Affirm і Klarna посилюють конкуруючі зусилля, щоб залучити споживачів із США

Ласкаво просимо до The Interchange, огляду новин і тенденцій фінансових технологій цього тижня. Щоб отримати це у своїй поштовій скриньці, підписатися тут.

Купуйте зараз, платіть пізніше тут, у США, стало майже повсюдно. Таким чином, компанії, які пропонують цю технологію продавцям, несподівано стають все більш конкурентоспроможними один з одним.

Показовий випадок. Минулого тижня компанія Affirm із Сан-Франциско оголосила про це технологія купівлі зараз, оплата пізніше доступна американським компаніям, які використовують технологію платежів Stripe. Це означає, що ціла низка компаній, які раніше не могли запропонувати своїм клієнтам можливість оплати в розстрочку, тепер можуть.

Угода є важливою для Affirm, тому що Stripe, вартість якого минулого року склала 95 мільярдів доларів, має «мільйони» клієнтів по всьому світу. Він обробляє сотні мільярдів доларів щороку для «кожного розміру бізнесу — від стартапів до Fortune 500». І це дає Affirm можливість отримати більше доходу, оскільки він частково заробляє гроші на відсотках. Зі свого боку, Stripe може запропонувати потенційним і поточним клієнтам більшу гнучкість платежів.

Affirm, який був заснований співзасновником PayPal Максом Левчиним, розробив технологію, яка може здійснювати андеррайтинг окремих транзакцій, і після визначення того, що клієнт відповідає вимогам, він може запропонувати їм можливість платити щомісяця або два тижні. Левчин голосно говорить про те, що Affirm «задумався як щось на кшталт антикредитної картки». Компанія вийшла на біржу минулого року, і, незважаючи на різко нижчу ціну акцій, останнім часом демонструє ознаки подальшого зростання.

Також минулого тижня шведська Klarna оголосила про нове власне партнерство. Компанія, вартість якої минулого року оцінювалася в 45 мільярдів доларів, але з тих пір мала власну частку боротьби, заявила, що об'єдналася з Marqeta, щоб запустити нову картку Klarna в США. Картка, за словами компанії, переносить послугу Klarna «Pay in 4» до фізичної картки Visa. Це цікаво, оскільки історично «Купити зараз, плати пізніше» було зосереджено на онлайн-покупках або на людей, які вибирають платити частинами в місці продажу. Але минулого року Visa заявила, що «збільшується список» емітентів, еквайерів і фінтехів використовували його технологію пропонувати своїм клієнтам варіанти BNPL. І Mastercard минулого року також оголосила про власну пропозицію BNPL: Розстрочка Mastercard. Керівник продукту гіганта кредитних карток Крейг Восбург сказав тоді: «Суть платежів зводиться до вибору — і люди хочуть більше від своїх грошей із більшою гнучкістю та контролем над тим, як вони платять і де роблять покупки».

Історія продовжується

Тож той факт, що Klarna створила власну картку, не зовсім шокує. Але це ілюструє заходи, які вживають компанії фінансових послуг — як діючі компанії, так і фінансові технології — щоб зробити свої позики в розстрочку доступними для більшої кількості споживачів. Це також ще один приклад того, наскільки конкурентоспроможним стає простір BNPL, особливо тут, у США. Оголошуючи про нову картку, Себастьян Семятковскі, співзасновник і генеральний директор Klarna, сказав: «Той факт, що понад 1 мільйон американських споживачів зареєструвалися наш список очікування за кілька тижнів демонструє неймовірний попит на справедливу та прозору альтернативу звичайним кредитним карткам». Цікаво, що карта Klarna не стягує ніяких відсотків і доступна за 3.99 доларів США на місяць. І компанія каже, що це насправді абсолютно безкоштовно протягом перших 12 місяців після активації.

Примітно, що Klarna також повідомила, що за останній рік її «база клієнтів у США зросла більш ніж на 65%, досягнувши понад 25 мільйонів споживачів». Зі свого боку, Affirm зазначає у своєму нещодавньому Підсумки третього кварталу фінансового року що його кількість активних споживачів досягла 12.7 мільйонів, що на 137% більше в порівнянні з минулим роком, хоча він не надав розбивку про те, скільки з них тут, у США.

