План дій щодо інвестицій у фондовий ринок: Tesla, Chevron, Microsoft і блакитна хвиля прибутків

Змішаний тиждень для фондового ринку не є несподіванкою після сильного початку січня. Акції технічних компаній влаштували гарне шоу, залишивши Nasdaq composite комфортно вище своєї 50-денної лінії, тоді як Dow розвернувся та підривав своє 50-денне середнє значення, а S&P 500 закінчив триматися підтримки. Найближчий тиждень може бути активним, с Tesla (TSLA) через звіт, разом з Microsoft (MSFT), Chevron (CVX) та хвиля інших блакитних фішок. Важкий економічний календар, результати індустрії чіпів і ключові оборонні та аерокосмічні імена також доступні. Єдиним фронтом, на якому ринки з меншою ймовірністю побачать економічні чи корпоративні новини, є Китай, оскільки країна чекає святкування Нового року за місячним календарем.

X

Варто звернути увагу на акції: п’ять стійких акцій на складному ринку

Минулого тижня зростання фондового ринку було важким, оскільки Nasdaq продемонстрував третій тижневий приріст поспіль, тоді як Dow впав до свого першого тижня зниження в році. Інвесторам слід шукати в цій суміші акції, які демонструють ознаки стійкості. BP (BP), Axon Enterprise (АКСОН), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Baidu (BIDU) і Вістеон (VC) всі поруч з торговими точками. BP трохи нижче рівної базової точки покупки та вище 50-денної підтримки, оскільки ціни на нафту тестують останні максимуми. Axon і Vertex працюють над можливими ручками. Так само і Baidu, на тлі різкого відскоку від 10-денної ковзної середньої. На початку наступного тижня всі зможуть представити бали для покупки. Виробник автозапчастин Visteon заграє з точкою купівлі ручок із середи.

Економічний календар: ФРС бачить диявола в деталях

Перша офіційна оцінка зростання ВВП у четвертому кварталі, опублікована в четвер о 4:8 ранку за східним часом, висвітлить насичений економічними даними тиждень. Дані про особисті доходи та витрати за грудень виходять у п’ятницю о 30:8 ранку. Останні включатимуть останнє значення рекомендованого Федеральним резервом показника інфляції – індексу цін на особисті споживчі витрати.

Після того, як індекс споживчих цін та індекс цін виробників показали, що інфляція продовжує стрімко падати, існує певний ризик того, що індекс цін PCE може продемонструвати більш стійкий ціновий тиск. Це багато в чому пов’язано з відмінностями між показниками інфляції PCE та CPI. Показники PCE щодо охорони здоров’я та подорожей авіакомпаніями взяті з ІЦП, і обидва були більш гарячими, ніж показання ІСЦ у грудні. Ці категорії є частиною основних послуг, за винятком житла, яке, за словами голови ФРС Джерома Пауелл, дає найкращу підказку, куди йде інфляція. Завершення економічного календаря: S&P Global Flash PMI для виробництва та послуг опубліковано у вівторок о 9:45 ранку. Замовлення на товари тривалого користування та продаж нових будинків будуть опубліковані у четвер о 8:30 ранку. Індекс споживчих настроїв штату Мічиган буде опубліковано в п’ятницю о 10 ранку

Прибуток Dow: тиждень блакитної хвилі

Після поступового переходу до сезону звітності за четвертий квартал «блакитні фішки» готуються до свого найактивнішого тижня періоду. Звіти приймаються з Microsoft (MSFT), Джонсон і Джонсон (JNJ), 3M (МММ), Travelers (TRV), Boeing (BA), IBM (IBM), ServiceNow (З), Chevron (CVX), American Express (AXP), Visa (V) і Intel (INTC). Це залишить лише половину з 30 випусків Dow, в тому числі Apple (AAPL), ще потрібно повідомити.

