Ф'ючерси Dow Jones: ралі фондового ринку очікує опорних сигналів ФРС; AMD, Devon збільшують прибутки

Ф'ючерси Dow Jones дещо зросли протягом ночі разом з ф'ючерсами S&P 500 і Nasdaq, при цьому увага привертає увагу до засідання Федеральної резервної системи в середу та до того, чи підтвердять чи зруйнують політики центральні надії ФРС.

X

Зростання фондового ринку знизилося порівняно з раннім зростанням у вівторок, оскільки ФРС хоче бачити сильніші, ніж очікувалося, економічні дані. Технічні компанії Megacap продовжують впливати на індекси, особливо на Nasdaq. Amazon.com (AMZN) і батьківський Google Алфавіт (Googl) впав до нових мінімумів ведмежого ринку Apple (AAPL) і Microsoft (MSFT).

Advanced Micro Devices (AMD), виробник літію Живий (LTHM), розповсюджувач наркотиків McKesson (MCK), Програмне забезпечення Paycom (розширення payc), а також виробник сланцевої нафти і газу Девон Енергія (DVN) заголовок ключових прибутків за ніч.

Акції AMD зросли, незважаючи на слабкі результати. Livent впав, оскільки стрімке зростання доходів було недостатньо гарячим. Акції Devon Energy впали через дивіденди, але. Акції PAYC підвищилися завдяки високим доходам, тоді як акції MCK ще не торгувалися після неоднозначних результатів.

Запас DVN знаходиться на IBD 50.

Між тим Tesla (TSLA) суперник BYD (BYDDF) незабаром повідомить про жовтневі продажі тьмяні в кращому випадку поставки від Nio (НДО), Лі Авто (LI) і xpeng (XPEV). Акції BYD зросли на 2.6% у вівторок, тоді як акції Tesla закрилися на 0.1%, обидва нижче внутрішньоденних максимумів.

Засідання ФРС

Очікується, що Федеральна резервна система підвищить ставки на 75 базисних пунктів на четвертому засіданні поспіль. Але ринок розділився щодо того, чи підвищать політики у грудні ставки на 50 чи 75 базисних пунктів.

Деякі відносно скромні дані про інфляцію та різноманітні кроки центральних банків у всьому світі, включно з деякими натяками офіційних осіб ФРС, підкріпили надії на поворот ФРС до менших підвищення ставок.

Заява про політику ФРС має бути оприлюднена в середу о 2:2 за східним часом, а прес-конференція голови ФРС Джерома Пауелла відбудеться о 30:XNUMX. Пауелл може не хотіти давати чіткі сигнали щодо збереження максимальної гнучкості.

Голова ФРС, ймовірно, включить застереження щодо реакції на ключові дані. Звіт про зайнятість у жовтні має бути опублікований у п’ятницю після сильнішого, ніж очікувалося, вересневого опитування JOLTS.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones піднялися на 0.15% проти справедливої ​​вартості. Ф'ючерси S&P 500 підвищилися на 0.2%, а ф'ючерси Nasdaq 100 піднялися на 0.3%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 2 базисних пунктів до 4.03%.

Ф'ючерси на нафту зросли на 1%.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

У вівторок зростання фондового ринку знизилося. Основні індекси відкрилися значно вище, що викликано нижчою прибутковістю казначейських облігацій і непідтвердженими чутками про те, що Китай може рухатися до пом’якшення своєї суворої політики нульового поширення COVID-XNUMX.

Але о 10 ранку за східним часом несподівано з’явилися вакансії у вересні, тоді як виробничий індекс ISM залишився вище рівня беззбитковості 50 у жовтні. Прибутковість казначейських облігацій відновилася, а акції швидко впали.

У вівторок промисловий індекс Dow Jones впав на 0.2%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 0.4%. Індекс Nasdaq впав на 0.9%. Russell 2000 з малою капіталізацією піднявся на 0.25%, це вже восьме зростання поспіль.

Акції Amazon впали на 5.5%, знизивши п’ятничний мінімум до найгіршого рівня з квітня 2020 року. Це після падіння на 13% минулого тижня завдяки прибуткам. Акції AMZN падають протягом п'яти сесій поспіль у великих обсягах.

Акції Google впали на 4.3% до найгіршого рівня з січня 2021 року після падіння на 4.8% минулого тижня.

Акції Apple впали на 1.75%, повернувшись від майже 200-денної лінії до закриття трохи нижче 50-денної лінії. Минулого тижня акції AAPL підскочили на 5.75%.

Акції Microsoft подешевшали на 1.7%, недалеко від ведмежого мінімуму. Минулого тижня акції MSFT впали на 2.6%.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій впала на 3 базисних пункти до 4.05%, але завершилася біля максимумів сесії. 10-річна прибутковість впала до 3.955% незабаром після відкриття, але знову знайшла підтримку на рівні 21-денного ковзного середнього. Долар США скоротив ранні втрати.

Ціни на нафту в США зросли на 2.1% до 88.37 доларів за барель. Ф’ючерси на нафту зросли через сподівання, що Китай скорегує свою політику проти Covid, а також повідомлення про те, що жителі Саудівської Аравії перебувають у стані підвищеної готовності до нападу Ірану. Ф'ючерси на природний газ впали на 10% після стрибка майже на 12% у понеділок.

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) піднявся на 0.6%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) впав на 1.3%, при цьому акції MSFT залишаються основними. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) зросли на 0.7%, при цьому основним компонентом були акції AMD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) отримав 1.5%, а Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) отримав 0.6%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) піднявся на 1%, а акції DVN увійшли до топ-10. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) зросла на 0.1%.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) зросла на 1 цент, тоді як ARK Genomics ETF (ARKG) піднявся на 1.3%

Акції Tesla є основним холдингом ETF Ark Invest. Масове виробництво Tesla Cybertruck розпочнеться наприкінці 2023 року, повідомляє Reuters у вівторок уранці.

Cathie Wood's Ark володіє невеликою часткою акцій BYD. Продажі електромобілів і гібридів BYD перевищили загальний обсяг продажів Tesla, хоча американський гігант все ще лідирує в постачанні повністю електричних «BEV».

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Ключові заробітки

Прибуток драмів і продажі трохи не встигли знизити перегляди після того, як гігант чіпів повідомив про попередні доходи, які були набагато нижчими від консенсусу. AMD також повідомила, що дохід за четвертий квартал буде трохи нижчим від консенсусу, але зросте приблизно на 4% порівняно з роком раніше.

Акції AMD підскочили на 4% під час нічних торгів. У вівторок акції впали на 0.7% до 59.66. Акції AMD трохи відскочили від ведмежого мінімуму 13 жовтня в 54.57, але ненабагато.

Nvidia (NVDA), який конкурує з AMD у сфері графічних чіпів, дещо просунувся на торгах у позаурочний час.

Заробітки Livent різко зросли, найбільше переглядів, але дохід трохи впав, незважаючи на збільшення більш ніж вдвічі порівняно з роком раніше. Акції LTHM впали на 6% протягом тривалого часу. У вівторок акції втратили 0.8% до 31.33, повернувшись приблизно до 50-денної лінії. Акція Livent має 36.48 чашка-основа точка покупки, згідно з Аналіз MarketSmith.

Акції ALB зі схожим графіком знизилися під час обмеженої торгівлі в позаурочний час. Літієвий гігант Альбемарле (ALB) повідомляє ввечері в середу.

Прибуток Devon Energy більше переглядів, але виробник нафти скорочує свої дивіденди на 13%. За ніч акції DVN впали на 2.7%. Акції впали на 5 центів до вівторка до 77.30, утримуючись у діапазоні 75.37 чашка з ручкою пункт покупки. Запас DVN залишається дещо розширеним у порівнянні зі зростаючою 50-денною лінією.

Прибутки Paycom досягли максимуму переглядів, причому орієнтовний дохід також сильний. Акції PAYC незначно змінилися під час розширеної торгівлі. Акції впали майже на 1% у вівторок до 342.72, трохи вище 50-денної лінії та нижче лінії тренду. Сильний рух після прибутку може запропонувати ранній вхід. Консолідація акцій PAYC становить 402.88 точка покупки.

Прибутки компанії McKesson не досягли такого рівня, а дохід трохи перевищив. Акції MCK ще не торгувалися в нічному режимі. Акції впали на 1.85% до 382.16 у вівторок, але тримаються в діапазоні від 375.33 плоска основа пункт покупки. Ця плоска основа є частиною a база на базу рисунок.

Cardinal Health (CAH), який повідомляє в п’ятницю, також не торгував у неробочий час. Запас CAH дещо розширено з точки покупки.

Аналіз ринкового ралі

Основні індекси відкрилися сильними темпами, але відступили завдяки сильнішим, ніж очікувалося, економічним даним.

Dow Jones знову впав нижче своєї 200-денної лінії, тоді як Russell 2000 перемістився до рівня. S&P 500 все ще тримається на 50-денній лінії, тоді як Nasdaq досягає опору поблизу цієї області.

Слабкість у вівторок значною мірою відображала слабкість акцій AMZN, Google та інших великих компаній.

ETF рівної ваги Invesco S&P 500 (RSP) зросла на 0.2%, торгуючи між 200-денною та 50-денною лініями.

Підвищення акцій призвело до падіння на NYSE та Nasdaq.

Інвесторам не варто переоцінювати зростання ринку у вівторок напередодні оголошення про засідання ФРС і коментаря голови ФРС Пауелла.

Але основні індекси та провідні акції значною мірою зросли в очікуванні розвороту ФРС. Якщо Пауелл зробить жахливий сюрприз, зростання фондового ринку може призвести до значного розпродажу.

Зміна прибутковості фондового ринку та казначейських облігацій у вівторок може згаснути після реакції ФРС.

Реакція після ФРС може продовжитися, можливо, змінитися в четвер. Звіт про роботу в п'ятницю, ймовірно, також сколихне ринки.

Провідні акції продемонстрували неоднозначну динаміку, причому високі прибутки все ще призводили до зростання чи падіння окремих імен.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Зростання фондового ринку, здається, знаходиться в хорошій формі з технічної точки зору, незважаючи на розворот у вівторок.

Ймовірно, інвесторам слід утриматися від збільшення ризику до закінчення підвищення ставки ФРС і коментаря Пауелл. Вони можуть вибрати трохи зменшити експозицію перед оголошенням у середу вдень, залежно від своєї терпимості до ризику.

Хоча засідання ФРС схоже на звіт про прибутки для зростання ринку, не забувайте про фактичні прибутки.

Прибутки не так сильно змінюються на ринку, як торішні релізи megacap, але все одно мають величезний вплив на окремі акції.

Найближчі дні стануть ключовими для ралі ринку. Тож підготуйте свої списки спостереження. Залишайтеся залученими та готовими додати або зменшити експозицію.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?

Пауелл з ФРС спробує зупинити ралі S&P 500, але чи зможе він?