Між тим, я навіть не збираюся спрогнозувати, що станеться з ринком BNPL в найближчі місяці, оскільки поточне макросередовище створює багато проблем для всіх видів фінансових технологій. Як The Wall Street Journal недавно повідомила, «зростання правопорушень та уповільнення економіки» знімають частину блиску з простору BNPL. Але я може поділитися з вами блог що Левчин з Affirm опублікував 3 червня щодо свого погляду принаймні на те, чому його компанія має можливість не тільки вижити, але й процвітати в умовах спаду. Ось уривок:

Інші новини

Говорячи про BNPL, Fundbox оголосив минулого тижня a партнерство з Visa і що річний прибуток перевищив 160 мільйонів доларів. Його партнерство включає запуск дебетової картки Fundbox Flex Visa, яка, за її словами, поєднує «потужність Flex Pay (яка зросла на 80% в обсязі транзакцій за квартал) із повсюдним прийняттям Visa», — повідомили в TechCrunch. Він також працюватиме над розробкою продукту BNPL для бізнесу та продуктів миттєвого виплати коштів. Я повідомляв про стартап Підвищення 100 мільйонів доларів минулого листопада.

Всього 8 місяців тому, Генеральний директор Varo Колін Уолш вказано TechCrunch що отримання статуту банку — процес, який як повідомляється коштував майже 100 мільйонів доларів і зайняв 3 роки — це дозволило б цифровому банку «переслідувати зростання та прибутковість водночас» і розширити свою маржу. Але як колега-ентузіаст фінтеху — зазначив Джейсон Мікула У минулі вихідні фінтех намагався створити значущий кредитний портфель, надаючи кредити своїм клієнтам, і швидко витратив 510 мільйонів доларів, зібраних у серії E минулого вересня. Таким чином, виходячи з підрахунків Джейсона, у Варо можуть закінчитися гроші до кінця цього року — «і до цього він стане менш капіталізованим… Усе це чинить величезний тиск на Варо, щоб він скорочував витрати та залучав додатковий капітал ». Що це означає для цифрових банків загалом? Ну, по-перше, цілком імовірно, що ті фінтех-компанії, які розглядали можливість придбання банківських статутів, ймовірно, задумалися. У лютому 2021 року стартап Brex для корпоративних витрат був останнім фінтехом подати заявку на отримання статуту банку. Але минулого серпня компанія заявила, що так буде добровільно відмовитися його статут банку та заявки на федеральне страхування депозитів, щоб «змінити та посилити» свою заявку перед повторним поданням пізніше. Можливо, він ухилився від кулі?

Фінтех-стартапи є Дані вказують на те, що спад важче, ніж у більшості інших секторів. Настільки, що навіть найбільші та найвідоміші приватні фінтех-компанії страждають від незручної переоцінки. Дані, зібрані Andreessen Horowitz, показують, що державні фінтех-компанії страждають від більшого зниження вартості, ніж інші категорії технологій. У той же час нова інформація від різних фондів Fidelity вказує на те, що гігант-інвестор має передумав про цінність деяких з найбільш рентабельних компаній стартапів, включаючи Stripe.

Бюро фінансового захисту прав споживачів (CFPB) оголосив про відкриття нового офісу, Управління з конкуренції та інновацій, як частина нового підходу, який допомагає стимулювати інновації у фінансових послугах шляхом сприяння конкуренції та виявлення каменів спотикання для нових учасників ринку. Іншими словами, він хоче допомогти фінансовим компаніям мати більш сильні позиції для конкуренції з діючими компаніями, що, на його думку, принесе користь споживачам. Офіс замінить Офіс інновацій, який зосереджений на застосуванні процесу, щоб надати окремим компаніям спеціальний регуляторний режим. Серед іншого, новий офіс заявив, що буде робити такі речі, як докладати зусиль, щоб зрозуміти, як великі гравці можуть отримати перевагу над меншими гравцями: «Іноді стартапи просто потрапляють під контроль великих гравців. Наприклад, великі компанії можуть легко представити нові продукти своїм великим клієнтським базам і зупинити зовнішніх гравців, які можуть мати більш вигідні продукти. Великі технологічні компанії, маючи величезний охоплення, також шукають нові шляхи приєднання до ринків споживчого фінансування і можуть загрожувати чесній конкуренції».

Policygenius, страхова компанія, яка зібрала 125 мільйонів доларів у раунді Серії E менш ніж 3 місяці тому, як повідомляється звільнила близько 25% свого персоналу. Кількість постраждалих працівників не підтверджується, але, згідно з багатьма джерелами, вважається близько 170. Під час своєї серії E в березні Policygenius — чиє програмне забезпечення по суті дозволяє споживачам знаходити та купувати різні страхові продукти в Інтернеті — заявила, що її бізнес із страхування житла та автомобіля «значно виріс», а нові письмові премії зросли «більш ніж у 6 разів». з 2019 по 2021 рік». У своїй заяві Дженніфер Фіцджеральд, генеральний директор і співзасновник Policygenius, сказала, що «раптовий і драматичний зрушення в економіці» змусив компанію адаптувати свою стратегію.

