Ф'ючерси Dow Jones: звіт про робочі місця є останньою перешкодою для зростання ринку; Початок поставок Tesla Semi

Ф'ючерси на Dow Jones впали на початку п'ятниці, а також ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq, оскільки інвестори очікують листопадового звіту про робочі місця до відкриття ринку.

X

У четвер увечері відбулася подія доставки вантажівки Tesla Semi Tesla (TSLA) головний суперник BYD відкриває стрімкі продажі електромобілів у листопаді за ніч.

Зростання фондового ринку продемонструвало стабільну активність у четвер, коли індекси були неоднозначними, але консолідували величезний приріст у середу завдяки коментарям глави ФРС Джерома Пауелла. Звіт про інфляцію PCE у четвер, улюблений вимірювач цін ФРС, показав менші, ніж очікувалося, місячні зростання, а загальна та базова інфляція знову трохи охолодилися.

Краса Ульта (ULTA) заголовок звітів про прибутки в четвер увечері. Акції ULTA незначно змінилися протягом ночі після звіту про високий прибуток і підвищення прогнозів. Акції роздрібної торгівлі косметичними засобами вже досягли рекордних значень, отриманих від точки покупки. Системи Veeva (ВЕЄВ) перевершили прогнози за 3-й фінансовий квартал, але орієнтири за 4-й квартал були трохи нижче середини консенсусу. Акції VEEV помірно впали під час розширеної торгівлі. Акції закрилися вище 200-денної лінії, прямо біля раннього входу.

Тим часом гігант Dow Caterpillar (КПП) продовжує виглядати сильним, а запас CAT трохи нижче a точка покупки. Лідер кібербезпеки Palo Alto Networks (PANW) і Marriott International (Мар) також блимають сигнали покупки.

Акції Boeing активні SwingTrader. Caterpillar був у четвер IBD Запас дня.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones впали на 0.1% проти справедливої ​​вартості. Ф'ючерси S&P 500 впали на 0.1%. Ф'ючерси Nasdaq 100 впали на 0.25%.

Дохідність 10-річного казначейства впала на 1 базисний пункт до 3.52%.

Ф'ючерси на Dow, прибутковість казначейських облігацій і багато іншого залежатимуть від листопадового звіту про зайнятість, який має опублікуватися о 8:30 ранку за східним часом.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Звіт про роботу

Економісти очікують, що листопадовий звіт про робочі місця покаже приріст зарплати в несільськогосподарському секторі на 200,000 261,000, порівняно з 328,000 3.7 у жовтні. Зверніть увагу на опитування домогосподарств, яке показало скорочення робочих місць на 62.3 XNUMX у жовтні. Рівень безробіття, згідно з опитуванням домогосподарств, очікується стабільним на рівні XNUMX%, а рівень зайнятості робочої сили досягне XNUMX%.

Інші робочі дані цього тижня загалом вказують на поступове уповільнення. Початкові заявки на безробіття неочікувано знизилися, але постійні заявки знову зросли. ADP повідомила про різке уповільнення найму в приватному секторі минулого місяця, тоді як жовтневе дослідження JOLTS показало помірне зниження кількості вакансій.

Подія доставки Tesla Semi

Генеральний директор Tesla Ілон Маск передав кілька електромобілів Tesla Semi PepsiCo (PEP) у четвер ввечері. Tesla Semi вперше була представлена ​​шість років тому.

Маск каже, що Tesla Semi має запас ходу в 500 миль на одному заряді. Але не було багато ясності щодо витрат Tesla або щодо того, яке виробництво Tesla Semi буде невдалим. Це буде важливо, оскільки Tesla Semi буде конкурувати з великими електромобілями, які вже є на ринку від Volvo, Нікола (НКЛА), BYD (BYDDF) і більше.

Тим часом Tesla цього місяця пропонує знижки в розмірі 3,750 доларів США на Model 3 і Model Y у США. Ідея полягає в тому, щоб заохотити людей прийняти доставку зараз. 1 січня набувають чинності нові податкові пільги в розмірі 7,500 доларів США з урахуванням певних обмежень щодо ціни та доходу, що спонукає багатьох потенційних покупців чекати. Податкові пільги повинні застосовуватися до більшості седанів Model 3 і кросоверів Model Y, хоча уряд поки не надав ясності.

Tesla також скоротила вдвічі страхову субсидію в 8,000 юанів ($1,133) на покупки в грудні, як і планувалося, але тепер пропонує безкоштовну зарядку та інші пільги, які, як повідомляється, перевищують 15,000 XNUMX юанів.

Акції Tesla трохи піднялися в п'ятницю вранці після закриття без змін у четвер на 194.70. У середу акції TSLA зросли на 7.7%, повернувши свій 21-денний рівень на тлі великого зростання ринку та різкого зростання цін на китайські акції електромобілів.

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?

Продажі BYD

Китайський електрогігант BYD продав 230,427 153 автомобілів на новій енергії в листопаді, що на 5.8% більше, ніж роком раніше, і на 229,942% більше, ніж у жовтні. Це включає 485 113,915 особистих автомобілів і 147 комерційних одиниць, включаючи вантажівки. З цих особистих транспортних засобів близько 2021 164 були повністю електричними або електромобілями з акумуляторними батареями (BEV), що на 116,027% більше, ніж у листопаді XNUMX року. Гібриди, що підключаються до електромережі, зросли на XNUMX% до XNUMX XNUMX.

Загальні продажі BYD легко перевершують поставки Tesla та швидко скорочують розрив у продажах BEV.

