Криптостартапи шукають нові банки, оскільки Silvergate, SVB і Signature закривають свої двері

Mercury, Brex і Customers Bank — це лише деякі з імен, якими обговорюють засновників криптовалюти, які зараз змушені шукати альтернативні банківські послуги після краху Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) і Signature — трьох відомих партнерів із криптобанкінгу.

Навіть засновники криптовалют із незмінними банківськими партнерствами залишаються під сумнівом своїх відносин після того, як стали свідками швидкого занепаду SVB, найкращого банківського вибору для венчурних стартапів та венчурних інвесторів. Проблеми почалися минулого тижня, коли інвестори були налякані кроками SVB зміцнити свій баланс порадив їхні портфельні фірми залучати кошти.

До п'ятниці банк був закрито регуляторами. Signature Bank пішов через два дні. Поки вкладники будуть made ціле, тзакриття Signature і Silvergate Bank, які також були змушені згорнути Операції минулого тижня в результаті захоплення банків створюють серйозні наслідки для криптовалют, сказав один венчурний інвестор провідної криптоінвестиційної компанії. 

«Банківські можливості для проектів у космосі в США зменшуються», — сказали вони, просто додавши, що це «не гарна новина». Це м'яко кажучи. 

Операція choke point 2.0

Цей інвестор закликає портфельні компанії додати принаймні один додатковий банк, але знайти його легше сказати, ніж зробити.

З кінця минулого року регулятори США посилили регулятивні дії щодо криптокомпаній, особливо тих, які пов’язані з банківськими послугами, будь то емітенти стейблкойнів, такі як Paxos, або банки цифрових активів, такі як Custodia. Венчурний інвестор Нік Картер дзвінки ця «операція choke point 2.0», яка стосується скоординованого придушення криптовалюти через банківську індустрію. 

«Місяць тому це була перешкода — банки не рекомендували торкатися криптовалюти, тепер це… обезголовлення», сказав Картер у Twitter. «Кожен прокриптобанк закрито». 

Джордж Бузіс, співзасновник і венчурний інвестор венчурної фірми Protagonist на ранній стадії розвитку, залишається обережним у рекомендаціях банківських партнерів, оскільки середовище змінюється щодня.

«Я хотів би мати кращу відповідь, якщо мати кришталеву кулю, щоб знати, що трапиться в цей момент, але я не знаю», – додав він. «І це одна з моїх турбот і те, що не дає мені спати вночі».

Які варіанти крипто-стартапів?

У той час як відкрито дружні до криптовалюти банки в США зникають з поля зору, деяким компаніям web3 все ще вдається знайти банківських партнерів. 

 
Варіанти включають Mercury, Brex і навіть гіганта з Уолл-стріт JPMorgan Chase, сказав неназваний венчурний інвестор. JPMorgan відмовився від коментарів. Мерк'юрі та Брекс не відразу відповіли на прохання про коментарі.

«У середньостроковій перспективі ми віддаємо перевагу більшим банкам [таким як] Chase and co.», — сказали вони. «Але на даний момент бажано мати будь-яку надлишковість, тому такі люди, як Брекс або Мерк’юрі, які можуть швидко підключитися, є чудовим варіантом». 

Багатопідписний стартап Den завжди використовувала Mercury як банківського партнера в поєднанні з використанням мережевих активів.

«Це був досить гладкий процес для нас», — сказав Джона Ерліх, співзасновник Den, про процес адаптації до Mercury. Після подій вихідних Den намагається збільшити відсоток своєї скарбниці, що зберігається в мережі, дослухаючись до порад венчурних інвесторів. «Ми залишаємося з Mercury, але також вивчаємо можливість відкриття рахунків у подібних фінтех-провайдерів, використовуючи рахунки під час перевірки та GSIB [глобальні системно важливі банки]», — сказав Ерліх. 

Mercury – це фінтех-стартап, який працює з двома банками, застрахованими Федеральною корпорацією страхування вкладів, Evolve Bank і Trust and Choice Financial Group. Його чекові та ощадні депозити тепер можуть бути застраховані FDIC на суму до 3 мільйонів доларів порівняно зі стандартним порогом у 250,000 XNUMX доларів США. Це завдяки використанню мереж розгортки, які дозволяють розподіляти депозити клієнтів між різними банками. 

