Банк Silicon Valley падає другий день, знову обтяжуючи банківський сектор

Акції Фінансова група SVB, відомий як Silicon Valley Bank, впав другий день у п’ятницю і знову обтяжив весь банківський сектор через побоювання, що інші банки понесуть серйозні втрати на своїх портфелях облігацій.

Генеральний директор SVB Грег Беккер провів телефонну розмову з клієнтами в четвер увечері, щоб заспокоїти їхні страхи після падіння акцій на 60%, стало відомо CNBC. На передринкових торгах у п'ятницю акції впали ще на 45%.

Команда SPDR S&P Регіональний банківський ETF знизився ще на 1.5% у п’ятницю після падіння на 8% у четвер. The Financial Select SPDR Fund знизився на 1.25% після падіння на 4% у п'ятницю. Банк підписів, який багато працює з криптосектором, знизився на 4% на преринкових торгах після падіння на 12% у четвер. Перший республіканський банк склав 3% після падіння на 17% у четвер.

Великі банки також зазнали тиску JPMorgan Chase втративши ще 1% на початку п'ятниці після падіння на 5% у четвер.

«Поточний тиск, з яким стикається SIVB, дуже ідіосинкратичний, і його не слід розглядати як порівняння з іншими банками», — написали аналітики Манан Госалія та Бетсі Грасек з Morgan Stanley у п’ятничній записці. «Тиск фінансування, з яким стикається SIVB, дуже специфічний, і його не слід розглядати як порівняння з іншими регіональними банками».

SVB повідомив у листі від Беккера в середу, що він продав «практично всі» свої цінні папери, наявні для продажу, які складаються переважно з казначейських облігацій США. Банк заявив, що збирається залучити 2.25 мільярда доларів за допомогою простих акцій і конвертованих привілейованих акцій. Інвестиційний фонд General Atlantic вже зобов'язався внести 500 мільйонів доларів.

Раніше банк також повідомляв про цінні папери, що утримуються до погашення, на суму понад 90 мільярдів доларів, які не обов’язково зазнають збитків, якщо він не буде змушений продати їх до настання терміну погашення, щоб покрити депозити, що втікають. Оскільки Федеральна резервна система постійно підвищує відсоткові ставки, вона знижує вартість казначейських облігацій. Наприклад, iShares 20+ Treasury Bond ETF, який складається з казначейських облігацій з більшим терміном погашення, впав на 24% за останні 12 місяців.

Інвестори також стурбовані відсутністю підтримки з боку фінансової бази Silicon Valley Bank для технологічних стартапів, області, яка сильно постраждала від падіння фондового ринку та стрімкого зростання ставок. Фонд засновників Пітера Тіля та інші великі компанії венчурного капіталу попросили свої компанії вилучити свої кошти з SVB, Про це повідомляє Bloomberg News.

«Зменшення активності фінансування венчурного капіталу та збільшення грошових витрат є своєрідним тиском для клієнтів SIVB, що спричиняє зменшення загальної кількості клієнтських коштів і балансових депозитів SIVB», — пишуть аналітики Morgan Stanley. «Тим не менш, ми завжди вважали, що SIVB має більш ніж достатньо ліквідності для фінансування відтоку депозитів, пов’язаного зі спалюванням коштів клієнтів венчурного капіталу».

Ринкова вартість SVB до кінця минулого тижня становила 16.8 мільярда доларів. У четвер вартість банку становила 6.3 мільярда доларів, і ця вартість знизиться ще більше, коли торги почнуться в п'ятницю.

Це історія, що розвивається. Перевірте наявність оновлень.