Хоча минулий рік не був особливо вдалим для інвесторів, принаймні один чоловік завершив його з посмішкою. Кен Гріффін, мільярдер, засновник хедж-фонду Citadel, минулого року не просто перевершив ринки – йому вдалося перевершити їх на 16 мільярдів доларів. Це був найвищий річний прибуток, який будь-коли бачив хедж-фонд Уолл-стріт, і він відображав 38% прибутку, отриманого головним фондом Citadel.
Тепер ми всі знаємо, що минулі показники не є гарантією майбутніх прибутків, але лише людині властиво йти за переможцем, і успіх Гріффіна на справді ведмежому ринку наразі поставив його на голову вище звичайного.
Останні нормативні документи свідчать про те, що Гріффін активно перейшов у напрямок високопродуктивного виробництва дивідендні запаси, традиційна оборонна гра фондового ринку.
Використовуючи базу даних TipRanks, ми зібрали подробиці двох кроків Гріффіна, обидва акції з рейтингом купівлі та дивідендною прибутковістю понад 6%. Ми можемо звернутися до аналітиків Уолл-стріт, щоб дізнатися, що ще могло привернути увагу Гріффіна до цих акцій. Давайте розглянемо ближче.
New York Community Bancorp (NYCB)
Ми почнемо з New York Community Bancorp, великого імені в банківській галузі. NYCB нещодавно придбав Flagstar Bank і зараз є одним із найбільших регіональних банків США. Банк пропонує повний спектр послуг роздрібним і комерційним клієнтам, включаючи оформлення іпотечних кредитів та обслуговування.
4 січня компанія оголосила про свої результати за 22 квартал 31 р. і за весь рік, і одразу помітила позитивний вплив на свої акції. Фінансовий реліз показав кінцевий результат у 30 центів на розбавлену акцію за 4 квартал, точно такий же результат, як і роком раніше, але значно вище очікуваних 20 центів. Прибуток на акцію за весь рік склав 1.26 долара на акцію порівняно з 1.20 долара в 2021 році.
На балансі активи банку становили 90.1 мільярда доларів США порівняно з 63 мільярдами доларів на кінець 4 кварталу 21 року. Загальна сума включала 25.8 мільярда доларів США в активи, накопичені під час придбання Flagstar.
Також у січні NYCB оголосив про наступну виплату дивідендів 16 лютого. Виплата у розмірі 17 центів на звичайну акцію збільшується до 68 центів на рік і дає прибутковість 7.1%. Компанія тримає свої дивіденди на рівні 17 центів на акцію з 2016 року, а історія виплат сягає 1994 року.
Кен Ґріффін чітко вважає цю банківську компанію надійною інвестицією, оскільки його нещодавні документи за 4 квартал показують, що він зробив великий капітал. Насправді Гріффін розширив свою існуючу позицію в NYCB на понад 12.4 мільйона акцій – або колосальних 13,215 119%. Його частка в компанії зараз коштує понад XNUMX мільйонів доларів.
Гріффін не єдиний, хто оптимізує ці акції. Висвітлюючи NYCB для РБК, 5-зірковий аналітик Джон Арфстром дотримується позитивної позиції, написавши: «Ми вважаємо основні тенденції сприятливими з сильним органічним зростанням кредитів і депозитів, кращим, ніж очікувалося, збільшенням маржі та стабільною кредитною якістю. Крім того, компанія оголосила про суттєву реструктуризацію іпотечного бізнесу Flagstar, яка з часом повинна сприяти покращенню бази витрат і ефективності. Загалом ми вважаємо, що прогноз розумний, хоча й залежить від успішного виконання заходів з інтеграції та реструктуризації Flagstar».
Заглядаючи вперед, Arfstrom встановлює рейтинг «Перевищити» (тобто «Купити») для акцій NYCB разом із цільовою ціною 12 доларів США. Виходячи з поточної дивідендної прибутковості та очікуваного зростання ціни, акція має ~33% потенційного загального прибутку. (Щоб переглянути послужний список Арфстрома, натисніть тут)
Розглядаючи ширшу картину, ми виявили, що останнім часом 11 аналітиків оцінювали NYCB; їхні відгуки включають 5 для покупки та 6 для утримання, для консенсус-рейтингу «Помірна покупка». (Побачити Прогноз акцій NYCB)
Newell Brands Inc. (NWL)
Від банківської справи ми перейдемо до споживчих товарів. Newell Brands може бути вам не відомим ім’ям, але майже напевно, що ви користувалися продукцією компанії. Newell є виробником і дистриб’ютором таких відомих брендів, як ручки Paper Mate і Parker, ножі X-Acto, ринки Sharpie, контейнери Rubbermaid, коляски Baby Jogger і навіть Mr. Coffee.
Незважаючи на те, що Newell бере участь у різноманітних аспектах повсякденного життя, протягом останнього року він зазнав інфляційного тиску. У міру зростання цін споживачі почали скорочувати споживання товарів не першої необхідності – водночас такі компанії, як Newell, також зіткнулися з тиском у своїх власних закупівельних офісах, оскільки витрати на сировину зросли.
Результатом, згідно з нещодавно оприлюдненими результатами компанії за 4 квартал 22 р., стало зниження продажів порівняно з минулим роком. Квартальний чистий обсяг продажів впав на 18.5% до 2.3 мільярда доларів США; основні продажі впали на 9.4%. Компанія також спостерігала зниження прибутку на акцію за не-GAAP з 53 центів у третьому кварталі до лише 3 центів у четвертому кварталі. Однак прибутки на акцію за четвертий квартал перевершили очікування значною мірою; аналітики очікували лише 16 центів за акцію.
У той же час Newell зберіг свою надійну виплату дивідендів. Цього місяця компанія оголосила свій наступний платіж 15 березня у розмірі 23 центів за звичайну акцію. Компанія Newell утримує дивіденди на цьому рівні з 2017 року, а річна виплата в розмірі 92 центів тепер приносить 6.1% – приблизно втричі більше, ніж середня дивідендна прибутковість серед компаній, зареєстрованих на S&P.
Зрозуміло, що Кен Гріффін побачив у Newell Brands щось варте уваги; він мав відкриту позицію щодо акцій і придбав ще 2,285,158 4 300 акцій у четвертому кварталі. Це збільшило його частку в NWL більш ніж на 45% і дало йому понад XNUMX мільйонів доларів США в компанії.
Гріффін тут не єдиний бик. Аналітик JP Morgan Андреа Тейшейра у своєму звіті про цю компанію споживчих товарів бачить, що вона відкриває шлях вперед.
«Ми залишаємося позитивними в довгостроковій перспективі, оскільки ми вважаємо, що після 1 півріччя 23 року (з послідовним прогресом у 2 кварталі 23 року) компанія почне демонструвати переваги реструктуризації (проект OVID і проект Phoenix, представлені ще в січні – див. нашу примітку), що разом з нещодавньою перестановкою керівництва, оголошеною в грудні, це дозволить краще виконувати цю дорожню карту. За загальним визнанням, компанія відчуває більший, ніж спочатку очікувалося, тиск у деяких більш дискреційних категоріях або тих, хто більше вразливий до споживачів із низьким рівнем доходу (наприклад, дрібна побутова техніка, ароматизатори для дому), але ми очікуємо, що більша частина слабини буде зібрана в інших місцях у 2П23. (наприклад, Commercial Solutions і розпродажі в Learning & Development)», – висловив думку Тейшейра.
«Хоча інвестори можуть просто «почекати і подивитися», враховуючи невизначеність щодо траєкторії споживача звідси, ми вважаємо, що поточна оцінка занадто дешева, щоб її ігнорувати», — резюмував аналітик.
На думку Тейшейри, можливості Newell варті рейтингу «Надмірна вага» (тобто «Купити»), а її цільова ціна в 18 доларів свідчить про те, що у неї є місце для подорожчання акцій на 18% у майбутньому році. (Щоб переглянути послужний список Тейшейри, натисніть тут)
Загалом у Newell Brands є 9 останніх оглядів від аналітиків Уолл-стріт, і ці огляди поділяються на 4 на «Купити» або «Утримувати», з 1 на «Продавати» – усі разом утворюють консенсус-рейтинг «Помірна купівля». (Побачити Прогноз запасів NWL)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі дивідендними акціями за привабливою оцінкою, відвідайте TipRanks' Кращі акції для придбання, інструмент, який об’єднує всі дані TipRanks про капітал.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-bets-big-161039826.html