так добре. Кемпбелл, який вже брав участь в арбітражній справі проти компанії, подала заяву про дискримінацію з Комісією США з рівних можливостей зайнятості. Вона стверджує, що JP Morgan намагався зруйнувати її кар'єру, і стверджує, що в компанії існує культура на робочому місці, яка полягає в «неконтрольованій жадібності, жадібності, мізогінії та відплаті».
Чи достатньо ФРС робить? Якщо Федеральна резервна система вдається до «шокової терапії» для стримування інфляції, чи зможе вона все-таки запобігти рецесії, і що вона могла б зробити інакше? Ми запитали кількох досвідчених радників про плани ФРС щодо підвищення процентних ставок. Вони припустили, що центральний банк міг почати свою кампанію підвищення ставок раніше і відмовитися від дескриптора «перехідний», коли йдеться про інфляцію. Вони задаються питанням, чи недооцінюють політики, скільки їм знадобиться для підвищення ставок, щоб повернути економіку в рівновагу.
Зниження комісій в американських фондах. Capital Group оголосила про створення своєї дочірньої компанії American Funds скорочує комісію з фондів із активами менше ніж 15 мільярдів доларів, що може заощадити інвесторів у розмірі понад 20 мільйонів доларів протягом наступного року. Скорочення, які в основному торкаються фондів облігацій, відбулися через те, що цей клас активів був забитий на ринках, при цьому один ключовий фонд цього року впав більш ніж на 8%. Проте зростання врожайності та нижчі збори роблять їх привабливішими.
Команда з $1.6 млрд стрибає з UBS. Команда радників, яка керує активами на 1.6 мільярда доларів покинув UBS приєднатися до незалежної компанії з управління капіталом NewEdge Wealth. Президент цієї фірми сказав, що рішення команди ветеранів приєднатися до фірми «відображає здатність нашої компанії обслуговувати своїх клієнтів унікальним способом».
Сімейні справи. Фінансове планування для кількох поколінь несе в собі деякі унікальні проблеми, не в останню чергу занепокоєння тим, що багатство залишається в сім’ї і що клієнти молодшого покоління дотримуються радника своїх батьків. У подкасті цього тижня Валері Ньюелл з Mariner Wealth Advisors ділиться порадою про те, як фірми можуть гарантувати, що клієнти мають відповідного віку радника, чому багаті клієнти неохоче витрачають свої гроші та що для батьків найбільше.
Також цього тижня ми наздогнали одна з найвпливовіших жінок у сфері фінансів, Пенні Пеннінгтон, за питання і відповіді радника Баррона. Як керуючий партнер Едварда Джонса, Пеннінгтон очолює брокерську компанію, відому своїми легіонами радників, які працюють як одиночні практикуючі в громадах по всій Північній Америці. Але у фірмі відбуваються зміни, каже вона. Він експериментує зі спільним офісним приміщенням і командами радників, і, можливо, навіть розглядає канал RIA.
Мати чудові вихідні.
Джерело: https://www.barrons.com/advisor/articles/warren-buffett-financial-advisors-weeks-best-51651866746?siteid=yhoof2&yptr=yahoo