Ці 3 дивідендні акції пропонують напрочуд високі прибутки

Інвестори в усьому світі є відчуваючи якийсь біль. Але періоди потрясінь, подібні цьому, також створюють значні можливості для залучення капіталу. Оцінки в більшості секторів впали, що збільшує запас надійності для покупців акцій сьогодні. Це також збільшує ймовірність приросту капіталу.

У той же час дивідендні акції тепер мають більш високу прибутковість, оскільки прибутковість акцій та їх ціна змінюються обернено. Власне, список акції з високими дивідендами продовжує зростати, оскільки ринок розпродається, і тепер він включає кілька справді чудових дивідендних акцій, давайте розглянемо три високоприбуткові акції для довгострокового доходу:

Smoking Hot: Altria Group

Альтрія (MO) є перш за все виробником і дистриб’ютором курильних та інших тютюнових виробів у США. Компанія володіє надзвичайно прибутковим брендом Marlboro, а також сигарами Black & Mild і люльковим тютюном, такими марками вологого бездимного тютюну, як Copenhagen і Skoal. Окрім традиційних тютюнових виробів, у портфоліо Altria є On! пероральні нікотинові пакети та велику частку в продуктах Juul для вейпінгу.

Компанія, яка була заснована в 1822 році, намагається диверсифікуватися від тютюнових виробів і прагне стати компанією, вільною від тютюнового диму в найближчі роки. Щоб полегшити це, вона придбала великі пакети акцій Juul, а також Cronos Group. Altria дає близько 21 мільярда доларів щорічного доходу, а ринкова капіталізація становить 77 мільярдів доларів.

Altria має показову історію збільшення дивідендів, яка становить 52 роки поспіль. Це робить Altria королем дивідендів, збільшуючи свої виплати щонайменше 50 років поспіль. Захисний характер тютюнових виробів означає, що Altria природно має стійкість до рецесії, вбудовану в її дивіденди. Це допомогло компанії забезпечити безпеку дивідендів і зростання в минулому, і ми віримо, що це продовжуватиметься в осяжному майбутньому.

Середній річний приріст дивідендів Altria за останнє десятиліття досить значний – 7.8%. Для захисної компанії з півстолітнім зростанням дивідендів це ще більше вражає. Хоча ми не вважаємо такий темп стабільним, враховуючи вже високий коефіцієнт виплат, ми вважаємо, що Altria продовжуватиме нарощувати свої дивіденди протягом багатьох років.

Ми бачимо помірне зростання прибутків, враховуючи, що компанія активно намагається з часом скоротити свій портфель тютюнових виробів. Однак, оскільки коефіцієнт виплат становить менше трьох чвертей прибутку, ми вважаємо, що ймовірність збільшення дивідендів компанії продовжуватиметься дуже високою.

Поточна прибутковість Altria становить приголомшливі 8.8%, що робить її однією з найприбутковіших акцій на сьогоднішньому ринку. Враховуючи таке поєднання тривалості дивідендів і величезної прибутковості, нам подобається Altria для інвесторів, орієнтованих на дохід.

Sticky to the Upside: компанія 3M

Наш наступний запас - 3M (МММ) , яка є диверсифікованою компанією з виробництва технологій і витратних матеріалів, яка працює по всьому світу. 3M має чотири операційні сегменти: безпека та промисловість, транспорт та електроніка, охорона здоров’я та споживач. Через ці сегменти компанія пропонує тисячі різних продуктів, починаючи від засобів індивідуального захисту та скотчу до догляду за ранами тощо.

Заснована в 1902 році компанія 3M отримує близько 36 мільярдів доларів щорічного доходу, а ринкова капіталізація становить 73 мільярди доларів. 3M також має 64-річну серію збільшення дивідендів, що робить її однією з найкращих дивідендних акцій у світі за цим показником. Як результат, він також є королем дивідендів.

Як і Altria, 3M має дуже вражаючі темпи збільшення дивідендів за останнє десятиліття, незважаючи на свою величезну довговічність. Середнє зростання 3M за останнє десятиліття становить 9.7%, хоча ми не вважаємо цей темп стабільним. Наразі ми прогнозуємо 2% річного зростання дивідендів у наступні роки, оскільки коефіцієнт виплат перевищив історичний діапазон за останні кілька років; ми віримо, що 3M виправить це, збільшуючи виплати повільніше, ніж прибутки. Ми бачимо зростання прибутку 5M на 3% у наступні роки, тому має бути достатньо капіталу, щоб продовжувати збільшувати виплати на невизначений термін. Крім того, очікується, що коефіцієнт виплат становитиме лише 54% за цей рік, що дасть 3M можливість продовжити викуп значних акцій, а також підвищити дивіденди.

Прибутковість 3М також досить хороша – 4.6%, і значно перевищує звичайний історичний діапазон 3М, що вказує на відносну угоду для покупців із доходом сьогодні.

Ознайомтеся з корпорацією Intel

Наша остання акція Intel (INTC) , компанія, яка розробляє, виробляє та розповсюджує комп’ютерні продукти по всьому світу. У різних сегментах Intel пропонує процесори та чіпсети, прискорювачі, плати, графічні продукти, пам’ять і накопичувачі тощо. Intel продає виробникам оригінального обладнання та розвиває бізнес хмарних послуг через сегмент Mobileye.

Intel була заснована в 1968 році, дає близько 75 мільярдів доларів щорічного доходу, а ринкова капіталізація становить 149 мільярдів доларів. Intel порівняно новачок у виплаті дивідендів, але за останні вісім років підвищила їх виплати.

За ці вісім років середньорічний приріст становив трохи більше 6%, тому зростання дивідендів було досить значущим. У майбутньому ми бачимо аналогічне зростання на 5%. Саме тут ми оцінюємо потенціал зростання доходів Intel і вважаємо, що керівництво задоволене нинішнім коефіцієнтом виплат. Таким чином, зростання прибутку та зростання дивідендів мають бути подібними.

Коефіцієнт виплати Intel становить лише 35% прибутку за цей рік, тому дивіденди не тільки надзвичайно надійні, але й мають достатньо можливостей для зростання в наступні роки.

Нарешті, поточна прибутковість Intel становить 4%, що є не тільки високим показником в абсолютному вимірі, але й дуже високим показником за історичними стандартами Intel. Подібно до Altria та 3M, ми вважаємо, що дохідність свідчить про значну цінність акцій сьогодні.

Усі три ці назви пропонують дешеві оцінки та вищі доходи, ніж ми бачили історично, тому для інвесторів, які прагнуть отримати довгостроковий дохід, ми вважаємо всі три привабливими сьогодні.