Огляд 2021 року венчурного капіталу: дослідницький термінал Cointelegraph

2021 був цікавим роком у світі криптовалют. біткойн (БТД) досягла історичних максимумів за кількома різними показниками, включаючи прийняття, висвітлення в ЗМІ та цінову дію. Було цікаво спостерігати, як все висвітлення та увага приділяється всьому криптовалюту, включаючи зацікавленість у незмінних токенах (NFT), децентралізованих фінансах (DeFi) і навіть великими публічними компаніями, такими як MicroStrategy, які мають серйозні суми BTC на своєму балансі. Все це є публічним обличчям криптоіндустрії. 

Однак це не відбувається само по собі. Є команди людей і проектів, які щодня працюють над покращенням існуючих додатків для криптовалют і намагаються стати наступним феноменом DeFi, захопленням NFT або рішенням застарілої проблеми, яку може ефективно вирішити лише блокчейн.

Цей 12-сторінковий звіт на основі бази даних дослідницького терміналу Cointelegraph про операції з венчурного капіталу, злиття та поглинання (M&A), інвесторів та криптокомпаній містить уявлення про інвестиційну діяльність у 2021 році. Звіт містить змістовне уявлення про тенденції за останні декілька років і на чому зосередилися венчурні компанії у 2021 році.

Наступний блок

Наступні етапи революції блокчейну відбуваються за лаштунками, але для цього потрібен час, і важливим аспектом, який можна не помітити, є капітальні інвестиції. Венчурний капітал (VC) може надходити з багатьох різних джерел, таких як особи з високим капіталом (HNWI), сімейні офіси, установи, фонди і навіть децентралізовані автономні організації (DAO).

Знання того, що будується, хто стоїть за цим і мережа, яка допомагає будувати проект, може допомогти зацікавленим сторонам зрозуміти майбутнє індустрії блокчейн, а не читання статей онлайн-новин про результати після факту.

Завантажте повний звіт тут із діаграмами та інфографікою.

Дослідницький термінал Cointelegraph спільно з Keychain Ventures буде публікувати щоквартальні звіти про закулісні події щодо притоку капіталу від венчурного капіталу в індустрію блокчейнів. Перш ніж опублікувати звіт про венчурний капітал за 2022 квартал 1 року, Cointelegraph Research випустить 12-сторінковий звіт, який висвітлює діяльність венчурного капіталу в 2021 році.

Інтерес венчурного капіталу до криптовалют і блокчейну зростає

У 2021 році відбулося безпрецедентне зростання активних угод і загального припливу капіталу. У 2020 році було укладено 838 угод із загальним капіталом 4.9 мільярда доларів. Кількість угод зросла в 2021 році до 1349 угод і трохи менше $30.5 млрд капіталовкладень.

Вплив COVID-19 у всьому світі прискорив інтерес до цифрових активів, і такі основні фірми, як Visa, Mastercard, PayPal і Nike, інвестували значні кошти в різні сектори блокчейн-простору, включаючи DeFi, інфраструктуру та NFT.

Десять найактивніших венчурних фондів становили близько 65% усіх індивідуальних операцій у 2021 році. Дев’ять із десяти віддали перевагу DeFi для інвестування у 2021 році, за винятком Animoca Brands, який суперечив нормі та інвестував значні кошти в NFT. 

Другим найбільш інвестованим сектором були NFT, а третє місце розділили між собою Web3 та Infrastructure. Цікаво, що CeFi був найменш інвестованим сектором. Тільки Alameda Research і Coinbase Ventures інвестували у двозначний відсоток своєї загальної діяльності.

Враховуючи всі індивідуальні інвестиції у 2021 році, більшість раундів венчурного інвестування були в попередніх і посівних раундах. Проте ці раунди не набрали найбільшого капітального фінансування порівняно з іншими. Наприклад, серія B мала лише 61 раунд, але зібрала 6.8 мільярда доларів. Раунди розширення після серії B, які включають боргове фінансування, стратегічне партнерство та диверсифікацію казначейства, мали понад 200 раундів та майже 10.27 мільярдів доларів інвестицій.

Переважно придбання у світі крипто 2021 M&A

У 2021 році у відділі злиттів і поглинань були значні угоди. Основна концентрація на поглинаннях над злиттями на стадії бізнес-циклу індустрії блокчейн має сенс, оскільки вона ще не досягла реального рівня зрілості.

Хоча майже кожна угода в цьому списку мала велике значення, деякі виділяються більшим імпортом в індустрію блокчейну та напрямком ринків загалом. Серед них — придбання Mastercard CipherTrace, придбання PayPal Curv, отримання Visa Tink і придбання Nike RTFKT Studios.

Ці стратегічні покупки мають важливе значення для дій Mastercard, PayPal і Visa, щоб розширити участь кожної корпорації в DeFi та інфраструктурі, як-от увімкнення та відмовлення, платіжні шлюзи та системи, які використовують унікальні технологічні переваги блокчейна, як-от потрійний облік. Придбання Nike RTFKT Studios свідчить про готовність прийняти зростаючий інтерес ринку до NFT, що може мати великий вплив на світ спорту.