Зростання та падіння інвестицій 2021 року

Як би ви не подивилися, 2021 рік був насиченим подіями — від нового президента до нових варіантів вірусів до нових історичних максимумів для Bitcoin та S&P 500 (70 рекордів закривається!). Ми навіть помітили зростання абсолютно нового класу активів: незмінних токенів, або NFT, з річним обсягом торгівлі від 22 до 24 мільярдів доларів цього року проти лише 100 мільйонів доларів минулого року.

Виходячи з нашої власної аналітики даних, читачів Investor Alert і Frank Talk найбільше цікавили історії про видобуток золота, дорогоцінних металів, природних ресурсів та ринків, що розвиваються (не дивно, оскільки наша фірма добре відома своїм досвідом у цих секторах). . Але також був інтерес до макроекономічних тем (в основному інфляція), а також до біткойнів та криптовалют.

Тим не менш, нижче наведено, на мою думку, найбільші інвестиційні історії 2021 року.

Гра «Стонкс»

Що ви отримаєте, об’єднавши Reddit, Robinhood і сотні тисяч роздрібних інвесторів? Звісно, ​​один з найдикіших епізодів на публічних ринках, у якому аматорський міленіал і трейдер з покоління Z Девід протистояв Голіафу з Уолл-стріт. Хедж-фонди, які робили ставки проти роздрібного продавця відеоігор GameStop, втратили мільярди після того, як саморобні інвестори, отримавши вказівки від організаторів на Reddit, зробили ставку на проблемні акції, змусивши хеджі швидко стиснути.

Особисто я ніколи не бачив нічого подібного. Тільки в січні було продано майже 1.3 мільярда акцій GameStop. Саме такого обсягу можна очікувати від величезного SPDR S&P 500 ETF, а не від компанії з ледь середньою капіталізацією, яка не показувала прибуткового року з 2018 року.

Незважаючи на те, що торговельне шаленство дещо охололи, GameStop все ще завершив рік на рівні близько 690%. Інші так звані «акції мемів», зокрема AMC Entertainment, також мали приголомшливий прибуток у 2021 році.

Прочитайте повну розмову від Френка тут:

Інвестори Reddit, які грали в GameStop, тепер голосують за срібло

SPAC атака

2021 рік, безсумнівно, запам’ятається як рік SPAC, або спеціальної компанії з придбання. Також відомі як компанії з бланковими чеками, SPAC не мають жодної бізнес-цілі, окрім як придбання або злиття з іншою компанією та виведення її на ринок. У 2020 році кількість листингів SPAC вперше перевищила традиційні IPO, і ця тенденція збереглася і в 2021 році.

Ймовірно, ми й надалі бачитимемо здоровий потік SPAC. У порівнянні з традиційними IPO, їх легше і дешевше закрити, з меншою кількістю розкриття інформації. Це хороша новина для інвесторів, які протягом останніх кількох десятиліть спостерігали постійне зниження кількості первинних публічних розміщень через суворіші правила.

Ці типи угод, як правило, приваблюють неочікувані імена, і 2021 рік не відрізнявся. Trump Media & Technology Group колишнього президента Дональда Трампа, яка планує запустити платформу соціальних мереж, щоб конкурувати з Twitter і Facebook, оголосила в жовтні про злиття з Digital World Acquisition Corp., яка зараз торгується на Nasdaq під тикером DWAC. Однак трансакція може бути під загрозою, оскільки її розслідують федеральні регулятори.

Прочитайте повну розмову від Френка тут:

Що таке SPAC і чому всі говорять про них саме зараз?

Планета біткойн

Цей список був би неповним, якщо не згадати біткойн, першу і найбільшу в світі криптовалюту за ринковою капіталізацією. З чого мені взагалі почати?

2021 рік почався з того, що Ілон Маск оголосив, що Tesla має на балансі 1.5 мільярда доларів у BTC, що є останнім прикладом великої компанії, яка використовує цей актив як засіб збереження вартості. Однак любов Маска до криптовалюти пізніше ускладнилася, коли він зупинив виплати BTC через побоювання, що вона використовує занадто багато брудної енергії для видобутку, припущення, яке було хибним очолюваним Майклом Сейлором Радою з видобутку біткойн. (HIVE Blockchain Technologies є одним із засновників.)

Компанії, що інвестують у біткойн, не є новим, але країни приймають його як законний платіжний засіб? Це було нечувано — поки Сальвадор не зробив це в червні. Центральноамериканська країна увійшла в історію, ставши першою, хто визнав цифровий актив валютою поряд з доларом США. Було також запропоновано будівництво Bitcoin City біля основи вулкана.

О, і не забувайте, що в 2021 році також були запущені перші Bitcoin ETF.

Після всього цього, що може принести криптовалюта 2022 рік? Сподіваюся, вам так само цікаво дізнатися, як і мені!

Прочитайте відверті розмови:

Примітка для Ілона: криптомайнери є частиною рішення для обмеження викидів парникових газів

Сальвадор щойно прийняв біткойн як законний платіжний засіб. Ось чому інші країни можуть наслідувати цей приклад

Тарифи доставки та інфляція

Я об’єдную тарифи на доставку та інфляцію в одну історію, тому що перша є основним фактором для другої. У 2021 році світові тарифи на доставку досягли історичних максимумів, оскільки споживачі переклали значну частину своїх витрат із послуг (їдальні, відвідування театру) на товари. Хоча ставки відкотилися від піків у вересні та жовтні, вони все ще залишаються високо високими. Згідно з даними, наданими Freightos, середня світова ставка на перевезення 40-футового контейнера зросла на 200% у грудні 2021 року порівняно з тим же місяцем 2020 року.

У той же час, коли це поповнило скарбничку компаній-контейнерних перевезень, це також справило величезний вплив на кишенькові книжки споживачів, оскільки ціни злетіли несподівано з часів першої адміністрації Рейгана. У листопаді індекс споживчих цін (ІСЦ) підвищився на 6.8% порівняно з минулим роком, причому бензин, природний газ та одяг зафіксували найбільше зростання.

Прочитайте відверті розмови:

Вузькі місця доставки можуть тривати до 2022 року. Це гарна новина для інвесторів

Тіньова інфляція може стати більшою проблемою, ніж ви уявляєте

Переглянути відео:

Погані новини – це хороші новини для транспортних вузьких місць

Почесна згадка: Texas Freezes

Ще в лютому, штат Техас, рідний штат американських глобальних інвесторів, зазнав зимової бурі, яка раз у століття викрила вразливість його автономної електромережі, що контролюється Радою електричної надійності Техасу (ERCOT). Мільйони жителів Техасу, включно зі мною, залишалися без води та електрики протягом кількох днів, оскільки «Сновід», влучна гра на Covid, заморозив неперезимовані газопроводи та вітрові турбіни.

Отже, чи готовий штат Самотньої зірки до наступного шторму монстрів? Як і все інше, це залежить від того, кого ви запитаєте. Законодавство, підписане губернатором Грегом Ебботтом у червні, вимагає від постачальників оновити свою інфраструктуру та роботу, і близько 80% електростанцій у штаті встигли втриматися в термін до 1 грудня, щоб звітувати про готовність. «Світло залишиться ввімкненим», – запевнив один чиновник техасців на початку грудня.

Прочитайте відверті розмови:

Після тривалого заморожування може початися новий товарний суперцикл

Вітаю Вас з Новим роком щасливого, здорового, благополучного! Яка, на вашу думку, була головна фінансова історія 2021 року? Поділіться своїми думками, надіславши мені електронний лист за адресою [захищено електронною поштою].