Придивіться до Tesla ближче

EV джаггернаут Tesla (TSLA) повідомляє про прибутки за четвертий квартал і кінець року після закриття ринку в середу. Аналітики очікують, що прибуток на акцію зросте на 35% до 1.15 дол. США, що значно нижче середнього показника компанії в 196% у 2022 році. Очікується, що продажі зростуть на 39% до 24.68 млрд дол. США, що також значно нижче нещодавньої тенденції. Поставки Tesla, випущені раніше, підскочили на 31% порівняно з роком раніше та майже на 18% порівняно з 3 343,830 у третьому кварталі. Загалом у 40 році поставки зросли на 1,313,851% до 2022 50 4, що нижче цільового показника в 420,000%. Аналітики очікували, що в четвертому кварталі буде поставлено приблизно XNUMX XNUMX Tesla. У середу інвестори також повинні отримати краще уявлення про переглянуті прогнози поставок Tesla після різкого зниження цін у Китаї, Європі та США

 Прибутки Microsoft, ймовірно, впали

Microsoft планує оприлюднити результати другого фінансового кварталу ввечері у вівторок. Аналітики очікують, що софтверний гігант заробить $2.30 на акцію при продажах $53.1 млрд за грудневий квартал. Це призвело б до зниження доходів на 7% порівняно з минулим роком і зростання доходів на 3%. Недавні звільнення та витрати на реструктуризацію скоротять прибуток на 12 центів на акцію. Компанія попередила, що клієнти в усьому світі скорочують свої витрати в умовах складного економічного клімату. Продажі персональних комп’ютерів впали протягом останніх чотирьох кварталів, що тисне на бізнес програмного забезпечення Microsoft для Windows і Office.

Цикл мікросхем у центрі уваги серед звітів

Декілька великих виробників мікросхем і постачальників напівпровідникового обладнання опублікують свої прибутки за грудень наступного тижня. Інвестори зосереджуватимуться на циклі чіпів, оскільки сегменти напівпровідникової промисловості увійшли в спад, включаючи чіпи пам’яті та процесори ПК. Серед виробників мікросхем, Texas Instruments (TXN) повідомляє пізно вівторок, а потім Вовча швидкість (WOLF) у середу, і Intel (INTC) і STMicroelectronics (STM) на четвер. На стороні мікросхеми, ASML (ASML) і Лам Дослідження (LRCX) звіт у середу, а потім ОАК (KLAC) і Терадин (TER) на четвер.

Велика нафта говорить: перспективи Chevron у фокусі

У п'ятницю енергетичний гігант Chevron розпочинає звітний сезон Big Oil. Аналітики прогнозують, що зростання прибутку на акцію сповільниться до 73% на рівні 4.42 долара. Це нерекордний прибуток за другий квартал і нижчий за середньоквартальний приріст на 200%, який Chevron отримував протягом 2022 року. Аналітики очікують, що дохід зріс на 12% до 53.83 мільярда доларів. Більш важливим буде прогноз Dow Jones щодо зростання виробництва, нафтопереробних потужностей і загального ринкового попиту, оскільки економіка Китаю повертається до свого зростання після COVID. Exxon Mobil (XOM) слідує з власними прибутками у вівторок, 31 січня.

Захист: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman

Lockheed Martin (LMT) і Raytheon (Розширення RTX) почніть заробітки на захист у вівторок наступного тижня, а потім Boeing (BA) і Northrop Grumman (NOC) у середу та четвер відповідно. Оборонний бюджет США зріс до історичного максимуму. Але республіканські законодавці наполягають на скороченні державного боргу, що потенційно може вплинути на витрати на оборону цього року, написав аналітик Goldman Sachs Ноа Попонак у дослідницькій записці минулого тижня.

Уолл-стріт очікує, що прибутки Lockheed Martin впадуть на 1% до 7.74 доларів на акцію за умови зростання доходів на 3% до 18.3 мільярдів доларів. Очікується, що прибуток Raytheon зросте на 15% до 1.24 долара на акцію, а дохід зросте на 6.7% до 18.2 мільярда доларів. Аналітики прогнозують, що прибуток Boeing становитиме 27 центів на акцію, значно покращившись порівняно з минулорічним збитком у 7.69 доларів, оскільки дохід зріс на 37% до 20.25 мільярда доларів. І The Street бачить, що Northrop Grumman повідомляє про збільшення прибутку на 10% до 6.58 доларів на акцію при зростанні доходу на 11.8% до 9.66 мільярда доларів.  