Очікується, що BYD стане автомобільним брендом № 1 у Китаї за місяць, випередивши його Volkswagen (VWAGY). VW Group, ймовірно, залишиться №1, включаючи Audi.

У четвер акції BYD впали на 2.2% до 25.07, але все ще вище 50-денної межі. У середу BYDDF разом з іншими китайськими акціями електромобілів підскочив на 9.9%.

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Зростання фондового ринку мало 30-хвилинний спад у четвер вранці, але поступово покращився до змішаного, стабільного результату після великого зростання в середу.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 0.6% у четвер біржова торгівля, С Salesforce.com (CRM) великий негатив. Індекс S&P 500 впав на 0.1%. Індекс Nasdaq зріс на 0.1%. Russell 2000 з малою капіталізацією впав на 0.2%.

Ціни на нафту в США зросли на 0.8% до $81.22 за барель.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 17 базисних пунктів до 3.53%, найнижчого рівня з кінця вересня. Після коментарів голови ФРС Пауелла та звіту PCE про інфляцію, ринки близькі до фіксації підвищення ставки ФРС на 50 базисних пунктів 14 грудня, завершуючи серію з чотирьох зустрічей із змінами на 75 базисних пунктів. Більше того, зараз існує ймовірність 50-50 підвищення ставки ФРС у лютому лише на чверть пункту.

Долар, рухаючись разом із прибутковістю, впав до найнижчого рівня за майже три місяці.

Акції поблизу Купуйте бали

Акції CAT впали на 0.3% до 235.69. Акції зупиняються навколо все ще актуальної точки покупки 238 від a підставка чашки повертаючись до квітня, згідно з Аналіз MarketSmith. Інвестори можуть розглядати 239.95 як іншу точку для купівлі, або як високу позначку до семимісячної бази чашки, або як традиційну позначку для більшої консолідації, починаючи з червня 2021 року.

Акції фірми з кібербезпеки Palo Alto Networks піднялися на 5% до 178.40, перевищивши 200-денну лінію, повернувши цей ключовий рівень вперше з середини вересня. Це сталося після того, як у середу він відскочив від своєї 50-денної лінії внутрішньоденного періоду, відмахнувшись від великого розпродажу прибутків у аналогів CrowdStrike (CRWD). Інвестори могли вважати, що акції PANW мають великий, основа з подвійним дном з точкою покупки 193.01. Але акції вже можуть діяти після того, як очистять 200-денну лінію та низхідну лінію тренду від квітневого піку.

Акції MARIO впали на 0.1% до 165.19, залишаючись вище точки покупки 164.99 від найнижчої бази, починаючи з 16 серпня. У середу акції Marriott відскочили від своєї 200-денної лінії, підвищившись на 2.5% у великих обсягах.

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) піднявся на 1.1%, навіть з розпродажем акцій основного холдингу CRM. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) зменшився на 0.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) впав на 0.8%, а Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) зросла на 0.1%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) опустився на 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) піднявся на 1.25%. ETF Energy Select SPDR (XLE) знизився на 0.3%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) впав на 0.6%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) просунутий 0.3%

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) виросли на 1.1% і ARK Genomics ETF (ARKG) піднявся на 0.6%. Акції Tesla є основною вагою серед ETF Ark Invest. Ковчег Кеті Вуд також займає невелику позицію на складі BYD.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Аналіз ринкового ралі

Зростання фондового ринку показало конструктивну дію в четвер, по суті, утримуючи великі прибутки середи.

Індекс S&P 500 відскочив протягом дня від відкату до свого ковзного середнього за 200 днів після того, як нарешті повернувся до цього ключового рівня в середу. Russell 2000 також провів свою 200-денну лінію. Nasdaq ще має попрацювати, щоб повернутися до свого 200-денного періоду.

Dow Jones відмовився лише від частини зростання в середу, головним чином завдяки Salesforce. Кілька акцій Dow Jones, включно з акціями Caterpillar, Boeing і UNH, демонструють силу. Це відображає ширшу силу в промисловості, фінансах, медичних послугах тощо.

Жовтневий звіт про інфляцію PCE був трохи кращим, ніж очікувалося. Після потужного ринкового ралі в середу щодо глави ФРС Джерома Пауелла — який, відверто кажучи, не звучав особливо похмурим — просто утримувати ці прибутки в четвер було конструктивно.

Ще одна перешкода – звіт про роботу в п’ятницю. Якщо дані про зайнятість вкажуть на деяку слабкість ринку праці, це може дати ще один поштовх для акцій. Але гарячий ринок праці може спровокувати великий розпродаж.

Прибутковість казначейських облігацій і долар різко впали за останні два дні та останні кілька тижнів, створивши великий попутний вітер для акцій. Відновлення врожайності та долара США не буде сюрпризом.

Майте на увазі, що ринкове ралі мало кілька великих одноденних приростів, за якими слідували бічні або ковзні дії. Через це інвесторам важко досягти прогресу, навіть якщо індекси зростають протягом останніх кількох тижнів.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Були причини купити або залишитися на місці після великого кроку в середу. У четвер інвестори могли трохи розкритися, але звіт про робочі місця став великим знаком питання.

Підйом ринку в п'ятницю після листопадового звіту про робочі місця може викликати ряд можливостей для покупки. Але не обманюйте перспективні акції перед великими новинами. Натомість попрацюйте над своїми списками спостереження, щоб бути готовими діяти. Але також будьте готові зменшити ризик, якщо ринок або ваші холдинги різко підуть на південь.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні