WisdomTree оголошує про приватну пропозицію конвертованих цінних паперів на суму 130.0 мільйонів доларів США

НЬЮ-ЙОРК–(BUSINESS WIRE)– WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) («WisdomTree»), глобальний фінансовий новатор, сьогодні оголосила про свій намір запропонувати, залежно від ринкових умов та інших факторів, загальну основну суму 130.0 мільйонів доларів США конвертовані першочергові облігації з терміном погашення у 2028 році («ноти») у приватній пропозиції («пропозиція») кваліфікованим інституційним покупцям відповідно до Правила 144A Закону про цінні папери 1933 року з поправками («Закон про цінні папери»). WisdomTree також очікує надати початковому покупцеві облігацій опціон на покупку протягом 13 днів із дати першого випуску банкнот, включно з датою їх випуску, до додаткової суми основної суми в розмірі 20.0 мільйонів доларів США.

WisdomTree має намір використати частину чистих надходжень від розміщення для фінансування одночасного викупу приблизно до 115.0 мільйонів доларів США сукупної основної суми своїх конвертованих старших облігацій у розмірі 4.25% із терміном погашення у 2023 році («облігації 2023 року»), як описано нижче, з залишок буде використано для оборотного капіталу та інших загальнокорпоративних цілей. Будь-які непогашені облігації 2023 року, що залишилися, будуть погашені не пізніше настання терміну погашення.

До 15 травня 2028 року облігації можна буде конвертувати за вибором власників облігацій лише за умови виконання певних умов і протягом певних періодів, а потім у будь-який час до закриття бізнесу другого запланованого торгового дня безпосередньо передує даті погашення. Після конвертації WisdomTree сплатить готівкою до загальної основної суми банкнот, що підлягають конвертації, і сплатить або доставить, залежно від обставин, готівку, акції своїх звичайних акцій або комбінацію готівки та акцій своїх звичайних акцій, Вибір WisdomTree щодо решти зобов’язань WisdomTree щодо конвертації, якщо така є, понад загальну основну суму банкнот, що конвертуються. Банкноти також можна буде обміняти, повністю або частково, на готівку за вибором WisdomTree в будь-який час і час від часу 20 серпня 2025 року або за певних обставин. Ціна викупу дорівнюватиме основній сумі векселів, що підлягають викупу, плюс нараховані та несплачені відсотки, якщо такі є, до дати погашення, але за винятком дати викупу. Відсоткова ставка, курс конвертації та інші умови облігацій мають бути визначені після встановлення ціни пропозиції.

Одночасно з ціною нот у пропозиції WisdomTree має намір укласти окремі приватні угоди з певними власниками облігацій 2023 року, щоб викупити приблизно до 115.0 мільйонів доларів США у загальній сумі основної суми банкнот 2023 року на умовах, які будуть узгоджені з такими власниками (кожен «викуп банкнот» і разом «викуп банкнот 2023»). Очікується, що умови викупу кожної банкноти обговорюватимуться з певними власниками банкнот 2023 року на індивідуальній основі та залежатимуть від кількох факторів, включаючи ринкову ціну звичайних акцій WisdomTree та торгову ціну банкнот 2023 року на момент кожного такого викупу. нотний викуп. Неможливо гарантувати, скільки банкнот 2023 року буде викуплено або на яких умовах вони будуть викуплені. Комісія за будь-який такий викуп банкнот буде фінансуватися готівкою за рахунок частини чистих надходжень від розміщення. Будь-які непогашені облігації 2023 року, що залишилися, будуть погашені не пізніше настання терміну погашення.

WisdomTree очікує, що певні власники банкнот 2023 року, які продають свої банкноти 2023 року в рамках узгоджених угод з WisdomTree, можуть укладати або розгортати різні похідні інструменти щодо звичайних акцій WisdomTree та/або купувати акції її звичайних акцій на ринку. Кількість звичайних акцій WisdomTree, які купують такі власники, може бути значною порівняно з історичним середньоденним обсягом торгів простими акціями. Крім того, WisdomTree очікує, що певні покупці нот, запропонованих у пропозиції, можуть створити коротку позицію щодо її звичайних акцій шляхом короткого продажу звичайних акцій або шляхом відкриття коротких позицій щодо похідних цінних паперів щодо звичайних акцій, у кожному випадку, у зв'язку з пропозицією. Чистий ефект вищевказаної ринкової діяльності власників облігацій 2023 року та покупців облігацій, запропонованих у пропозиції, може збільшити (або зменшити розмір будь-якого зниження) або зменшити (або зменшити розмір будь-якого збільшення) ринкової ціни Звичайні акції WisdomTree та/або ринкова ціна нот, пропонованих у пропозиції, і WisdomTree не може передбачити масштаби такої ринкової діяльності чи загальний вплив, який вони матимуть на ринкову ціну нот та/або ринкову ціну своїх звичайних запас.