Фінансування та M&A

Побачено на TechCrunch

Берлінська B2B BNPL-платформа Mondu збирає $43 млн. Серія B під керівництвом Valar у США

Hourly.io витрачає 27 мільйонів доларів на свій новий підхід до надання погодинної оплати праці та оплати праці працівників

Індійський fintech Slice перевищив 1.5 мільярда доларів у новому фінансуванні для масштабування платежів UPI

Constrafor отримує 106 мільйонів доларів власного капіталу, кредит для фінансування будівельних субпідрядників

Sanlo, стартап, який пропонує розробникам програм та ігор доступ до фінансових інструментів і капіталу, збирає 10 мільйонів доларів

Hitpay — це єдине рішення для малого та середнього бізнесу

Onramp Funds прискорює платформу фінансування електронної комерції з 42 мільйонами доларів акціонерного капіталу та кредиту

І в іншому місці

Clear Street, фінтех, який прагне створити кращий доступ до ринків капіталу, закриває серію B на 165 мільйонів доларів за оцінку в 1.7 мільярда доларів

Японська компанія з цифрових платежів Opn отримує 40 мільйонів доларів, щоб стимулювати зростання в Азії

Keyway, стартап, який купує нерухомість у власників малого та середнього бізнесу, а потім повертає їм її в оренду, збирає 25 мільйонів доларів серії A під керівництвом Кембер Крік.

Питання та відповіді репортера

І останнє, але не в останню чергу, я зробив трохи Питання та відповіді зі старшим репортером TechCrunch Наташею Маскареньяс, який нещодавно почав висвітлювати більше фінансових технологій — особливо це стосується включення та доступу. Насолоджуйтесь!

По-перше, я знаю, наскільки ви чудові, але я хочу, щоб наші читачі також знали. Хто ж така Наташа Маскареньяс?

Ваш найбільший шанувальник! Хех Я любив писати все своє життя, але почав писати репортажі в середній школі в шкільній газеті. Виявилося, що я в чомусь захоплювався, коли продовжив навчання на журналістиці в Бостонському університеті і стажувався в таких виданнях, як BostInno, Boston Globe і San Francisco Chronicle.

Стажування в Chronicle неминуче закинуло мене у світ технологій і стартапів, де я зіткнувся з Алексом Вільгельмом і, зрештою, з командою Crunchbase News. Саме там ми познайомилися, і там я офіційно почав працювати технічним репортером. Моїми улюбленими моментами там були висвітлення Uber S-1, написання серії про самотність і отримання першого раунду фінансування.

Сьогодні я старший репортер у TechCrunch, а також співведуча Equity, тритижневого подкасту про венчурні підприємства та стартапи. Я також пишу Startups Weekly, інформаційний бюлетень, який сам по собі пояснює, що розповідає про те, що я не зміг вмістити у свої частини чи подкаст. Це мої найбільш читані твори, що є впевненістю в тому, що я повинен більше схилятися до своєї дивацтва. Лол.

Крім журналістики, я знаходжу багато задоволення від написання емоції та стосунки, їжа, друзі, а потім наодинці час для роздумів про все вищесказане. Я живу в Сан-Франциско, але маю м’яке місце до Цинциннаті та Центрального Джерсі.

Я дуже радий, що ви зараз висвітлюєте деякі фінтех. Що привернуло вас до ритму, і на чому плануєте зосередитися?

Гроші — це так емоційно, і я люблю прикривати всю напругу, яка існує, коли люди заробляють більше, говорять голосніше і вирішують цим поділитися. Особливо я планую зосередитися на обіцянках демократизації капіталу, багатокористувацьких фінтех і створення багатства.

Я завжди намагався підкреслити те, що мене приваблює в історіях, тому що це так неоднозначно. Але після розмови з моїм колишнім колегою і вічним другом Денні Крайтоном я зрозумів, що існує така річ, як горизонтальний ритм — він охоплює кілька вертикалей, які мають спільну нитку. Для мене мої улюблені історії зосереджені на тому, що так влучно говорить Lightspeed Mercedes Bent, це «розширення економічних можливостей окремих людей».

Який найкращий спосіб представити вас?

Підкажіть мені про події у світі фінтех, особливо ті, які не завжди мають відношення до вашої компанії та висвітлення. Я ніколи не можу бути мухою на стіні так само, як засновник, тож скажи мені, чого мені не вистачає! О, і найкращий спосіб зробити це – просто написати мені твіт @nmasc_ або напишіть мені електронною поштою [захищено електронною поштою].

Ось і все на цьому тижні! Дякую, що читаєте. А щоб позичити у Наташі, ви можете підтримати мене, переславши цю розсилку подрузі або слідкуйте за мною в Twitter.