Австралійський технологічний мільярдер, який зробив великі ставки на вугілля, нажив собі ворогів і шанувальників у США

^{AGL планує продовжити роботу своєї вугільної електростанції Loy Yang (на фото вище) у Вікторії, Австралія, до 2032 року. Фото Карли Готтгенс/Bloomberg}

WУ синіх джинсах і чорних чоботях RM Williams, з його фірмовою неохайною бородою і хвостиком, Майк Кеннон-Брукс більше схожий на австралійського фермера, який вирощує пшеницю, ніж на технологічного мільярдера, який щойно дав 28 інтерв’ю ЗМІ за 24 години. Це вихор, який зробив його найбільш обговорюваною людиною в Австралії протягом дня, забезпечуючи доставку свого повідомлення: він не відступав від своєї багатомісячної боротьби за те, щоб змусити AGL, найбільшу енергетичну компанію Австралії та найбільшого забруднювача вуглецю, швидко -доріжка, що позбавляється від вугілля.

У партнерстві з Brookfield Asset Management, співвиконавчий директор і співзасновник програмного гіганта Atlassian двічі намагався купити AGL майже за 6 мільярдів доларів з наміром закрити свої вугільні електростанції на 15 років достроково та перенести компанію. швидше використовувати відновлювані джерела енергії. По дорозі він публічно ганьбив правління і націлився на дружній до вугілля уряд, брендинг його підтримка «байок і брехні» ради AGL.

Минулого тижня, як остання спроба, Кеннон-Брукс перемістив більше фішок у середину таблиці. Він оголошений у Twitter він придбав 11% акцій AGL вартістю 450 мільйонів доларів, що робить його найбільшим акціонером. Він сказав, що буде закликати інших акціонерів зупинити компанію від пропонованого виділення вугільних електростанцій, що по суті гарантує, що вони працюватимуть ще два десятиліття. За вечерею с Forbes У казино в Сіднеї Кеннон-Брукс пояснює, що зусилля зумовлені двома речами: мати вплив і заробляти при цьому гроші. «Ми намагаємося змінитися, — каже він. «Але це не стільки зміна клімату, скільки виклик певної частини австралійського корпоративного істеблішменту, який, давайте подивимося правді в очі, досить відсталий».

У клубі мільярдерів-екологів Кеннон-Брукс приєднується до Білла Гейтса і Джеффа Безоса, які інвестували мільярди доларів у компанії та некомерційні організації, щоб подолати зміну клімату, і до таких великих інвесторів, як Ларрі Фінк з BlackRock, який порадив транснаціональними корпораціями внести зміни відповідно до Паризької кліматичної угоди, як-от поетапний вихід з вугілля. Минулого тижня венчурний капіталіст Джон Доерр оголошений він пожертвує 1.1 мільярда доларів Стенфордському університету на відкриття школи, названої на його честь, для вивчення зміни клімату.

Але підхід Кеннон-Брукса до інвестування активістів – спроби купити найбільшого забруднювача в країні та прискорити закриття вугільних заводів – створив новий посібник для вирішення проблеми зміни клімату та підштовхнув до більш термінового реалізації за межами Австралії. : Чи можуть мільярдери, особливо в Америці, робити більше?

Майкл Блумберг, медіамагнат, колишній кандидат у президенти США та мер Нью-Йорка, який у 2019 р. зобов'язалися 500 мільйонів доларів на закриття вугільних заводів, вважає, що в той час як уряд, філантропія та приватний сектор повинні об’єднати зусилля, щоб покінчити з вугіллям, Кеннон-Брукс «допомагає бути лідером». Він заслуговує великої честі за свою сміливість у наполегливості, щоб зробити більше, швидше, в Австралії, — сказав Блумберг. Forbes у заяві. «Припинення використання вугілля — це найважливіше, що ми можемо зробити для боротьби зі зміною клімату».

Праві політики, урядові лідери та науковці відкинули Кеннон-Брукса як ексцентрика — «невпинного позера», — написав один оглядач, але його кампанія, успішна чи ні, зміцнила його репутацію борця за охорону навколишнього середовища та привернула увагу до ролі Австралії як одного з лідерів у світі. найбільший забруднювачі вуглецю.

