Банк Монреаля знижує продаж акцій на 2.3 мільярда доларів, щоб досягти перешкоди капіталу

(Bloomberg) — Bank of Montreal, який працює над завершенням найбільшого придбання у своїй історії, продає акціонерний капітал на суму 3.15 мільярда канадських доларів (2.31 мільярда доларів), щоб забезпечити відповідність нещодавно збільшеним вимогам до капіталу канадських регуляторів.

Найбільш читане з Bloomberg

Згідно з заявою в понеділок, банк випускає акції на суму 1.4 мільярда канадських доларів у формі публічної пропозиції за 118.60 канадських доларів кожна, а також ще 14.8 мільйона акцій за тією ж ціною групі з шести канадських пенсійних планів і BNP Paribas.

Станом на 119:4 у Торонто Bank of Montreal впав до 58 канадських доларів, що на 5.7% менше, ніж у п’ятницю. Угода про акціонерний капітал зменшить прибуток банку на акцію приблизно на 4%, повідомили аналітики Bloomberg Intelligence Пол Гулберг і Ітан Кей.

Рівень капіталу Bank of Montreal перебуває під пильнішою увагою після того, як канадське Управління фінансових установ минулого тижня підвищило необхідний коефіцієнт звичайного капіталу першого рівня для найбільших банків країни на 50 базисних пунктів до 11% станом на 1 лютого.

Оскільки придбання банком Bank of West у BNP за 16.3 мільярда доларів має бути завершено в першому кварталі наступного року, кредитор ризикував не подолати цю перешкоду, що спонукало його продати акції, щоб дати трохи передихнути.

Банк Монреаля заявив у понеділок, що буде орієнтуватися на коефіцієнт CET1 на рівні або вище 11.5% у світлі оголошення регулятора минулого тижня.

Несподівана зміна OSFI вплинула на акції Bank of Montreal, в результаті чого вони в четвер впали на 2.2%. Акції кредитора впали на 7.4% цього року до минулого тижня порівняно з падінням індексу комерційних банків S&P/TSX на 9.6%.

Bank of Montreal надав своїм андеррайтерам опціон на покупку 1.77 мільйона додаткових акцій за тією ж ціною протягом 30 днів після закриття публічного розміщення.

Історія продовжується

Кредитор уклав угоду з Bank of the West майже рік тому. Угода дасть їй 1.8 мільйона нових клієнтів, активи на 105 мільярдів доларів і активну присутність у 32 штатах США, включаючи Каліфорнію.

(Додає примітку аналітиків Bloomberg Intelligence у третьому абзаці.)

Найбільш читане з Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP