Ф'ючерси Dow Jones відкриються в неділю ввечері разом із ф'ючерсами S&P 500 і Nasdaq. FDIC та інші регулятори намагаються обмежити збитки від краху SVB Financial минулого тижня, прагнучи надати вкладникам доступ до коштів до ранку понеділка. Повідомляється, що зараз відбувається аукціон для Silicon Valley Bank.
X
Минулого тижня фондовий ринок зазнав великих втрат SVB Фінансовий (СИВБ) і криптобанк Фінансовий Сілвергейт (SI), спровокував інтенсивні втрати банківських акцій.
Фінанси Західного узбережжя, такі як Перший республіканський банк (FRC) і Вестерн Альянс Банкорп (WAL) особливо сильно постраждали, але Банк підписів (СБНИ) і Charles Schwab (SCHW) також були великими програшами. JPMorgan Chase (JPM) знайшов підтримку в п'ятницю.
Основні індекси різко впали, подолавши кілька зон підтримки протягом тижня, оскільки багато провідних акцій також зазнали тиску. Прибутковість казначейських облігацій впала, а темпи підвищення ставок ФРС сильно змінювалися.
На слабкому, нестабільному, невизначеному ринку інвестори не повинні укладати нові позиційні угоди, а натомість мати в основному або повністю готівку. Але слідкуйте за акціями, що зберігаються біля точок купівлі. Palo Alto Networks (PANW), батько Facebook Мета-платформи (META), Краса Ульта (ULTA), Монолітні енергетичні системи (MPWR) і United Airlines (UAL) є п’ять акцій, які демонструють силу, близько купити бали. Акції PANW сформували контроль на довгій консолідації, тоді як акції META мають новий плоска основа. Акції ULTA знаходять підтримку на ключових рівнях. Monolithic Power працює довго чашка з ручкою тоді як акції UAL відступили від зони купівлі.
Між тим, Apple (AAPL) також має нову плоску основу. Tesla (TSLA) минулого тижня сильно розпродалися, але знайшли підтримку на своїй 10-тижневій лінії в п’ятницю. Акції TSLA далекі від дії.
Але слідкуйте за фінансовими показниками, такими як акції FRC, WAL, SBNY і SCHW, а також XLF financial ETF і KRE regional bank ETF. Також зверніть увагу на гігантів з хорошою капіталізацією, таких як JPMorgan. Акції JPM різко впали минулого тижня, але підскочили в п'ятницю.
Інсулет (ПОДД) замінить акції SIVB в індексі S&P 500 перед відкриттям у середу. Акції PODD підскочили в п'ятницю ввечері.
Акції PANW зараз Таблиця лідерів IBD список спостереження. Запас MPWR знаходиться на Довгострокові лідери IBD список спостереження. Акції Monolithic Power, United Airlines і ULTA входять до складу IBD 50. Meta Platforms була п’ятницею IBD Запас дня.
Відео, вбудоване в цю статтю, детально обговорювало ринкові дії, а також аналізувало акції JPMorgan Chase, Palo Alto Networks і META.
FDIC намагається обмежити фінансові втрати SVB
Федеральна корпорація страхування вкладів і державні регулятори закрили SVB Financial і його дочірню компанію Silicon Valley Bank у п'ятницю, що стало найбільшим банківським банкрутством після Washington Mutual під час фінансової кризи 2008 року.
FDIC розпочав аукціон у суботу ввечері щодо Silicon Valley Bank, остаточні пропозиції мають бути подані вдень у неділю, повідомляє Bloomberg у неділю з посиланням на джерела. Переможець може бути відомий лише ввечері неділі.
Міністр фінансів Джанет Йеллен заявила в неділю, що FDIC та інші регулятори прагнуть вирішити ситуацію з SVB «вчасно». Вона сказала, що уряд допоможе вкладникам, але не запропонує допомогу інвесторам.
FDIC сподівається зробити доступною принаймні частину незастрахованих депозитів до ранку понеділка, повідомляє Bloomberg у суботу.
Приблизно 87.5% депозитів Silicon Valley Bank станом на 126 грудня в розмірі 31 мільярдів доларів перевищували ліміти страхування FDIC. Пізня п'ятниця, року (РОКУ) розкрив, що 487 мільйонів доларів, або 26% його готівки, зберігається в SVB, причому ці депозити «значною мірою не застраховані». Акції ROKU впали після завершення роботи.
Etsy (ETSY) заявив у суботу, що не може заплатити продавцям через кошти, пов’язані з Silicon Valley Bank.
Сотні компаній, у тому числі багато венчурних і технологічних стартапів, мають депозити або ділові зв’язки з Silicon Valley Bank. Є повідомлення, що багатьом незабаром буде важко виплачувати зарплату без доступу до рахунків.
Якщо FDIC швидко не розв’яже SVB Financial і не заспокоїть усіх вкладників, ще кілька банків із технологічним ризиком можуть зіткнутися з проблемами, зокрема Western Alliance, First Republic і Signature Bank.
FDIC і Федеральна резервна система планують створити фонд для підтримки депозитів на випадок, якщо інші банки зіткнуться з проблемами, повідомляє Bloomberg.
Після фінансової кризи законодавство підвищило вимоги до капіталу та багато іншого для банків, але воно також обмежило можливості регуляторів рятувати окремі фінансові установи.
Навіть якщо всі вкладники будуть захищені, власники акцій банку та боргів, швидше за все, не будуть.
Ф'ючерси на Dow Jones Today
Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за східним часом, разом з ф'ючерсами на S&P 100 та Nasdaq XNUMX.
Ф’ючерси Dow можуть початися з великою кількістю запитань щодо SVB Financial, але відповідей на них небагато. Вразливі банківські акції можуть продовжувати стимулювати загальну активність ринку, але вони не почнуть торгуватися до ранку понеділка.
Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія
Приєднуйтеся до експертів IBD, які аналізують провідні акції та ринкові умови на IBD Live
Щотижнева акція фондового ринку
Фондовий ринок почався з підвищення, але швидко повернувся вниз через значні втрати через побоювання ФРС щодо підвищення ставок, а згодом – закриття SVB Financial і Silvergate.
У п’ятницю акції двічі підскочили, оскільки міністр фінансів Джанет Єллен висловила впевненість у «стійкій» банківській системі. Але позитивний імпульс швидко згас.
Минулого тижня промисловий індекс Dow Jones впав на 4.4%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 4.55%. Індекс Nasdaq знизився на 4.7%. Акції Russell 2000 з малою капіталізацією впали на 8%.
Акції Apple впали лише на 1.7% за тиждень до 148.50, утримуючись вище своєї 200-денної лінії. Але це після розвороту від внутрішньоденного максимуму понеділка 156.30, майже досягнувши точки покупки AAPL 157.48.
Минулого тижня дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 29 базисних пунктів до 3.69% після досягнення максимуму 2023 року в 4.09% 2 березня. Дохідність 2-річних облігацій впала на 27 базисних пунктів до 4.59%, включаючи 31 базисний пункт у п’ятницю та 48 балів четвер-п'ятниця.
Минулого тижня ф’ючерси на сиру нафту в США впали на 3.8% до 76.68 доларів за барель, але в п’ятницю виросли.
біржові індексні фонди
Серед зростаючих ETF ETF Innovator IBD 50 (FFTY) минулого тижня впав трохи більше ніж на 6%, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) впав на 3.4%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) відмовився від 5.7%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) впав на 3%, а акції MPWR є холдингом SMH.
Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) минулого тижня впав на 10.9% і ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4%. Акції Tesla є основним холдингом ETF Ark Invest. TSLA впав на 12.3% за тиждень на тлі нових знижень цін і перевірок безпеки. Але в п'ятницю акції зросли.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минулого тижня розпродано 11.1%. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) відступили на 7.1%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) впав до 4.8, ключовим компонентом є запас UAL. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знизився на 4.85%. ETF Energy Select SPDR (XLE) відмовився від 5.3%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) впав на 3.85% до найнижчої точки з жовтня.
The Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) впав на 8.5%, з великими пакетами акцій JPMorgan і SCHW. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) різко впав на 15.7%, це найгірша тижнева втрата з часів краху COVID-2020 у березні XNUMX року. Акції SIVB і Western Alliance є помітними компонентами.
П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз
Аналіз ринку
Минулого тижня фондовий ринок зазнав значних втрат, оскільки основні індекси різко розпродалися та подолали кілька рівнів підтримки. Індекси спробували відновитися після ранніх втрат у п'ятницю, ненадовго змінившись на плюс, перш ніж впасти до нових мінімумів.
S&P 500, Nasdaq composite та Russell 2000 впали через свої 21-денні лінії на початку тижня та фінішували рішуче нижче своїх 50-денних та 200-денних ковзних середніх. S&P 500 і Russell 2000 завершили п'ятницю нижче рівня закриття 6 січня наступний день.
Індекс Dow Jones досяг найгіршого рівня з початку листопада.
Сигнал голови ФРС Джерома Пауелла про те, що він виступає за «швидше» підвищення ставок, надійшов на ринок у вівторок-середу. Але наприкінці тижня SVB Financial і криптобанк Silvergate Capital сколихнули банки.
Спроба відновлення в п'ятницю вранці провалилася, оскільки FDIC оголосила про крах SVB Financial.
Якщо побоювання банківського зараження зростуть, це буде погано для Уолл-стріт та економіки. Однак, якщо проблеми SVB Financial розглядатимуться як окремі, а ширші банківські побоювання швидко зникнуть, це може відновити загальну довіру ринку. Але це також, ймовірно, призведе до підвищення прибутковості казначейства та курсу долара, а шанси на підвищення ставок ФРС також зростуть.
Шанси на підвищення ставки ФРС на півпункту зросли з 30% у понеділок до понад 80% після свідчень голови ФРС Пауелла, а потім знову впали нижче 40% у п’ятницю.
Уся ця невизначеність посилює побоювання щодо жорсткої посадки через банківську кризу або через те, що ФРС перевищує ставки.
SVB Financial зазнав великих нереалізованих збитків за облігаціями, оскільки процентні ставки різко зросли через підвищення ставок ФРС за останній рік. Це викликає занепокоєння інших регіональних банків та їхніх інвесторів.
Провідні акції також сильно розпродалися минулого тижня. Кілька імен залишалися в курсі протягом більшої частини тижня, але більшість із них зазнали труднощів до закриття в п’ятницю.
До четверга п’ятничний звіт про робочі місця та майбутній звіт про інфляцію CPI від 14 березня здавалися важливими подіями. І вони все ще важливі. Відносно скромний рівень інфляції ІСЦ може дати голові ФРС Пауелу та його колегам привід підвищити ставки лише на чверть пункту.
Але найближчим часом Уолл-стріт, ймовірно, візьме приклад з банківського сектора. Тож зверніть увагу на банки, починаючи з найбільших нещодавніх невдах, таких як First Republic, і закінчуючи широкими ETF і відносно непохитними, такими як акції JPM.
JPMorgan була другою найкращою акцією S&P 500 у п’ятницю, навіть якщо акції SBNY, First Republic і Schwab продемонстрували найгірші результати. Це ознака того, що інвестори вважають JPMorgan відносно безпечним. Але якщо акції JPM перевищать мінімуми минулого тижня, це викличе занепокоєння.
Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD
Що ж тепер робити
На фоні поганих новин і ще більшої невизначеності фондовий ринок сильно розпродається.
Це не здорове середовище. Інвестори повинні бути в основному або повністю осторонь, чекаючи, як це вийде. Якщо умови проясняться за кілька днів або тижнів, з’являться нові можливості для покупки.
Створюйте свої списки спостереження, зосереджуючись на акціях, що відображаються сильна відносна сила. Чудово, якщо вони поблизу потенційних точок купівлі, таких як акції META, Monolithic Power або Palo Alto. Але зараз це не пріоритет.
Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.
Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.
ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:
Tesla починає відчайдушну боротьбу за виживання на китайському ринку електромобілів
Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith
Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader
Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду
IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні
Джерело: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo