Падіння ф'ючерсів Dow Jones: ралі ринку застрягло на ключових рівнях; Tesla Extends Slide

Ф'ючерси Dow Jones трохи впали за ніч, а також ф'ючерси S&P 500 і Nasdaq. Криптофінансова фірма Капітал Silvergate (SI) увечері в середу оголосив про припинення роботи. American Express (AXP) підвищив прибутки акціонерів, тоді як MongoDB не дотримувався вказівок.

X

Підйом фондового ринку мав змішану сесію в середу, коли основні індекси торгувалися навколо ключових ковзних середніх.

Акції чіпів показали хороші результати, с Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), На напівпровіднику (ON), Тестові системи Aehr (AEHR) і Монолітна потужність (MPWR). Але акції NVDA, AMD, Onsemi та Aehr Test Systems скоротилися. Запас MPWR працює над a чашка з ручкою база

Tesla (TSLA) знизився на тлі двох нових перевірок безпеки, а також зниження рейтингу аналітиків. Акції TSLA впали на 10% після Дня інвестора 1 березня, на якому не було багато новин.

Акції SI впали, оскільки криптобанк планує закритися. Розробник програмного забезпечення для баз даних MongoDB (МДБ) повідомили ввечері в середу. American Express (AXP) оголосив про новий викуп акцій AXP і підвищення дивідендів.

Акція NVDA активна Таблиця лідерів IBD. Запас MPWR знаходиться на IBD 50, Велика шапка 20 і Довгострокові лідери IBD список спостереження.

Відео, вбудоване в цю статтю, обговорювало ринкове зростання та аналіз акцій Monolithic Power, оракул (ORCL) і C3.ai (AI).

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones впали на 0.1% відносно справедливої ​​вартості. Акції AXP незначно підвищили ф'ючерси Dow. Ф'ючерси S&P 500 впали на 0.15%, а ф'ючерси Nasdaq 100 впали на 0.25%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 1 базисний пункт до 3.98%.

Міністерство праці опублікує щотижневі дані про заявки на безробіття о 8:30 ранку за східним часом у четвер, а звіт про робочі місця в лютому буде опубліковано вранці в п’ятницю.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Silvergate Capital збирається закрити

Після робочого дня, бойовий Silvergate Capital заявила, що згортає діяльність та ліквідувати Silvergate Bank. Silvergate є одним із найбільших кредиторів великих криптокомпаній і сприяє переказам між біржами та маркет-мейкерами. Протягом останнього року акції вільно падали, оскільки криптофінансова структура викривилася. Минулого тижня, Silvergate сказав, що не зможе подати заявку його 10-K до крайнього терміну 16 березня.

Акції SI впали на 44% наприкінці торгів після падіння на 5.8% до нового мінімуму в 4.91 у середу. У березні Silvergate обвалився на 57% через затримку подання документів на 10 тисяч. Акції SI досягли піку в 239.26 у листопаді 2021 року.

Банк підписів (СБНИ), який намагався скоротити криптографічний ризик після зростання в попередні роки, впав на 7% за ніч. Акції SBNY знаходяться на мінімумі за два роки. Coinbase (МОНЕТИ) впав на 2%. 2 березня Coinbase повідомила, що перейшла на Signature Bank для полегшення переказів доларів замість Silvergate.

Ціна біткойна не сильно змінилася після новин Silvergate Capital.

Викуп акцій AXP

Акції AXP виросли за ніч на 1.5% після того, як гігант кредитних карток оголосив, що придбає до 120 мільйонів акцій, замінивши приблизно 36 мільйонів, що залишилися за попереднім планом викупу. American Express також збільшив свої квартальні дивіденди на 15% до 60 центів на акцію. Акції American Express у середу впали на 0.3% до 174.83, знову знайшовши підтримку біля 21-денної лінії. Акції AXP мають точку покупки чашки з ручкою 182.25.

Після цього акції MDB впали на 11%. Прибутки MongoDB перевищили кількість переглядів, але прогнози розчарували. Акції MongoDB зросли на 2.3% до 228.70 під час сесії в середу, трохи нижче 200-денної лінії після відскоку від 50-денної лінії минулої п’ятниці. Фірма, що розробляє програмне забезпечення для баз даних, працює над короткою консолідацією з потенційною точкою покупки 248.25.

Ралі на фондовому ринку

Зростання фондового ринку змінювалося вгору та вниз, завершившись неоднозначно.

Індекс Dow Jones Industrial Average в середу впав на 0.2%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 підвищився на 0.1%, причому ON Stock і AMD стали двома лідерами. Індекс Nasdaq зріс на 0.4%. Russell 2000 з малою капіталізацією отримав незначний приріст.

Ціни на нафту в США впали на 1.2% до $76.66 за барель. Ф'ючерси на мідь подорожчали на 1.4%.

Дохідність казначейських облігацій, прогноз ставок ФРС

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій залишилася на рівні 3.97% після падіння до 3.9% протягом дня. Дохідність 2-річних казначейських облігацій піднялася на 5 базисних пунктів до 5.06%. Дохідність 6-місячних ОВДП зросла на 2 базисних пункти до 5.31%.

Імовірність підвищення ставки на 50 базисних пунктів 22 березня зросла до 76% з 70% у вівторок і лише 31% у понеділок. Голова ФРС Джером Пауелл заявив у вівторок, що він очікує, що ставки піднімуться вище, ніж очікувалося раніше, і, можливо, «швидшими» темпами, що вдарить по акціях цього дня.

Доповідь ФРС, опублікована о 2:12 за східним часом у середу, показала незначне зростання або його відсутність у шести з XNUMX округів Федеральної резервної системи за останні кілька тижнів. Інфляція залишалася широко поширеною, хоча й сповільнювалася.

