Майже половина заявок на IPO Porsche пропускається через високий попит

(Bloomberg) — За словами людей, обізнаних із ситуацією, Porsche AG викликало такий великий попит на своє знаменне первинне розміщення акцій на суму 9.4 мільярда євро (9.1 мільярда доларів США), що майже половині інвесторів, які виставили замовлення, не було виділено акцій в угоді.

Найбільш читане з Bloomberg

IPO, найбільше в Європі за останні десятиліття, отримало замовлення від близько 650 інвесторів, але половину з них було «обнулено» — на мові запити на акції, які не виконуються, сказали люди, які побажали не називати себе під час обговорення конфіденційної інформації. . Представник Porsche відмовився від коментарів.

Попит такого масштабу є рідкістю для ринку IPO, який був закритий протягом більшої частини року через стрімку інфляцію, підвищення процентних ставок і підвищену волатильність ринку.

Банкіри попереджають, що навіть масштабна пропозиція Porsche навряд чи надихне інших емітентів перевірити слабкий апетит Європи до нових лістингів.

Акції виробника спортивного автомобіля 911 піднялися на 5.2% до 86.76 євро у Франкфурті — проти глибокого зниження німецького еталонного індексу DAX на 2% у порівнянні з ціною пропозиції в 82.50 євро за штуку.

За словами джерел, близько 75% IPO Porsche припало на 20 інвесторів. Чотири наріжних інвестора — Qatar Investment Authority, Норвезький суверенний фонд багатства, T. Rowe Price і ADQ — разом склали майже 40% пропозиції.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ: Porsche зростає на знаковому IPO в умовах складного ринку

Найбільш читане з Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP