Klarna — це не компанія «Купи зараз, заплати пізніше» (BNPL).

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІД БУДУ ФІНТЕХУ

Klarna, яку часто називають компанією «купуй зараз, плати пізніше» (BNPL), оголосила про збільшення валової вартості товару (GMV) у США на 71% у 2022 році, ставши найбільшим американським ринком Klarna за доходами.

Зараз шведська компанія має понад 8 мільйонів активних користувачів додатків у США, що на 33% більше, ніж у лютому 2022 року.

Новини від Klarna викликали протилежні відгуки. З одного боку було підлабузницьке висвітлення від TechCrunch. Стаття під назвою Klarna перемагає США рекламував ексклюзивне інтерв’ю видання з генеральним директором Klarna, посилаючись на його «дитячу мрію» «зробити це» в Америці.

На більш тверезій стороні була Financial Times, яка вирішила висвітлити той факт, що компанія повідомила про збиток у 1 мільярд доларів у 2022 році, що більше (менше?) порівняно з її збитком у 680 мільйонів доларів у 2021 році, і Фінекстра, який прокоментував:

«Востаннє Klarna отримувала прибуток за весь рік у 2018 році. Відтоді дорога політика експансіонізму призвела до спіральних збитків перед лицем макроекономічних зустрічних вітрів. Компанія була змушена пройти рік болісної реструктуризації, яка призвела до зниження її оцінки та звільнення 10% персоналу».

Поганий час бути постачальником "Купити зараз, платити пізніше".

Не так давно спостерігачі називали «купуй зараз, плати пізніше» послугою, яка збирається вбити кредитні картки (насправді, у Forbes була стаття під назвою Мільярдний план знищення кредитних карток про компанію BNPL Affirm).

Настрої багатьох галузевих спостерігачів змінилися на 180 градусів. У публікації на LinkedIn Тодд Бейкер, старший науковий співробітник Центру Річмана при Колумбійському університеті, написав:

«Потрібен деякий час, щоб зрозуміти, чи можуть самостійні компанії BNPL процвітати з вищими процентними ставками, значно посиленою конкуренцією та більшими збитками. Моя ставка - ні. Для роздрібних торговців тонка грань між оплатою постачальникам BNPL за фіксацію продажів, які інакше були б втрачені, та навчанням споживачів регулярному використанню BNPL, дуже дорогого для них каналу. У якийсь момент користувачі, які не користуються BNPL, усвідомлять, що вони опосередковано платять за це через вищі ціни на товари, подібно до того, як покупці готівкою опосередковано субсидують покупців за допомогою кредитної картки. Але тут різниця 8%, а не 2%».

Негативні настрої щодо BNPL призвели до закликів до посилення регулювання та, як і на всьому ринку фінансових технологій, до значного зниження оцінки компанії BNPL.

Не телефонуйте Klarna в компанію "Купити зараз, платити пізніше".

Чи Klarna «завойовує Америку» чи збирається вдарити по шлаку колишніх фінтех? Справжню історію про Klarna неможливо розкрити, зробивши знімок її поточних фінансових показників або подивившись на настрої промисловості з купуйте зараз, платіть пізніше.

Klarna — це не просто компанія «купи зараз, заплати пізніше». Подумайте про це як про «платформу для комерції». Напевно, у компанії є продукт BNPL. Але він також розробив і запустив платформи для:

• Комерційний пошук. Пошукова система Klarna порівнює тисячі веб-сайтів, щоб допомогти споживачам знайти найкращу ціну на продукти. Його неупереджений пошуковий інструмент дає користувачам можливість фільтрувати пошук у магазинах за кольором, розміром, функціями, оцінками клієнтів, доступністю в магазині та варіантами доставки. Коли покупці переглядають сторінку продукту, у веб-переглядачі програми Klarna відображається панель, яка показує, чи пропонують інші продавці кращу ціну, швидші та дешевші варіанти доставки чи інші розміри та кольори. Під час виписки панель автоматично шукає та застосовує доступні купони.
• Відео, яке можна придбати. За допомогою доступного для покупок відео від Klarna роздрібні торговці діляться наявним соціальним вмістом і кампаніями, які розповідають про свою історію, створюють доступний для покупок контент ексклюзивно для Klarna, який надихає та перетворює, і співпрацюють з Klarna, щоб бути представленими в кураторському вмісті та кампаніях. Роздрібні продавці, такі як elf Cosmetics і Keys Soulcare, які використовують відеоплатформу Klarna, яка доступна для покупок, мають вищі середні показники кліків, ніж на інших каналах соціальних мереж.
• Творці та впливові особи. Платформа для творців Klarna надає єдиний магазин для роздрібних продавців і творців, щоб працювати разом, щоб автоматизувати початковий охоплення, партнерство та відстеження продажів і комісій. Роздрібні торговці на платформі можуть зв’язуватися з понад 500,000 XNUMX творців і відстежувати їх ефективність у режимі реального часу, даючи їм змогу оптимізувати та масштабувати свою діяльність, максимізуючи продажі.

Klarna будує платформний бізнес

Як я писав в Купуйте зараз, платіть пізніше: «нова» платіжна тенденція приносить 100 мільярдів доларів продажів:

«Що інше — і важливе — про «Купити зараз, заплати пізніше» — це його місце на шляху клієнта. Варіанти оплати зазвичай доступні в кінці подорожі. Сучасні послуги BNPL впливають на вибір споживачами продуктів і постачальників на початку подорожі».

Щоб досягти успіху та виділитися, постачальники BNPL повинні:

• Станьте місцями для покупок. Наприклад, компанія Afterpay оголосила, що вона дозволить своїм партнерам-торговцям розміщувати рекламу в додатку фірми BNPL, щоб покращити свої акції, продукти та пропозиції. Бренди зможуть вибирати продукти, які вони хочуть рекламувати, за допомогою форматів спонсорованих списків, і платити лише тоді, коли покупець взаємодіє з рекламою.
• Загострити свої заявки на атрибуцію продажів. Провайдери BNPL стверджують, що вони допомагають торговцям здійснювати продажі, які не були б здійснені інакше. Звучить знайомо? Visa та MasterCard висунули однакові заяви щодо кредитних карток, які вони запустили. Сучасні торговці вимагатимуть точної статистики атрибуції.
• Спеціалізуватися. Постачальники BNPL повинні бути майстрами шляху клієнта. Мало хто (якщо взагалі є) зможе зробити це в більш ніж кількох категоріях продуктів, що призведе до спеціалізації за категоріями продуктів. Це вже відбувається з фахівцями BNPL, такими як LoanStar Technologies у покращенні дому та Prima Health Credit у факультативних медичних процедурах.

Більше ніж інші компанії BNPL (якщо це правильний спосіб класифікувати їх), Klarna розробила та запустила можливості для досягнення цих факторів.

Зайве говорити, що не можна ігнорувати збитки в 1 мільярд доларів за рік. Але Klarna будує бізнес-платформу, а не просто купи зараз, заплати пізніше. Крім торговельних і роздрібних послуг, Klarna також розширює свій платіжний бізнес.

Картка Klarna Card запрацювала в США у 2022 році зі списком очікування з мільйона споживачів. Ця картка дає споживачам можливість сплачувати з часом чотирма безвідсотковими платежами за допомогою фізичної картки без початкового внеску за покупки в будь-якому магазині чи онлайн.

Це лише перший крок до того, щоб стати повноцінним постачальником кредитних карток. Чому Klarna зможе досягти успіху проти таких компаній, як Capital One і American Express? Оскільки це: 1) фіксація купівельної активності та вподобань споживачів; 2) виявлення історії погашення споживачами кредитів; 3) створення платіжних відносин із споживачами, які уникають поновлюваних боргів, високих процентних ставок і штрафних комісій; 4) розвиток симбіотичних торгових відносин.

Звучить трохи як Amazon, чи не так? Пам’ятайте, що Amazon знадобилося майже два десятиліття, щоб створити свою платформу та отримати прибуток, і щороку зазнавала величезних збитків.

Це не означає, що Klarna — наступна Амазонка. Але ще надто рано списувати з рахунків Klarna — або купити зараз, заплатити потім, якщо на те пішло.