Ф'ючерси Dow Jones: ведмежий ринок очікує нового падіння; Apple, Eli Lilly демонструють відносну силу

Ф'ючерси на Dow Jones відкриються в неділю ввечері, а також ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq.

X

Минулого тижня фондовий ринок знову зазнав серйозних втрат, оскільки агресивна Федеральна резервна система знову призвела до стрімкого зростання прибутковості казначейства. Індекс Dow Jones у п'ятницю перевищив мінімуми червня, а інші основні індекси наблизилися. Підсумкові лідери зростання почали руйнуватися.

Оскільки корекція ринку посилюється, інвесторам настав час бути осторонь, але шукати потенційних лідерів. Деякі медичні акції демонструють відносну силу, в тому числі Елі Ліллі (ІСНУЄ). Китайський гігант електронної комерції Pinduoduo (ПТД) відступає якось спокійно. Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Підсилюють енергію (ENPH) і Альбемарле (ALB) зазнають дедалі більшого тиску, але все одно варто звернути увагу на майбутнє.

Акції Tesla, Enphase Energy і Albemarle знаходяться на ринку IBD 50. Акції Enphase та ALB знаходяться на Велика шапка IBD 20. Eli Lilly стала п'ятничною акцією дня на ВЗК.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за неділею у неділю разом із ф'ючерсами на S&P 100 та ф'ючерсами Nasdaq XNUMX.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Дія фондового ринку

Минулого тижня фондовий ринок знову зазнав серйозних втрат, закрившись біля тижневих мінімумів, незважаючи на міні-відскок біля закриття в п’ятницю.

За минулий тиждень індекс Dow Jones Industrial Average впав на 4%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 4.6%. Індекс Nasdaq впав на 5.1%. Russell 2000 з малою капіталізацією впав на 6.6%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій підскочила на 25 базисних пунктів до 3.7%, завершивши восьмий тижневий приріст поспіль.

Минулого тижня ф'ючерси на сиру нафту в США впали на 7.1% до 78.74 доларів за барель, досягнувши найнижчого рівня з січня.

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) минулого тижня впав на 10.8%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) занесло 6.5%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) впав на 5.4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) втратили 5.7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минулого тижня впав на 8.3%. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) втратив 5.3%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) знизився на 9.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) відступили на 4.2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) впав на 10.15%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) втратив 6.1%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) знизився на 3.6%

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) минулого тижня впав на 11.2% і ARK Genomics ETF (ARKG) 10.1%. Акції TSLA залишаються одними з найбільших холдингів ETF Ark Invest.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Apple-Stock

Акції Apple закрилися біля тижневого мінімуму, але впали лише на 0.1% до 150.54. У середу акції AAPL досягли опору біля своїх 10-тижневих і 40-тижневих ліній і повернулися біля останніх мінімумів. Але лінія відносної міцності досягла нового високого рівня в п'ятницю. Акції Apple все ще мають точку купівлі 176.25, але під час першого тесту будуть відновлені 50-денні та 200-денні лінії.

Запас LLY

Минулого тижня акції Eli Lilly фактично зросли на 0.9% до 311.60. Акції підскочили майже на 5% у четвер після позитивних новин про наркотики та підвищення рейтингу аналітиків. LLY – акції знаходяться на неправильній стороні своєї 50-денної лінії, досягаючи опору там у п’ятницю. Але лінія RS мчить вище. Лікарський гігант має 335.43 плоска основа точка покупки, згідно з Аналіз MarketSmith. Існує потенційний вихід на лінію тренду трохи вище 50-денної лінії, але це не вдалий час для покупок.

Запас ENPH

Минулого тижня акції Enphase впали на 12.1% до 279.49, дещо підриваючи 50-денну лінію та лише підриваючи останні мінімуми. В ідеалі акції ENPH консолідуються на деякий час, можливо, створять нову базу.

Запас ПТД

Акції Pinduoduo впали на 8.5% до 60.08, прорвавшись нижче 21-денної лінії та наблизившись до 50-денної. Акції PDD майже повністю втратили свій прибуток після того, як китайський гігант електронної комерції повідомив про результати падіння наприкінці серпня, ненадовго прорвавшись.

Але лінія RS все ще знаходиться поблизу 52-тижневого максимуму. Відкат до 50-денної лінії може бути бичачим, з можливою формою нової бази.

Звичайно, ризики для Китаю завжди високі, тоді як акції PDD є винятком серед імен електронної комерції чи китайських акцій загалом.

Фонд ALB

За минулий тиждень акції Albemarle впали на 6.1% до 269.69, але знайшли підтримку на 50-денній лінії в п'ятницю. Акції ALB все ще перевищують 250.25 точка покупки від крихітної ручки на початку серпня, тоді як двосторонні вигоди від альтернативного входу 273.78 від масивного чашка з ручкою. Наразі немає чіткого запису для акцій ALB.

Ціни на літій високі та, ймовірно, залишатимуться такими нескінченно через зростання попиту на електромобілі та обмеження виробництва літію. Але немає сумнівів у тому, що акції ALB та інші літієві акції можуть бути дуже нестабільними, зазнаючи великих розпродажів.

Тесла запас

Акції Tesla впали на 9.2% до 275.36, з ще більшими втратами в порівнянні з піком у середу. Акції TSLA опустилися нижче своїх 200-денних і 50-денних ліній, але утрималися вище останніх мінімумів. Гігант електромобілів тепер має законну консолідацію з точкою купівлі 316.74 у рамках набагато глибшої консолідації. На тижневому графіку акції Tesla мають початкове значення 313.90.

Лінія RS зростала до кінця минулого тижня.

Щотижневі дані про продажі в Китаї, які, ймовірно, будуть опубліковані у вівторок, можуть зменшити побоювання щодо попиту Tesla там або посилити їх. Дані про світове виробництво та постачання за третій квартал будуть опубліковані на початку жовтня.

Аналіз фондового ринку

Фондовий ринок зазнав чергового тижня величезних втрат. У п'ятницю Dow Jones разом з індексом NYSE Composite впав до червневого мінімуму. Nasdaq, S&P 500 і Russell 2000 цього не зробили, їм просто потрібен ще один поганий день, щоб прорватися нижче.

Чи можемо ми отримати відмову? Звичайно, ринок здається перепроданим за різними показниками, тоді як червневі мінімуми є логічним місцем для спроби відскоку. Індекс волатильності CBOE піднявся до тримісячного максимуму в п'ятницю, хоча показник страху на ринку не є екстремальним.

Звичайно, відскок не обов’язково має бути відразу. І один-два сприятливих дні нічого не означатимуть, якщо індекси швидко відновлять продажі.

Будь-який відскок фондового ринку, ймовірно, потребуватиме прибутковості казначейських облігацій і долара США, щоб призупинити або відступити.

Протягом останніх кількох тижнів зростання ринку, в тому числі протягом дня, було тьмяним, малим обсягом, а потім інтенсивними продажами.

Існує велика ймовірність того, що ведмежий ринок знову влаштує значний спад. Навіть коли ринок нарешті досягне дна, може знадобитися багато часу, щоб піднятися.

Що може змінити динаміку? 30 вересня Федеральна резервна система отримає серпневий індекс PCE, її улюблений показник інфляції. Звіт про робочі місця у вересні з’явиться через тиждень. Позитивні показники були б полегшенням, але ФРС хоче бачити постійне зниження базової інфляції та слабкість ринку праці.

Тим часом очікуйте великих попереджень протягом наступних кількох тижнів. Високі витрати на оплату праці, проблеми з ланцюгом постачання, зростання процентних ставок, стрімке зростання долара та зависання економіки – це рецепт розчарування в доходах.

Деякі сектори працюють відносно добре, але акцент є відносним.

Це стосується таких гігантів, як LLY, а також інших медичних препаратів, включаючи певні біотехнології та медичні назви. Контроль забруднення все ще виглядає добре. Але навіть багато акцій із лініями RS, які ростуть або досягають нових максимумів, падають і знаходяться на неправильній стороні 50-денних і 200-денних ліній.

Те, що акції тримаються, не означає, що вони продовжуватимуть це робити під час корекції ринку. Минулого тижня велика кількість стійких акцій раптово сильно розпродалася. Сюди входять затримки зростання, які починають сильно розпродуватися, наприклад акції Enphase і TSLA.

Якщо ці запаси зазнають значної подальшої шкоди, це може означати, у кращому випадку, подовжений час ремонту. Знову ж таки, те саме можна сказати про ринок у цілому.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Інвестори повинні бути осторонь. Є дуже мало акцій, які витримали, і навіть відносні переможці невдоволені корекцією ринку.

Продовжуйте створювати свої списки спостереження з наголосом на відносній силі. Майже всі діаграми, за кількома винятками, як-от акції LLY, виглядатимуть жахливо, але наразі це нормально.

Якщо ви шукаєте короткі позиції, можливо, краще дочекатися відскоку, коли акції чи основні індекси піднімуться до ключових рівнів і досягнуть опору. Але також попрацюйте над цими потенційними списками.

Пам’ятайте, що дуже важко заробляти гроші на ведмежому ринку. Час великих прибутків настане під час наступного сильного зростання ринку. Важливо залишатися залученим і готуватися до цього висхідного тренду.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

S&P 500 Giant лідирує серед 5 акцій, які демонструють силу на ведмежому ринку

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?