Авіакомпанії: погляди на сильніший 2023?

Це сезон прибутків для авіакомпаній. Слідую United Airlines (UAL) і Delta Air Lines (DAL) звітність цього тижня, American Airlines (AAL), Southwest Airlines (LUV) і Аляска Air (ALK) повідомить про прибутки за 4 квартал у четвер. Аналітики прогнозують прибуток на акцію American Airlines на рівні 92 центів, що дозволить компенсувати збиток у розмірі 1.42 долара рік тому. Протягом періоду Covid компанія AAL мала дев’ять квартальних збитків поспіль, перш ніж отримати прибуток у другому та третьому кварталах 2 року. Очікується, що дохід зросте на 3% до 2022 мільярда доларів. Це трохи менше, ніж у попередні два квартали.

Прогнозується, що в четвертому кварталі Southwest втратить 4 центи на акцію, порівняно з 4 центами прибутку на акцію рік тому. Тим часом прогнозується збільшення доходу на 14% до 23 мільярда доларів. Це приблизно відповідає показникам останніх двох кварталів. Аналітики прогнозують, що прибутки Alaska Air зростуть на 6.22% до 283 центів на акцію в 92 кварталі. ALK мала шість квартальних збитків поспіль у період з 4 кварталу 1 року до 2020 кварталу 2 року. Згідно з консенсусом, продажі зростуть на 2021% до 32 мільярда доларів. Це нижче середнього темпу зростання в 2.51% за останні три квартали.

Прибуток на фондовому ринку

понеділок

Logitech (ЛОГІ) опублікує результати за третій фінансовий квартал пізно в понеділок. Очікується, що виробник периферійних пристроїв для ПК заробляє 1.17 долара на акцію, що на 25% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, при продажах у 1.35 мільярда доларів, що на 18% у грудневому кварталі.

Вівторок

General Electric (GE) звітує про прибутки за четвертий квартал 2022 року рано у вівторок, після його GE HealthCare Technologies (GEHC) спіноф у січні. Аналітики очікують, що прибуток GE зросте на 61% за рік до 1.15 долара на акцію. Очікується, що дохід відновиться на 6% до 21.247 мільярда доларів після ряду відмінних до від’ємних темпів зростання в останні квартали.

Verizon Communications (VZ) звітує про прибутки за четвертий квартал на початку 4 січня. Аналітики оцінюють прибуток на акцію в $24, що на 1.19% менше, ніж роком раніше. Очікується, що виручка зросте на 9% до 3 мільярда доларів. Verizon Генеральний директор Ганс Вестберг на фінансовій конференції на початку січня заявив, що компанія очікує позитивних поповнень споживчих телефонів післяплати в 4 кварталі, відновившись після втрати 89,000 XNUMX у вересневому кварталі. Аналітики прогнозують 234,000 XNUMX нових бездротових телефонів з післяплатою, включно з споживачами та бізнес-абонентами.

Інтуїтивний хірургічний (ISRG) має намір повідомити про прибутки за четвертий квартал у вівторок уранці. Аналітики, опитані FactSet, очікують, що гігант роботизованої хірургії заробить скориговані 1.25 долара на акцію на 1.67 мільярда доларів продажів. Компанія вже оголосила про продажі в розмірі 1.66 мільярда доларів.

Paccar's (PCAR) прибутки за четвертий квартал очікуються рано у вівторок. Аналітики прогнозують зростання прибутку на 49% до 2.20 доларів на акцію. Це трохи нижче середнього зростання прибутку на акцію Paccar на 59% за останні три квартали. Очікується, що продажі зростуть на 14% до 7.16 мільярда доларів. За останні три квартали дохід Paccar зріс у середньому на 26%.

середа

AT&T (T) звітує про прибутки за четвертий квартал до відкриття ринку 25 січня. Аналітики оцінюють прибуток на акцію в 57 центів, що на 3% менше, ніж роком раніше. Очікується, що виручка впаде на 23% до 31.4 мільярда доларів на тлі продажу WarnerMedia, яка об’єдналася з Discovery. За оцінками аналітиків, AT&T додала 620,000 884,000 абонентів бездротового зв’язку з післяплатою проти 2023 5.8 роком раніше. Рекомендації AT&T щодо вільного грошового потоку на XNUMX рік, ймовірно, змінять акції. Дивідендна прибутковість акцій AT&T становить XNUMX%.

Об'єднана оренда (URI) повідомить результати за четвертий квартал після відкриття в середу. Очікується, що прибуток на акцію зросте на 4% до 37 доларів США на акцію, оскільки дохід зросте на 10.10% до 19 мільярда доларів США. Найбільша американська компанія з оренди обладнання, яка тільки починає спостерігати зростання після великого законопроекту про інфраструктуру, ухваленого восени 3.3 року, є частиною портфеля елітних акцій IBD Leaderboard.

Фріпорт-МакМоран (FCX), ймовірно, повідомить про квартальне зниження прибутку третє поспіль до відкриття в середу. Очікується, що прибуток на акцію впаде на 53% до 45 центів, а дохід – на 12% до 5.4 мільярда доларів. Хоча ціни на мідь зросли в четвертому кварталі та продовжували зростати в січні, вони все ще нижчі за рівні минулого року, хоча витрати на виробництво також підскочили. але FCX акції були лідером, чому сприяла поява в Китаї Covid і проміжні перспективи стабільного попиту на тлі переходу на зелену енергетику.

четвер

Visa (V) прогнозується зростання доходів і доходів сьомий квартал поспіль згідно зі звітом у четвер. Очікується, що прибуток зросте на 11% до 2.01 дол. США на акцію при збільшенні доходу на 9% до 7.7 млрд дол.

Уолл-стріт очікує Mastercard (MA), щоб повідомити про стрибок прибутку на 9.4% до 2.57 доларів на акцію при зростанні доходу на 10.9% до 5.79 мільярдів доларів. Результати відзначатимуть сім кварталів поспіль зростання доходів і вісім кварталів зростання доходів.

Інвестиційно-банківський гігант Чорний камінь (BX) повідомляє результати за четвертий квартал у четвер. Аналітики очікують, що скоригований прибуток буде падати другий квартал поспіль, впавши на 4% до 43 центів на акцію. Уолл-стріт прогнозує падіння доходів на 97%, що стане другим падінням поспіль.

Valero Energy (VLO) повідомить про прибутки за четвертий квартал до відкриття ринку в четвер. Аналітики прогнозують, що прибуток зросте на 200% до 7.44 доларів на акцію. Протягом 2022 року у Валеро була гаряча смуга прибутку на акцію, і в другому кварталі він зріс на 2,266%. Очікується, що дохід зросте на 2% до 10 мільярда доларів. Це нижче середнього темпу зростання в 39.67% за останні три квартали.

Comcast (CMCSA) звітує про прибутки за четвертий квартал до відкриття ринку 4 січня. Аналітики прогнозують прибуток на акцію 26 центів, що на 78% більше, ніж роком раніше. Очікується, що дохід залишиться на рівні 1 мільярда доларів. Прогноз Comcast щодо капітальних витрат і модернізації мережі, ймовірно, буде темою телефонної розмови про прибутки, а також конкуренція проти фіксованого бездротового широкосмугового зв’язку 30.4G.

п'ятниця

Охорона здоров'я HCA (HCA) звітує про результати за четвертий квартал перед відкриттям у п’ятницю. Очікується, що прибуток на акцію оператора лікарні зросте на 4% до 8 доларів США після двох квартальних падінь, які відображають зниження доходів через підвищення прибутків через Covid. Аналітики прогнозують зростання доходу на 4.42% до 3.5 мільярдів доларів. Лікарняна група підскочила до вищого рівня фондового ринку після звіту HCA за 16 квартал, чому сприяло пом’якшення тиску на робочу силу.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Noble, IBD Акція дня, близько до точки покупки з очікуваним зростанням прибутку

Приєднуйтесь до IBD Live кожного ранку, щоб отримати поради щодо запасів перед відкриттям

Це остаточний запас Уорена Баффета, але чи варто його купувати?

Стійкість до ринку як технічний керівник; 10 великих прибутків на крані