Навчання у найкращих інвесторів усіх часів може дати цінну інформацію про успішні інвестиційні стратегії та філософії. Їхні історії успіху та досвід можуть надихнути та спрямувати нових інвесторів. Вивчення їхніх методів може допомогти людям розвинути власний інвестиційний підхід і підвищити їхні шанси на досягнення успіху у фінансовому світі.
Ось 11 найкращих інвесторів усіх часів. Дізнайтеся про інвестиційні стратегії та філософії, які зробили цих людей одними з найуспішніших інвесторів в історії.
Уоррен Баффет
Уоррен Баффет, голова правління та генеральний директор Berkshire Hathaway, відомий як «Оракул з Омахи», має власний капітал понад 108 мільярдів доларів і вважається найуспішнішим інвестором 20-го століття з довгостроковими цінними інвестиціями. підхід. Бути цінним інвестором означає, що він шукає компанії, недооцінені ринком.
Баффет вірить у збереження своїх інвестицій протягом тривалого часу, оскільки він є довгостроковим інвестором. Відома його фраза: «Наш улюблений період утримання — це назавжди». Він шукає компанії з «ровом», що є стійкою конкурентною перевагою, що ускладнює конкуренцію іншим компаніям.
Джордж Сорос
Засновник Soros Fund Management, відомий своїми агресивними валютними спекуляціями та «зломом Банку Англії» у 1992 році, Сорос має чистий капітал у 8.6 мільярдів доларів і відомий своєю благодійною діяльністю та політичною активністю.
Рефлексивність, тобто уявлення про те, що на ринкові умови впливають як суб’єктивні сприйняття та інтерпретації цієї реальності, так і фактичні факти, є одним із ключових інвестиційних принципів Сороса. Це означає, що упередження та когнітивні обмеження гравців ринку можуть спотворити те, як вони сприймають ринок, створюючи цикли зворотного зв’язку, які можуть посилити поточні ринкові тенденції. За словами Сороса, інвестори можуть краще прогнозувати коливання ринку та отримувати прибуток від них, розуміючи рефлексивну природу ринків.
Крім того, він пропагує концепцію «запасу міцності», згідно з якою інвестори повинні купувати лише ті активи, які суттєво недооцінені порівняно з їх реальною вартістю. Це зменшує ймовірність значних втрат для інвесторів, особливо в умовах непередбачуваних обставин або хвилювань на ринку.
Пітер Лінч
Колишній керуючий фондом Fidelity Magellan, Лінч широко вважається одним із найуспішніших менеджерів взаємних фондів усіх часів із річною прибутковістю 29.2% з 1977 по 1990 рік.
Один із ключових інвестиційних принципів Пітера Лінча — «інвестувати в те, що ти знаєш». Лінч вважає, що оскільки люди можуть помітити інвестиційні можливості у своєму повсякденному житті, індивідуальні інвестори мають перевагу над інституційними. Індивідуальні інвестори можуть помітити перспективні інвестиційні можливості, які інші можуть пропустити, стежачи за підприємствами та продуктами, які вони використовують і з якими знайомі.
Бенджамін Грем
Відомий як «батько цінного інвестування», Грем є автором фундаментальної інвестиційної книги, Інтелектуальний інвестор, а також був наставником Уоррена Баффета.
Інвестиції в вартість, які передбачають придбання акцій, які зараз торгуються з дисконтом до їхньої внутрішньої вартості, є наріжним каменем інвестиційної філософії Грема. Грем вважав, що замість того, щоб звертати увагу на короткострокові коливання ринку, інвестори повинні зосередитися на фундаментальних показниках компанії, таких як її управління, фінанси та конкурентна позиція.
Джон Полсон
Джон Полсон, засновник компанії Paulson & Co., відомий своєю ставкою на 15 мільярдів доларів проти ринку нерухомості США в 2007 році, яка принесла йому 4 мільярди доларів і стала однією з найбільших угод у фінансовій історії.
Полсон — керуючий хедж-фондом, відомий своєю інвестиційною філософією концентрованих ставок на макроекономічні тенденції. Він вірить у необхідність використання глибоких досліджень для виявлення неправильних цін на ринку та використання похідних інструментів для збільшення прибутку. Він також зосереджується на інвестуванні в недооцінені компанії з міцними фундаментальними показниками.
Рей Даліо
Засновник Bridgewater Associates, Рей Даліо є головою одного з найбільших у світі хедж-фондів і відомий своїм принциповим підходом до управління, який був прийнятий багатьма успішними інвесторами та компаніями.
Даліо — менеджер хедж-фонду, відомий своєю інвестиційною філософією «радикальної прозорості» та «принципового» прийняття рішень. Він підтримує створення середовища, в якому кожен має право висловлювати свої ідеї та думки відкрито та чесно. Щоб приймати кращі рішення в майбутньому, Даліо також вважає, що необхідно встановити набір керівних принципів. Його інвестиційна стратегія зосереджена на виявленні макроекономічних тенденцій, управлінні ризиками та диверсифікації.
Карл Ікан
Засновник Icahn Enterprises і відомий своїм активістським підходом до інвестування, Карл Ікан зробив значні інвестиції в такі компанії, як TWA, Texaco та Blockbuster, і має чистий капітал понад 16 мільярдів доларів.
Інвестиційна філософія Ікана передбачає придбання великих пакетів акцій недооцінених компаній і використання свого впливу як акціонера для просування змін, які відкриють цінність для інвесторів. Він відомий своїм агресивним стилем і готовністю брати участь у проксі-битвах, щоб просувати зміни в управлінні компанією та стратегії.
Jesse Livermore
Вважається піонером в Технічний аналіз, Джессі Лівермор відомий своїми успішними ставками на біржовий крах 1929 року та паніку 1907 року.
Підхід Лівермора до інвестування включав розміщення ставок на основі ринкових змін, використання технічного аналізу для визначення ринкових тенденцій і дотримання суворих інструкцій щодо управління ризиками. Він мав репутацію людини, здатної передбачати зміни на ринку та здійснювати успішні операції на основі свого аналізу.
David Einhorn
Засновник Greenlight Capital і відомий своїм підходом до коротких продажів і успішними ставками проти Lehman Brothers і Allied Capital, Девід Ейнгорн має чистий капітал понад 1 мільярд доларів.
Інвестиційний стиль Ейнхорна передбачає пошук неправильних цін на ринку шляхом поглибленого дослідження та використання підходу до інвестування, орієнтованого на вартість. Він відомий своєю здатністю виявляти компанії з недооціненими активами або потенціалом зростання та використовувати довгострокову перспективу своїх інвестицій.
Джим Сімонс
Засновник Renaissance Technologies і відомий своїм використанням кількісних методів торгові стратегії, Джим Саймонс має чистий капітал понад 25 мільярдів доларів і є видатним філантропом. Інвестиційна стратегія Сімонса передбачає використання математичних моделей і кількісного аналізу для виявлення закономірностей і створення торгових сигналів.
Філіп Фішер
Фішер, відомий своїм «відступним» підходом до інвестування, написав впливову інвестиційну книгу Звичайні акції та незвичайні прибутки і був наставником багатьох успішних інвесторів, у тому числі Уоррена Баффета.
Він вважав, що ідеальний спосіб знайти підприємства з довгостроковими можливостями розвитку — це поглиблене вивчення їх менеджменту, позиції в галузі та конкурентних переваг. Фішер також підкреслив цінність інвестування в підприємства, які зосереджені на інноваціях, дослідженнях і розробках.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/top-11-greatest-investors-of-all-time