«Сьогодні ми (@mercury) вже залучили вдвічі більше клієнтів, ніж у звичайний будній день!» сказав Іммад Ахунд, генеральний директор і засновник Mercury на Twitter в минулі вихідні.

Іншим варіантом у США є Customers Bank, але багато з цих банківських гравців не мають таких самих рамп, як Signature і Silvergate, сказав Майкл Сафаї, співзасновник і партнер торгової фірми Dexterity Capital.

Регіональні та громадські банки

Інша проблема полягає в тому, що банки з опуклою дужкою та навіть регіональні банки в США не пропонують підтримку для зберігання токенів або криптоактивів.

Сама Mercury є приватною, але її партнер Choice Financial Group торгує публічно. Акції багатьох державних банків, як регіональних, так і великих, також торгуються глибоко в мінусі після останніх подій, незважаючи на це запевнення від президента США Джо Байдена в понеділок. 

Ніл Чжан, засновник стартап прогнозного ринку Frontrunner, мав проблеми з налагодженням банківських партнерств через подвійний удар від роботи компанії web3, яка зосереджена на азартних іграх. Зараз його стартап покладається на два регіональні банки, MVB і Western Alliance. Жоден банк негайно не відповів на запит прокоментувати свої пропозиції.

«Нам знадобилося чимало часу, щоб знайти ці два банки, які були готові прийняти нас, і хоча вони не є найновішими чи високотехнологічними банками, ми загалом ними задоволені, оскільки ми перейшли з Brex на початку цього року", - сказав Чжан.  

Незважаючи на те, що обидва банки зазнали значного удару на публічних ринках, Чжан не збирається відходити від жодного з банків, але завжди прагне до подальшої диверсифікації, додав він. 

Активи в мережі

Багато криптостартапів зберігають принаймні деякі активи в мережі. Frontrunner здебільшого зберігає кошти у фіатній формі, але будь-які криптоактиви зберігаються у гаманці Gnosis Safe із підтримкою декількох підписів, – сказав Чжан. Він додав, що стартап не отримав жодних вказівок від інвесторів щодо зміни цього підходу. 

Стартап корпоративної картки Web3 Multis також не отримував жодних порад від інвесторів, окрім розподілу коштів між кількома банками, сказав Тібо Сахагіан, генеральний директор Multis. Зараз він також перебуває в процесі адаптації багатьох клієнтів web3, оскільки він працює як життєздатна альтернатива Mercury, що пропонує поточні рахунки та корпоративні картки, додав він.

«Станом на сьогодні Multis перебуває у міцному фінансовому становищі. Нам пощастило мати лише обмежений вплив на SVB, і ми все ще добре капіталізовані в доларах США, євро, доларах США, DAI, ETH і BTC на кількох облікових записах, включаючи наш», — сказав Саагян. 

Зараз стартап банки с Синапс, з якими співпрацює Lineage Bank, і не збирається змінювати постачальника. Він працює над подальшою диверсифікацією своїх постачальників фінансових послуг. Synapse і Lineage Bank не відразу відповіли на запит прокоментувати свої пропозиції.

«Ми не можемо бути захищені від ризику моральної небезпеки, і, таким чином, необхідно диверсифікувати активи в різні активи, щоб підтримувати бізнес», — сказав він. «USDC і стайні — це лише часткова відповідь, оскільки на погашення впливає поточна криза через централізовану емісію, що залежить від фіатних операцій. Але ми йдемо в правильному напрямку». 

Через ставок

Стартапи за межами США мають перевагу залучати таких гравців, як Sygnum і Seba Bank — швейцарські банки, яким також дозволено тримати криптоактиви. 

Мартін Бургерр, директор із роботи з клієнтами Sygnum, сказав The Block що банк спостерігав приплив запитів після наслідків із Silvergate, але вони не змогли повністю заповнити прогалину через стратегічне рішення не обслуговувати клієнтів із США. 

«Криптокомпаніям, які шукають нові банки, наразі, можливо, доведеться шукати офшори», — сказав Сафаї з Dexterity Capital. «Є кілька банків на Багамах, а також кілька варіантів в Європі, які є дружніми до криптовалют і заслуговують довіри».

Оновлення: історія оновлена ​​додатковими коментарями від Тібо Саагяна.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.