Банківські акції: JPMorgan Earnings Top Views; Citigroup Wells Fargo On Tap

JPMorgan Chase (JPM) та Wells Fargo (WFC) на початку п'ятниці повідомила про прибутки, кращі, ніж очікувалося, за четвертий квартал, Citigroup (C) на розлив перед відкриттям, на тлі плану Федеральної резервної системи підвищити процентні ставки в найближчі місяці та впливу омікрону на економіку. Акції JPM і Citigroup впали на попередньому ринку, тоді як Wells Fargo зросли.

X

Звіти надійшли, оскільки очікування щодо зміни політики Федеральної резервної системи призводять до зростання прибутковості облігацій і процентних ставок. Вищі процентні ставки приносять користь банкам, які заробляють більше грошей на кредитах, які вони надають. Аналітик CFRA Research Кеннет Леон заявив у нещодавній записці для клієнтів, що активність споживчих кредитів покращується, але все ще нижча за рівень до пандемії. У березні 2020 року банківські споживчі позики досягли піку в 859 мільярдів доларів, а потім впали до мінімуму в 743 мільярди доларів у квітні 2021 року. Залишки споживчих позик у грудні 2021 року становили трохи менше 800 мільярдів доларів.

Вплив Omicron

Між тим, на великі банки також вплине уповільнення споживчих витрат, оскільки інфляція в четвертому кварталі різко зросла, а країна розірвала омікрон.

«Найближча перспектива приносить невизначеність і деяку слабкість щодо шляху споживчих витрат через сезонний період сповільнення та потенційні омікронні ефекти», – сказав Леон. «Ми вважаємо, що це може бути тимчасовим, якщо варіант омікрон можна взяти під контроль, особливо коли ми йдемо до весняного сезону 2022 року».

Рівень інфляції CPI досяг нового 39-річного максимуму, але Dow Jones зростає

Інвестиційна діяльність продовжує бути жвавою. Активність на ринках акціонерного капіталу зросла на 19% у порівнянні з минулим роком до 1.3 трильйона доларів у 2021 році, що стало найсильнішим періодом з початку записів у 1980 році, пише Леон. 

«Обсяги торгівлі акціями та комісійні за транзакції значно зросли завдяки більшій участі інвесторів, припливу акцій та активній торгівлі від роздрібних інвесторів», – написав Леон. «Ми вважаємо, що інвестиційні банки можуть отримати 8%-10% плюс зростання комісій за андеррайтинг боргу від нових випусків за рахунок високодохідних випусків корпоративних облігацій».

В інших країнах великі банки матимуть менше готівкових резервів, щоб випустити їх у прибуток у цьому кварталі. На початку пандемії вони накопичили величезні грошові резерви, передбачаючи невиплату кредитів, оскільки люди втратили роботу. Однак багато з цих резервів не знадобилися і були випущені в прибуток протягом останніх кількох кварталів. Як наслідок, у цьому кварталі залишається менше тих коштів, які можна залучити для збільшення прибутку.

Заробіток JPMorgan

оцінки: Аналітики FactSet помітили, що прибуток JPMorgan становить 3 долари на акцію, що на 21% менше, ніж рік тому. Очікується, що дохід склав 29.78 мільярдів доларів, що на 1.3% менше, ніж у минулому році.

результати: прибуток JPMorgan на акцію впав до 3.33 доларів на акцію, тоді як виручка зросла до 30.35 мільярда доларів.

Прибутки JPMorgan зросли завдяки вивільненню 1.3 мільярда доларів із резервів на збитки від кредитів. Почалося кредитування, особливо в відділі управління капіталом.

Акції банку: JPM Stock 

Акції впали на 3.2% до 162.90 на початку п'ятничних торгів на фондовому ринку. Згідно з аналізом графіка MarketSmith, акція JPM має рівну точку купівлі 173.06.

Акції зросли протягом останніх кількох днів після того, як 50 січня перевищили свою 4-денну лінію. Відносна лінія сили акцій JPM має тенденцію до зростання. Його рейтинг RS становить 77 з найкращих 99. Його рейтинг EPS становить 79.

Заробіток Уеллс Фарго

оцінки: Аналітики очікували, що прибуток Wells Fargo складе $1.04 на акцію, що на 63% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Дохід від переглядів становить 18.79 мільярда доларів, що на 4.8% більше.

результати: прибуток за GAAP склав $1.38 на акцію, тоді як виручка підскочила до $20.86 млрд.

Акції Wells Fargo

Акції виросли на 2.7% до 57.50 на початку п'ятниці. Акції WFC продовжили після прориву на початку січня вище базової точки купівлі 52.66. Акції WFC мають рейтинг RS 95 і рейтинг EPS 68. Його відносна лінія міцності має тенденцію до зростання, досягаючи максимумів, яких не було з квітня минулого року.

Заробіток Citigroup

оцінки: Аналітики бачать, що прибуток Citigroup на акцію становить $1.72, що на 16.8% менше, ніж у кварталі минулого року. Очікується, що дохід зросте на 2.1% до 16.85 млрд доларів.

результати: Перевірте в п’ятницю.

Раніше в п'ятницю Citigroup погодилася продати банківські операції в чотирьох країнах Південно-Східної Азії за 2.7 мільярда доларів. Його операції в Індонезії, Малайзії, Таїланді та В'єтнамі купуються сінгапурським United Overseas Bank.

Акції Citigroup

Під час попередньої торгівлі акції впали на 1.7% до 66.60. Акції Citigroup зростають до точки купівлі з подвійним дном 74.74. Акції знову перевищили свою 50-денну лінію після дна в грудні.

Лінія відносної сили Citigroup знову рухається вгору після падіння протягом кількох тижнів. Його рейтинг RS все ще становить лише 39, а його рейтинг EPS — тверді 89.

Слідкуйте за Аделією Челліні Лінекер у Twitter @IBD_Adelia.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Чи можна купити Citigroup Stock A зараз?

Чому цей інструмент IBD спрощує пошук найвищих запасів

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Як дізнатися, що пора продати улюблені акції