Облігації пропонуватимуться лише кваліфікованим інституційним покупцям відповідно до Правила 144A Закону про цінні папери. Облігації та звичайні акції, які можуть бути випущені після конвертації векселів, якщо такі є, не були і не будуть зареєстровані відповідно до Закону про цінні папери чи будь-яких законів штату про цінні папери, і, якщо вони не зареєстровані, не можуть пропонуватися чи продаватися в Сполучених Штатах за винятком застосовного звільнення від таких реєстраційних вимог.

Це оголошення не є ані пропозицією продати, ані закликом до пропозиції купити будь-який із цих цінних паперів і не є пропозицією, зверненням чи продажем у будь-якій юрисдикції, у якій така пропозиція, звернення чи продаж є незаконними.

Про WisdomTree

WisdomTree є глобальним фінансовим інноватором, який пропонує різноманітний набір біржових продуктів (ETP), моделей і рішень. Ми надаємо інвесторам можливість формувати своє майбутнє та підтримуємо фінансових спеціалістів, щоб вони краще обслуговували своїх клієнтів і розвивали свій бізнес. WisdomTree використовує найновішу фінансову інфраструктуру для створення продуктів, які забезпечують доступ, прозорість і покращений досвід користувача. Спираючись на нашу інноваційну спадщину, ми також розробляємо цифрові продукти та структури наступного покоління, включаючи цифрові фонди та токенізовані активи, а також наш цифровий гаманець WisdomTree Prime™, заснований на блокчейні.

Зараз WisdomTree управляє активами в усьому світі приблизно на 88.1 мільярда доларів.

WisdomTree® — це маркетингова назва компанії WisdomTree, Inc. та її дочірніх компаній у всьому світі.

Застережна заява щодо перспективних заяв

Цей прес-реліз містить прогнозні заяви, які базуються на переконаннях і припущеннях керівництва WisdomTree, а також на інформації, яка наразі доступна керівництву. Хоча WisdomTree вважає, що очікування, відображені в цих прогнозних заявах, є обґрунтованими, ці заяви стосуються майбутніх подій або майбутніх фінансових показників WisdomTree та включають відомі та невідомі ризики, невизначеності та інші фактори, які можуть спричинити фактичні результати, рівні активності, продуктивність або досягнень, які суттєво відрізнятимуться від будь-яких майбутніх результатів, рівнів діяльності, продуктивності чи досягнень, виражених або припущених у цих прогнозних заявах. У деяких випадках ви можете ідентифікувати прогнозні заяви за такими термінами, як «може», «буде», «повинен», «очікує», «має намір», «планує», «передбачає», «вважає», «оцінює, ” “передбачає”, “потенційно”, “продовжувати” або негативне значення цих термінів чи іншої подібної термінології. Ці заяви є лише прогнозами. Ви не повинні надмірно покладатися на прогнозні заяви, оскільки вони включають відомі та невідомі ризики, невизначеності та інші фактори, які в деяких випадках знаходяться поза контролем WisdomTree і які можуть істотно вплинути на результати. Фактори, через які фактичні результати можуть істотно відрізнятися від поточних очікувань, включають, серед іншого, ризики, описані нижче. У разі виникнення одного чи кількох із цих чи інших ризиків чи невизначеностей або якщо основні припущення WisdomTree виявляться невірними, фактичні події чи результати можуть суттєво відрізнятися від тих, які маються на увазі чи прогнозуються у прогнозних заявах. Жодна прогнозна заява не є гарантією майбутніх результатів. Ви повинні повністю прочитати цей прес-реліз і розуміти, що фактичні майбутні результати WisdomTree можуть суттєво відрізнятися від будь-яких майбутніх результатів, виражених або припущених у цих прогнозних заявах.

Зокрема, прогнозні заяви в цьому прес-релізі можуть включати заяви про запропоновані умови облігацій, розмір пропозиції облігацій, включаючи можливість придбання додаткових банкнот, які будуть надані початковому покупцю, очікуване використання виручки. від продажу банкнот і потенційних наслідків викупу банкнот 2023 року на звичайні акції WisdomTree і ринкову ціну банкнот, а також інші заяви, що містяться в цьому прес-релізі, які не є історичними фактами. Прогнозні заяви залежать від багатьох ризиків і невизначеностей, включаючи, без обмеження, ризики, пов’язані з тим, чи буде WisdomTree здійснювати пропозицію нот на очікуваних умовах або взагалі, які можуть відрізнятися або змінюватися в залежності від ринкових умов або інші причини та інші ризики, викладені під заголовком «Фактори ризику» в річному звіті WisdomTree за формою 10-K за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, з поправками, і квартальному звіті за формою 10-Q за квартал, що закінчився червень 30, 2022.

Категорія: Оновлення бізнесу

Контакти

Зв'язки зі ЗМІ

WisdomTree, Inc.

Джессіка Залум

+1.917.267.3735

[захищено електронною поштою] / [захищено електронною поштою]

Зв'язок з інвесторами

WisdomTree, Inc.

Джеремі Кемпбелл

+1.646.522.2602

[захищено електронною поштою]