Кеннон-Брукс, 42, хто Forbes Оцінки коштує 11.6 мільярдів доларів, каже, що він уже приймав дзвінки від лідерів американського бізнесу, які стежили за його кампанією проти AGL. Хто саме, він відмовляється сказати. «У США є багато людей — фірмові бренди, дуже великі масштаби, цікаві люди — які дуже зацікавлені в цій ідеї, якщо ми збираємося вирішити проблему зміни клімату, чи є для цього позитивні економічні шляхи, які потребують незначної більше активності», – каже він.

AКоли він нарізає смужку яловичини Wagyu Black Angus, Кеннон-Брукс працює. Він занурюється в деталі цін на живу електроенергію на австралійському національному ринку електроенергії, потім у складнощі електромережі США, ледве зупиняючись передихнути.

Екологічна активність підняла Кеннон-Брукса до певної міри слави. Після 15 років керування Atlassian, який зараз оцінюється в 46 мільярдів доларів, разом зі своїм товаришем з університету Нового Південного Уельсу Скоттом Фаркуаром, Кеннон-Брукс був майже невідомою фігурою за межами технічних кіл. Все змінилося в 2017 році, коли він знаменито зробив ставку у Твіттері з Ілоном Маском, з яким він ніколи не спілкувався, щоб побудувати найбільшу в світі ферму літієвих акумуляторів у Південній Австралії в той час, коли штат страждав від безперервних відключень. Маск завершив це менш ніж за 100 днів.

Кеннон-Брукс «не боїться брати участь у політичній битві».

Кеннон-Брукс зрозумів, що може мати більший вплив на здоров’я планети, і з тих пір він став одним із найплідніших інвесторів в Австралії, спрямувавши більшу частину свого багатства на ініціативи, орієнтовані на клімат. Він придбав величезні ділянки землі в Новому Південному Уельсі для розвитку зеленого землеробства, включаючи використання електричних тракторів і сонячних ферм.

У жовтні він подвоєне вниз напередодні щорічного кліматичного саміту ООН COP26 і оголосив, що він і його дружина Енні пообіцяли в найближчі роки пожертвувати 1 мільярд доларів на неприбуткові організації та зелені інвестиції з метою обмежити глобальне потепління до 1.5 градуса до 2030 року. 750 мільйонів доларів уже використано до кліматичних підприємств через особисті інвестиційні засоби пари, включаючи Grok Ventures.

У Кеннон-Брукса є одна ідея, навіть яку він називає «справжньою зоною горіхів». Його бачення — побудувати мережу кабелів із сонячною енергією, які забезпечують енергією одну сторону світу вночі, поглинаючи сонячне світло з іншої сторони. Це подвиг, який передбачав би щонайменше 12,500 XNUMX миль кабелю, що перетинає земну кулю.

Це може звучати не з цього світу, але разом із найбагатшою людиною Австралії, гірничим магнатом Ендрю Форрестом, Кеннон-Брукс вже почав працювати над цим. Ці двоє чоловіків були провідними інвесторами в 150 мільйонах доларів для підприємства Sun Cable по будівництву найбільшої в світі сонячної ферми на Північній території Австралії. Мета полягає в тому, щоб передати електроенергію в Азію за допомогою підводного кабелю, проект вартістю 21 мільярд доларів, який, як очікується, буде завершено до 2027 року. Він «безумний мислитель, з процесом мислення якого я здебільшого згоден», – сказав Форрест. Forbes електронною поштою.

Кеннон-Брукс, здається, роздратований очевидним браком інтересу австралійського уряду до змін. Австралія відстала від неї зобов'язань Паризької кліматичної угоди і займає останнє місце у світі за ефективною кліматичною політикою після Росії та Саудівської Аравії, Індекс ефективності зміни клімату. Прем'єр-міністр Скотт Моррісон був а частий мета Кеннон-Брукса. Як голова правої Ліберальної партії, Моррісон проводить передвиборну кампанію напередодні національних виборів цього місяця, а в жовтні на COP26 наполягав на тому, що бізнес, а не уряд, керує питаннями відновлюваних джерел енергії. «Вони мають на увазі те, що ми не збираємося вводити тарифи та інші речі або виставляти ваш рахунок, ми не збираємося вводити податок на вуглецю», — каже Кеннон-Брукс. Моррісон не відповів на запити про коментар.

