Якщо у вас є час, ці три дивідендні аристократи повинні розплатитися

Якщо ви інвестор із довгостроковим горизонтом, то вам варто познайомитися з цими трьома дивідендними аристократами з високими темпами зростання.

Дивіденд аристократівНагадуємо, що це група з 65 акцій індексу S&P 500, кожна з яких підвищувала свої дивіденди принаймні 25 років поспіль. Наступні три дивідендні аристократи мають чудові перспективи довгострокового зростання та можуть збільшувати свої дивіденди принаймні на 10% на рік протягом наступних кількох років:

Мотузка в Roper Technologies

Roper Technologies (ROP) є спеціалізованою промисловою компанією, яка виробляє такі продукти, як медичне та наукове обладнання для візуалізації, насоси та обладнання для аналізу матеріалів. Roper Technologies також розробляє програмні рішення для охорони здоров’я, транспорту, харчової промисловості, енергетики та водопостачання.

В останньому кварталі виручка та скоригований прибуток на акцію склали 1.53 мільярда доларів США та 3.77 мільярда доларів США, що вказує на зростання порівняно з минулим роком на 11% та 10% відповідно. Компанія розпочала 2022 фінансовий рік на високій ноті. Зокрема, Roper забезпечив 11% органічного зростання. Це зростання відбулося завдяки широкій силі в портфоліо провідних нішевих компаній і сильному імпульсу, який підживлювався двозначним зростанням доходу від програмного забезпечення на тлі високого попиту на продукти.

Roper продовжує відчувати сильний постійний прибуток від програмного забезпечення, високий рівень попиту, рекордний рівень відставання та сприятливі ринкові умови. У результаті компанія підвищила свої прогнози на 2022 фінансовий рік, тепер очікуючи досягти скоригованого прибутку на акцію від 15.50 до 15.75 доларів США (раніше від 15.25 до 15.55 доларів США) за весь рік.

Roper довів послідовне зростання своєї прибутковості протягом багатьох років. За останні п’ять років компанія збільшила свій прибуток на акцію на 10.7% у річному вимірі. Набір високоякісних можливостей придбання компанії залишається надійним, а її існуючі дочірні компанії з програмного забезпечення продовжують органічно розвиватися, збільшуючи її постійні доходи.

У листопаді 10 року компанія збільшила свої дивіденди на 2021% і збільшувала дивіденди 29 років поспіль.

Передай привіт Lowe's

Компанії Лоу (LOW) є другим за величиною роздрібним продавцем товарів для дому в США (після Home Depot (HD) ). У Північній Америці Lowe's керує або обслуговує близько 2,200 магазинів товарів для дому та обладнання.

Протягом останніх кількох років компанія виграла від сильного ринку житла та праці в США. У поточному році умови для Lowe's дещо ускладнилися, оскільки компанія стикається з надзвичайно складними порівняннями з величезними показниками зростання минулого року. У першому кварталі 2022 року порівняльні продажі знизилися на 4%, тоді як порівняльні продажі ремонту будинку в США знизилися на 3.8%. Слід зазначити, що продажі професійних клієнтів зросли на 20% порівняно з минулим роком. Чистий прибуток у розмірі 2.3 мільярда доларів відповідає результатам першого кварталу 1 року.

При цьому компанія змогла збільшити розбавлений прибуток на акцію на 9.3% порівняно з минулим роком. Причиною цього значною мірою є ефективний контроль за витратами компанії, а також її агресивні викупи акцій. У першому кварталі компанія викупила 19 мільйонів акцій за 4.1 мільярда доларів. Компанія підтвердила свій прогноз на 2022 фінансовий рік і вважає, що може досягти розбавленого прибутку на акцію в діапазоні від 13.10 до 13.60 доларів США при загальному обсязі продажів приблизно в 98 мільярдів доларів. У 12 році Lowe's планує викупити звичайні акції на суму 2022 мільярдів доларів, що й надалі залишатиметься попутним вітром для зростання прибутку на акцію.

Lowe's є королем дивідендів — компанія щорічно підвищує дивіденди понад 50 років поспіль — і темпи зростання її дивідендів були надзвичайно високими в останні роки. За останні п'ять років Lowe's підвищила свої дивіденди на 15% на рік. Завдяки постійному зростанню прибутку на акцію Lowe's може збільшити свої дивіденди високими темпами. Нещодавно компанія збільшила свої дивіденди на 31%. Зараз прибутковість акцій складає 2.3%.

Виберіть S&P Global

S&P Global (SPGI) є всесвітнім постачальником фінансових послуг та бізнес-інформації з ринковою капіталізацією понад 100 мільярдів доларів США та доходом трохи менше 13 мільярдів доларів США. Придбання компанією IHS Markit на початку 2022 року збільшило її проформальний дохід приблизно на 50%. S&P Global безперервно виплачує дивіденди з 1937 року.

3 травня 2022 року S&P опублікувала звіт про прибутки за перший квартал. Прибуток на акцію склав 2.89 долара США, що на вісім центів перевищує прогноз. Крім того, дохід зріс на 18% порівняно з минулим роком і склав 2.39 мільярда доларів. Зростання доходу було зумовлено покращенням у п’яти з шести підрозділів компанії, яке було частково компенсовано різким зниженням доходу, пов’язаного з випуском боргових зобов’язань.

Після завершення придбання IHS Markit керівництво очікує, що дохід цього року зросте щонайменше на 40%. Прибуток на акцію на скоригованій основі тепер очікується в діапазоні від $13.40 до $13.60.

Попереду у компанії довга смуга зростання. Бізнес S&P Global виграв від низки сприятливих світових тенденцій. Після Великої рецесії 2009 року загальний корпоративний борг стабільно зростав, а це означає, що потрібні додаткові рейтинги. Нижчі світові процентні ставки продовжують призводити до все більшої кількості випусків боргових зобов’язань. Крім того, у компанії є ще три сильні сегменти, які не настільки залежать від низьких ставок, якщо вони знову зростуть у майбутньому. Ця диверсифікація від рейтингів була посилена придбанням IHS Markit.

Зростання прибутку на акцію буде збільшено завдяки агресивному викупу акцій компанії. Керівництво SPGI заявило, що цього року планує викупити акції на 12 мільярдів доларів.

Найважливішою особливістю S&P Global є її сильна конкурентна позиція. Вона працює у висококонцентрованій галузі фінансових рейтингів, де три відомі рейтингові агентства контролюють понад 90% світових рейтингів фінансового боргу.

S&P Global збільшувала свої дивіденди протягом 49 років поспіль, включаючи підвищення на 10.5% у червні. Прибутковість акцій становить 1%, але при коефіцієнті виплат 25% зростання дивідендів може досягти 10% на рік протягом наступних кількох років.