10 захисних акцій, які також можуть забезпечити вам зростання та дивіденди в довгостроковій перспективі

Один із способів зробити це – зосередитися на секторі охорони здоров’я. Це, як правило, вважається захисною групою акцій — зрештою, населення старіє, інновації створюють нові методи лікування, а медична допомога не є варіантом для більшості людей. Екран акцій сектора охорони здоров’я в S&P 500
SPX
+ 2.13%
нижче.

8 серпня S&P Global Market Intelligence опублікувала результати опитування фінансових менеджерів, які контролюють близько $845 млрд грошей інвесторів. За даними S&P Global, ця група з близько 100 інституційних інвесторів залишається «схиленою до ризику», яка зайшла настільки далеко, що заявила, що її індекс Global Investment Manager Index показав, що «загальні настрої» були найнижчими за всю історію опитування.

Ось як опитувані менеджери ставляться до 11 фондових секторів:

Охорона здоров’я є улюбленим сектором інституційних інвесторів, і він є четвертим за результатами цього року серед 11 секторів S&P 500. Він також показав хороші результати під час бичачого ринку, посідаючи третє місце протягом п’яти років і 10 років до 2021 року:

	Загальний прибуток – 2022 до 9 серпня	Загальний прибуток – 5 років до 2021 року	Загальний прибуток – 10 років до 2021 року
енергія	38%	-7%	13%
Комунальні послуги	7%	74%	185%
Споживчі скоби	-2%	74%	217%
Охорона здоров'я	-6%	125%	389%
акції промислових підприємств	-9%	83%	277%
Фінанси	-13%	86%	354%
Нерухомість	-13%	100%	243%
Матеріали	-14%	102%	234%
Інформаційні технології	-17%	303%	760%
Споживчий дискреційний характер	-20%	163%	497%
Послуги зв'язку	-27%	72%	199%
Повний S&P 500	-13%	133%	363%
Джерело: FactSet

Відповідно до звіту про опитування S&P Global, менеджери з управління капіталом також приділяють більшу увагу грошовим дивідендам у рамках захисних стратегій розподілу коштів.

Перевірка платників дивідендів у сфері охорони здоров’я

Одним зі способів інвестування в сектор охорони здоров’я є біржовий фонд для широкої експозиції, такий як Health Care Select Sector SPDR Fund
XLV,
+ 1.09%,
який відстежує весь сектор охорони здоров’я S&P 500, або з більш вузьким ETF, таким як iShares US Healthcare Providers ETF
IHF,
+ 1.25%.

Якщо ви бажаєте отримати індивідуальний доступ до акцій у сфері охорони здоров’я та погоджуєтеся з перевагою інституційних інвесторів щодо компаній, що виплачують дивіденди, може бути корисно дізнатися, які компанії, як очікується, генеруватимуть достатній вільний грошовий потік, щоб підтримувати свої дивіденди та легко їх збільшувати.

Один із способів зробити це — переглянути оцінки вільного грошового потоку на наступні 12 місяців і розділити їх на поточні ціни акцій для оцінки вільного грошового потоку. Якщо прибутковість FCF перевищує поточну дивідендну прибутковість, схоже, що компанія має «запас» для збільшення виплат або використання додатково згенерованих безкоштовних коштів для інших дій, які можуть принести користь акціонерам, наприклад, викуп акцій, розширення або придбання.

Серед 64 компаній сектору охорони здоров’я S&P 500 40 виплачують дивіденди. Серед цих 40 компаній консенсусні оцінки вільних грошових потоків серед аналітиків, опитаних FactSet, доступні для 28. Ось 10 медичних компаній у S&P 500 з найвищими оцінками вільних грошових потоків:

Ви повинні провести власне дослідження, щоб сформувати власну думку про будь-які окремі акції, які ви плануєте придбати. Один із способів почати – натиснути на тікери в таблиці для отримання додаткової інформації. Потім зчитування Докладний путівник Томі Кілгора щодо великої кількості безкоштовної інформації на сторінці пропозицій MarketWatch.

Не пропустіть: Ці 18 акцій технологічних компаній є найбільшими в цьому сезоні прибутків за трьома критеріями