У фінансовому середовищі, пронизаному безпрецедентним рівнем невизначеності, інвестори на межі розуму. Коли справа доходить до пошуку інвестиційної стратегії, яка принесе прибуток, традиційні методи можуть бути не такими надійними. Отже, як інвесторам вийти з колії?
У такі часи більш повний аналіз акцій може спрямувати інвесторів у напрямку прибутку. Замість того, щоб розглядати лише більш звичайні фактори, такі як фундаментальний або технічний аналіз, інші показники можуть відігравати ключову роль у визначенні того, чи конкретна акція йде чітким шляхом вперед.
TipRanks пропонує інструмент, який робить саме це. Його Smart Score вимірює вісім ключових показників, включаючи фундаментальні та технічні характеристики, а також бере до уваги настрої аналітиків, блогерів і новин, а також діяльність хедж-фондів і корпоративних інсайдерів. Після аналізу кожного показника генерується один числовий бал, де 10 є найкращим можливим результатом.
Використання Кращі акції для придбання інструмента, ми змогли переглянути базу даних TipRanks, відфільтрувавши результати, щоб показати лише імена, які отримали «Ідеальні 10» Smart Score і пропонують високоприбуткову виплату дивідендів у розмірі 7% або більше. Ми знайшли два, яким вдалося поставити галочки у всіх полях. Давайте відразу стрибнемо.
Партнери Enterprise Products (EPD)
Ми почнемо з Enterprise Products Partners, середньої компанії в енергетичній галузі. Midstream відноситься до компаній, які з’єднують гирла свердловин, де видобуваються вуглеводні, з клієнтами, розташованими далі по лінії розподілу; фірми середнього потоку контролюють мережі трубопроводів, залізничних і автомобільних танкерів, барж, нафтопереробних заводів, переробних заводів, терміналів і резервуарних парків. Підприємство здійснює свій бізнес у цьому регіоні, транспортуючи сиру нафту, природний газ, зріджений природний газ і нафтопродукти через свою мережу, яка зосереджена на узбережжі Мексиканської затоки в Техасі та Луїзіані, але простягається на південний схід, Аппалачі, Великі озера, Долина Міссісіпі та Скелясті гори.
Це робить бізнес прибутковим, і в останніх фінансових результатах за 3 квартал 22 р. Enterprise повідомила про чистий прибуток у розмірі 1.39 мільярда доларів США, що на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У розрахунку на одну акцію розбавлений прибуток на акцію склав 62 центи, що на 10 центів краще, ніж результат минулого року.
Особливий інтерес для інвесторів у вигляді дивідендів представляє те, що грошовий потік, що розподіляється, зріс на 16% порівняно з минулим роком і досяг 1.9 мільярда доларів. Цього було більш ніж достатньо, щоб повністю покрити оголошені компанією виплати дивідендів у розмірі 47.5 центів на звичайну акцію. У річному перерахунку дивіденди становлять 1.90 дол. США на акцію, а прибутковість – 7.6%. Компанія має надійну історію виплати дивідендів, починаючи з 1998 року.
Про цю акцію розповідає Реймонд Джеймс, 5-зірковий аналітик Джастін Дженкінс описує третій квартал як «ще один стабільний квартал» і пише: «Унікальне поєднання інтеграції активів, потужності балансу та результатів ROIC Enterprise (EPD) залишається найкращим у своєму класі. Ми вважаємо, що EPD добре позиціонується в середині потоку з точки зору волатильності проти відновлення, причому більшість сегментів працюють добре... Фінансовий імпульс лише розширює можливості для повернення капіталу, при цьому відбувається зростання дистрибуції та, сподіваємося, викупи з часом стають більш суттєвими. Тим часом EPD все ще торгується з привабливою прибутковістю 3%…»
Щоб підтвердити свою оптимістичність, Дженкінс оцінює акції EPD як сильну покупку, а його цільова ціна в 32 долари означає приріст на 29% за один рік. (Щоб переглянути послужний список Дженкінса, натисніть тут)
Погляд від Реймонда Джеймса – навряд чи єдиний позитивний погляд тут; ця акція отримує консенсус-рейтинг «Сильна покупка» на основі 10 останніх оглядів аналітиків, серед яких 9 «Купити» та 1 «Утримувати» (тобто нейтрально). Акції продаються за $24.75, а їх середня цільова ціна $31.67 передбачає зростання на 28% протягом наступних 12 місяців. Перегляньте аналіз запасів EPD.
Ритм Капітал (РИТМ)
Друга акція, яку ми розглянемо, це Rithm Capital, інвестиційний траст у нерухомість (REIT). REITs є постійними дивідендними чемпіонами, оскільки правила податкового кодексу вимагають від них повертати значну частку прибутку безпосередньо інвесторам, а дивіденди є зручним способом дотримання вимог. Ритм, який до серпня минулого року працював як New Residential, бере участь у кредитуванні та іпотечному обслуговуванні інвесторів та споживачів. Портфель фірми складається з різноманітних інструментів, включаючи надання кредитів, цінні папери на нерухоме майно, комерційну нерухомість та іпотечні кредити на житло, а також інвестиції, пов’язані з MSR. Останній, MRSs, становить 26% портфеля; обслуговування іпотеки становить 42% від загального обсягу. Компанія може похвалитися понад 7.5 мільярдами доларів чистих інвестицій в акціонерний капітал.
У своєму останньому звітному кварталі, 3 квартал 22 р., Rithm показав загальну суму 153 мільйони доларів доходу, доступного для розподілу. Це склало 32 центи за звичайну акцію. Ці цифри можна порівняти із загальними 145.8 мільйонами доларів США та 31 центом на акцію, заявленими за квартал минулого року.
Що ще важливіше, «доходи, доступні для розподілу», легко покрили 25-центовий дивіденд за простими акціями, оголошений у вересні. За річною ставкою 1 долар США дивіденди Rithm становлять вражаючі 11%.
Серед биків – аналітик BTIG Ерік Хаген, який висвітлював Rithm, і він вражений тим, що він бачить.
«Нам подобається постійність грошових потоків у досвідченому портфелі MSR, який, на нашу думку, підтримує фінансування та підтримку ліквідності, які він несе за активом. У найближчій перспективі ми бачимо менше можливостей для зростання дивідендів, що певною мірою посилює дисконтну оцінку. Тим не менш, у довгостроковій перспективі ми вважаємо, що якість прибутку щодо рівня ризику в акціях недооцінена… Ми вважаємо, що масштабованість є одним із ключових моментів, які ми бачимо для оцінки всієї структури капіталу в нашому охопленні. прямо зараз, особливо серед більшості ініціаторів/сервісів, де кредитне плече більше схиляється до незабезпеченого боргу», – висловив думку Хаген.
Далі Хаген дає акціям RITM рейтинг «Купити» та встановлює цільову ціну на рівні 13 доларів США, щоб вказати на потенціал значного зростання на 44% у найближчі місяці. (Щоб переглянути послужний список Хагена, натисніть тут)
Як і Хагену, іншим аналітикам також подобається те, що вони бачать. З 6 покупками та лише 1 утримуванням, на вулиці говорять, що акція є сильною покупкою. Крім того, середня цільова ціна в 11 доларів передбачає 22% потенціал зростання. Дивіться аналіз запасів RITM.
Будьте в курсі найкращий показник Smart Score від TipRanks може запропонувати.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html