біржові індексні фонди

Серед зростаючих ETF ETF Innovator IBD 50 (FFTY) виріс на 0.8%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) піднявся на 0.5%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) зросла на 0.2%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) підскочив на 2.6%. Акції Nvidia є холдингом № 1 у SMH, а AMD також є провідним компонентом. ON stock і Monolithic Power також є в SMH.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) та ARK Genomics ETF (ARKG) опустився на 0.1%. Акції Tesla є основним холдингом ETF Ark Invest. Cathie Wood's Ark також володіє великою кількістю акцій COIN.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) закрився на 0.25%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) піднявся на 0.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) піднявся на 1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) втратив 1% і Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) зменшився на 0.4%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) знизився на 0.5%.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Тесла запас

Акції Tesla впали на 3% до 182, досягнувши найнижчого рівня за останній місяць.

Національне управління безпеки дорожнього руху відкрило два нових зонди безпеки Tesla. Один стосується кермових коліс, які відриваються на деяких кросоверах моделі Y 2023 року через відсутність болта, який кріпить колесо до рульової колонки. Розслідування охоплює приблизно 120,000 XNUMX автомобілів Model Y.

NHTSA також оголосила про спеціальне розслідування смертельної аварії Tesla у припарковану пожежну машину 18 лютого, заявивши, що вважає, що Model S працювала з автоматизованою системою водіння. Регуляторне агентство проводить велику кількість розслідувань аварій Tesla, пов’язаних із автопілотом або повним автономним керуванням, у тому числі кілька пов’язаних із інцидентами, пов’язаними зі стаціонарними автомобілями швидкої допомоги.

Беренберг знизив рейтинг акцій Tesla, щоб не купувати, заявивши, що ціна акцій відновилася до справедливої ​​вартості. Аналітик сказав, що зниження цін на Tesla вплине на валову рентабельність у короткостроковій перспективі, але все ще бачить високу маржу в довгостроковій перспективі.

Акції Tesla впали на 10.2% після Дня інвестора 1 березня. Незважаючи на те, що гігант електромобілів підтвердив плани щодо заводу в Мексиці, він не пропонував багато щодо майбутнього автомобіля наступного покоління, імовірно, недорогого електромобіля.

Тим не менш, акції TSLA впали на 16.4% від свого максимуму 16 лютого в 217.65, але все ще виросли майже на 79% від свого ведмежого мінімуму 6 січня в 101.81.

Велике зростання Tesla на початку 2023 року зумовило три фактори. По-перше, інвестори вірили, що січневе зниження цін сприятиме буму поставок. По-друге, сподівання на великі новини про день інвестора Tesla. По-третє, ширше ринкове зростання, спричинене зростанням.

Але Tesla вже вдається до значних додаткових знижок, щоб досягти поступового збільшення обсягів поставок у першому кварталі, тоді як День інвестора не зацікавив. Не допоміг і ковзаючий ринок із обмеженим діапазоном з початку лютого.

Отже, у цьому контексті, можливо, акції TSLA були стійкими, утримуючи основну частину свого зростання на початку 2023 року.

Можливо, акції Tesla досягнуть найнижчої бази з точкою купівлі, яка буде вище 200-денної лінії. Це може включати перевірку 50-денних/10-тижневих ліній.

Аналіз ринкового ралі

Зростання фондового ринку залишається тісно пов’язаним із його ковзними середніми.

S&P 500 вдалося закритися трохи вище, але трохи нижче своєї 50-денної лінії після того, як у вівторок знизився цей ключовий рівень. Russell 2000 опустився нижче своєї 50-денної лінії протягом дня, досягнувши найнижчого рівня з кінця січня, перш ніж піднятися до тонкого зростання.

Індекс Dow Jones впав, недалеко від своїх мінімумів 2023 року та 200-денного періоду.

Nasdaq помірно піднявся, але опір на 21-денній лінії.

У п’ятницю ринкове ралі виглядало так, ніби воно виходить із короткострокового торгового діапазону, лише щоб цього тижня впасти. У більш широкому сенсі основні індекси знаходяться в нижній половині торгового діапазону, починаючи з початку лютого.

Провідні акції показали кращі показники в середу.

Nvidia, On Semiconductor і мікросхеми в цілому були сильними, забезпечуючи підтримку Nasdaq разом із тонким Apple (AAPL) посилення. Але сигналів для покупки в цьому секторі мало.

Arista Networks (ANET) піднявся до краю зони купівлі, тоді як деяке програмне забезпечення грає, наприклад Новий Реліквія (NEWR) і Fortinet (FTNT) здобули перевагу в рамках своїх консолідацій після гепу.

Запаси авіакомпаній зберігали висоту, хоча круїзні лінії взяли воду. Акції компаній, що займаються будівництвом житла, тримаються напрочуд добре, враховуючи зростання прибутковості казначейських облігацій.

Багато інших імен зникли разом з ринком, хоча лідери не зазнали великої шкоди.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Ралі ринку знову бореться навколо ключових рівнів.

Незважаючи на те, що провідні акції перевищують ефективність, багато нещодавніх покупок зіткнулися з проблемами або не просуваються. Ймовірно, найкраще прийняти вичікувальний підхід, доки ралі фондового ринку не відновить силу або не впаде.

Хоча S&P 500 та інші індекси недалекі від того, щоб підірвати нещодавні мінімуми, пара хороших днів — це все, що потрібно, щоб зростання знову виглядало здоровим. Тож знайдіть цей час, щоб підготувати свої списки спостереження.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Середнє за 200 днів: остання лінія підтримки?

Tesla Vs. BYD: Гіганти електромобілів змагаються за корону, але що краще купити?