План дій щодо інвестицій у фондовий ринок: «блакитні фішки», акції Китаю конструктивні, оскільки Dow Eyes 35,000 XNUMX

Позитивний, хоч і нерівний, тиждень залишив без змін висхідний тренд фондового ринку. Зараз промислові компанії Dow переслідують рівень 35,000 XNUMX, оскільки все більше «блакитних фішок» малюють конструктивні діаграми. І китайські акції також виявилися яскравою плямою. На горизонті залишається багато хмар: компанії оголошують про нові звільнення, а енергетичні ринки готуються до тижня важких змін. На додаток до всього, очікується, що ФРС проголосує за ще одне різке підвищення ставок у середині місяця, що залишить кришталеву кулю щодо поведінки ринку на кінець року більш ніж трохи туманним.

Акції, на які варто звернути увагу: 5 блакитних фішок біля точок купівлі

Промисловий індекс Доу-Джонса лідирував у поточному зростанні ринку, відображаючи силу промисловості, фінансів і медицини. Відновлення попиту на авіаперельоти сприяє зростанню Boeing (BA) після тривалої консолідації в зону купівлі. Goldman Sachs (GS) кує ручку в річній базі. Caterpillar (КПП) знаходиться трохи нижче точки покупки, оскільки попит зростає внаслідок нещодавньої серії федеральних програм витрат. Chevron (CVX) також трохи нижче точки покупки, оскільки готується збільшити видобуток сланцю в США на 15%. Тим часом, UnitedHealth (UNH) різко відскочив після швидкого тесту підтримки на своєму 200-денному ковзному середньому, торгуючись менш ніж на 5% нижче рекордного максимуму від 31 жовтня.

Економічний календар: тихий тиждень перед бурею

Економічний календар наступного тижня заспокоїться, але кілька звітів допоможуть сформувати прогноз. Індекс цін виробників у п’ятницю, о 8:30 ранку за східним часом, буде детально розглянутий, і не лише для головного показника оптової інфляції, який добре знижувався. Звіт також містить тенденції вартості медичних послуг, які не впливають на ІСЦ, оскільки останній звіт відображає лише витрати споживачів із власної кишені, а не ті, що фінансуються роботодавцями.

Стійкість до зростання ринку; Що ж тепер робити

Інфляція медичних послуг є значною частиною індексу інфляції, який, за словами голови ФРС Джерома Пауелл, містить ключ до прогнозу: індекс цін PCE на основні послуги мінус житло. Заявки на безробіття, які виходять у четвер о 8:30 ранку, також привертають увагу. Хоча за останній тиждень кількість нових претензій знизилася, кількість людей, які продовжують вимагати виплат, перевищила 1.6 мільйона, оскільки нещодавнє стабільне зростання продовжувалося. Інвестори також будуть насторожі щодо несподіваного сюрпризу для індексу невиробничого опитування Інституту управління постачанням, який буде опубліковано в понеділок о 10 ранку, після того, як індекс огляду фабрик скотиться на територію скорочення.  

Перспектива фондового ринку: зростання незаймане; Розповсюдження залишається низьким

Друге поспіль щотижневе підвищення індексу Nasdaq та S&P 500 зберегло тенденцію до зростання ринку. Дні розподілу залишаються низькими: по одному для кожного індексу. S&P 500 стикається з деяким опором біля 4,100. Китайські акції також мають намір випробувати стійкість. ETF iShares MSCI China (МЧІ) зріс майже на 35% з 31 жовтня і знаходиться менш ніж на 3% нижче своєї 200-денної лінії.

Огляд ринку за 2022 рік: добре, погане та циклічність

Chevron очолює п'ять промислових компаній Dow, опублікувавши зростання більш ніж на 10% до листопада. Chevron зросла на 54%. Merck (MRK) і Amgen (AMGN) зросли більш ніж на 42% і 25% відповідно. Travelers (TRV) зросла майже на 20%. І великий двомісячний відскок дав Caterpillar зростання майже на 14%. Унизу списку Intel (INTC) і Salesforce.com (CRM) годують груддю 42% знижується. Не зовсім половина промислових підприємств впали більше ніж на 10% за рік, причому індекс знизився не зовсім на 6%. Враховуючи його середній приріст у грудні після виборів на 1% з 1950 року, найстаршому індексу ринку доведеться поборотися, якщо він хоче перенести 2022 рік у стовпець перемог.

Енергетичні ринки: нафта готова до голосування в ОПЕК, ембарго ЄС

Минулого тижня ціни на нафту дещо різко підскочили, перш ніж опублікувати свій перший тижневий ріст за місяць. Нафта впала на 21% з 10 жовтня по 25 листопада, незважаючи на скорочення видобутку на 2 мільйони барелів на день Організацією країн-експортерів нафти на початку жовтня. Як і інші галузеві групи, ОПЕК залишається фундаментально стурбованою можливою рецесією. Крім того, у той час як засоби масової інформації стурбовані можливим обмеженням ціни на російську нафту, ОПЕК, безумовно, придивляється до понад півмільйона барелів, які збираються перенаправити на світові ринки, приховано чи іншим чином, коли набере повну силу заборона Європейського Союзу на російську нафту дія в понеділок. 

Потенційний вплив на акції другого туру виборів у Сенат у Грузії у вівторок невідомий. Ринки піднялися, коли з’явилися результати останнього другого туру сенату Джорджії, коли демократи Рафаель Уорнок і Джон Оссофф випередили чинних республіканців Келлі Лоффлер і Девіда Перд’ю, давши демократам обидва місця в сенаті Джорджії та контроль над верхньою палатою Конгресу в січні 2021 року. Ці вибори може трохи розширити контроль демократів над Сенатом, надаючи Білому дому номінальне збільшення простору для маневру. Або це може залишити Сенат розділеним 50 на 50, при цьому демократи збережуть контроль через голосування віце-президента Камали Харріс, що вирішує нічию. Суперник Уорнока, претендент від республіканців Гершель Вокер, компенсував свою відсутність політичних здібностей великою фінансовою підтримкою своєї партії.

Фондовий ринок у грудні: позитивно, але недостатньо позитивно

Останній місяць 2022 року триває з невеликою надією на відновлення ринку в кінці року. За даними Сема Стовалла з CFRA, це п’ятий найгірший показник доходності S&P 500 з початку Другої світової війни. Лише в 1973, 1974, 2002 і 2008 роках спостерігався більш глибокий спад. S&P 500 підвищувався в 53 з 71 грудня з 1950 року, повідомляє The Stock Trader's Almanac, включаючи зростання на 4.4% минулого року. Найкращим результатом було зростання на 11.2% у грудні 1991 року. Протягом усіх грудня, починаючи з 1945 року, за словами Стовалла, індекс S&P 500 зафіксував середнє повернення ціни на 1.64%, підвищуючись у 77% випадків. Грудні в роки проміжних виборів були дещо слабшими, повертаючись на 1.35% і зростаючи в 68% випадків.

Відстеження S&P 500: це не лише акції нафти 

Серед акцій S&P 500 акції нафти та газу продемонстрували 17 із 20 найбільших зростання за рік до листопада. Occidental Petroleum (OXY) стояв на голову вище за всіх із 138% підйомом. EQT (EQT), Марафонська нафта (MPC) і Гесс (ГЕС) усі збільшено більш ніж на 90%. Розповсюджувачі наркотиків McKesson (MCK) і Cardinal Health (CAH) піднялися приблизно на 53% і посіли першу 20 позицію. Удобрювач CF Industries (CF) також зробив розріз, отримавши крутий приріст у 50%. За листопад, сайт декоративно-прикладного мистецтва Etsy (ETSY) став великим переможцем, збільшившись більш ніж на 40%.

Майбутні прибутки на фондовому ринку

вівторок:

Автозона (AZO) публікує фінансові результати за перший квартал у вівторок. Аналітики бачать уповільнення прибутку на акцію на 17% і збільшення доходу на 5.3%. Це поклало б край довгій низці квартальних прибутків. Акції подовжені, виросли на 8% порівняно з проривом вище 2,362.34 у жовтні.

Загальні магазини Кейсі (КЕЙСІ) повідомляє про прибутки за другий квартал 2023 фінансового року після закриття ринку у вівторок. Очікується, що прибуток на акцію мережі магазинів зросте на 22% до $3.16. Очікується, що дохід зросте на 17% до 4 мільярдів доларів. Casey's знаходиться у верхній частині діапазону купівлі вище 224 записів у базі кубків.

 AeroVironment (AVAV) очікується, що прибуток різко впаде на 74% до 20 центів на акцію у вівторок вдень. Продажі виробника безпілотних літальних апаратів впали на 6.6% до 113.9 млн доларів.

Розваги Dave & Buster's (ГРАТИ) звітує про результати за 3 квартал пізно у вівторок. Очікується, що прибуток мережі закладів харчування та ігор скоротиться на 90% до 2 центів на акцію, а дохід зросте на 48% до 471 мільйона доларів.

У вівторок рано, Ювелірні вироби Signet (SIG), швидше за все, призведе до зниження прибутку на акцію на 79% до 30 центів при зниженні продажів на 4% до 1.47 мільярда доларів.

середовище:

Тор індастріз (THO) оголошує прибутки за перший квартал у середу перед відкриттям ринку. Уолл-стріт прогнозує прибуток виробника кемперів і екстрених автомобілів на акцію 1.62 долара, що на 62% менше, ніж у минулому році. Очікується, що продажі впадуть на 28% до 2.8 мільярда доларів. Thor нижче точки покупки 93.24 у чашці з ручкою.

Аналітики прогнозують Вигідна розетка Оллі (OLLI) прибуток підскочить на 17% до 40 центів на акцію за ранковим звітом у середу. Очікується, що дохід дискаунтної роздрібної мережі зросте на 12% до 429 мільйонів доларів.

четвер:

Costco оптом (ВАРТІСТЬ) звітує про результати першого кварталу в четвер після закриття ринку. Очікується, що прибуток оптовика зросте на 5% до 3.12 дол. США на акцію за умови зростання продажів на 15% до 58.36 млрд дол.

Пізно в четвер, Lululemon Athletica (ЛУЛУ) мають збільшити прибуток на акцію на 20% до 1.95 дол. США при стрибку доходу на 24% до 1.8 млрд дол.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ: 

Акції Tesla падають після довгоочікуваного відкриття напіввантажних автомобілів, аналітики оптимізують на вимогу