Багато бізнесменів стурбовані критикою політиків, сказав Малькольм Тернбулл, попередник Моррісона на посаді прем’єр-міністра Австралії. Forbes. Кеннон-Брукс, з іншого боку, «не боїться брати участь у політичній битві».

CАннон-Брукс був не єдиною людиною, яка розглядала AGL як потенційне придбання. Після того, як у 2021 році рада запропонувала виділити вугільні електростанції в компанію під назвою Accel Energy, обмеживши чотирирічний період падіння ціни акцій, інші інвестиційні фірми, включаючи Brookfield, прийшли до висновку, що AGL недооцінена. Але його потрібно було декарбонізувати та негайно перейти на відновлювані джерела енергії.

Cannon-Brookes об’єдналася з канадським менеджером активів і надіслала AGL листа, в якому повідомила компанію про їхню першу пропозицію в лютому, з зобов’язанням витратити до 15 мільярдів доларів на декарбонізацію компанії та інвестування у відновлювані джерела енергії. Дошка швидко відхилені заявку на тій підставі, що вона «істотно занижила» компанію. Коли наступного місяця пропозицію підвищили майже на півмільярда доларів, але її відхилили, Кеннон-Брукс сказав у Twitter, що це був «жахливий результат», але він «опускав ручки».

Проте через два місяці він знову повернувся зі своїм контрольним пакетом акцій. Торік з подібним підходом хедж-фонд Двигун No1 придбаний лише 02% акцій ExxonMobil і зміг виграти два місця в раді після того, як переконав таких великих інвесторів, як BlackRock і Спільний пенсійний фонд штату Нью-Йорк, що нафтова компанія не робить достатньо, щоб зменшити свій вуглецевий слід. «Те, що Майк Кеннон-Брукс зробив тут, має більший масштаб», — каже Лора Хілліс, голова австралійської групи інвесторів зі зміни клімату, яка консультує фонди, включаючи інвесторів AGL Blackrock та Vanguard, щодо того, як підштовхнути портфельні компанії до звертатися до навколишнього середовища. «Я ніколи раніше не бачив нічого подібного за роки роботи над зміною клімату».

Остання спроба Cannon-Brookes і мета прес-кампанії полягає в тому, щоб переконати роздрібних інвесторів, які становлять приблизно половину акціонерів AGL, проголосувати проти плану поділу на голосуванні акціонерів у червні. Основні аргументи Кеннон-Брукс полягають у тому, що розділення знищить вартість акціонерів, створивши «два слабкіших взаємозалежних підприємства, які дорожчі в управлінні», що Accel не буде життєздатною окремою компанією, і що підтримувати роботу вугільних електростанцій екологічно безвідповідально. . Раніше він заявив, що всі вугільні заводи AGL мають бути закриті до 2030 року.

Компанія AGL, яка забезпечує електроенергією 4.5 мільйона споживачів і викидає 8% вуглецю в Австралії, зараз закриває одну вугільну електростанцію в Новому Південному Уельсі. Вона заявила, що закриє ще один завод у 2032 році і третій завод у 2045 році. Після оголошення Cannon-Brookes, рада сказав Минулого тижня її план виділити вугільні електростанції, продовжуючи обслуговувати споживачів через AGL, обійдеться компанії в 180 мільйонів доларів, але в кінцевому підсумку забезпечить найкращу цінність для акціонерів. «Це план, підкріплений реальними інвестиціями та цілий ряд реальних проектів, щоб очолити енергетичний перехід Австралії», – сказав генеральний директор AGL Грем Хант у заяві для Forbes. «Дві компанії, які будуть створені в результаті об’єднання, матимуть кредитні рейтинги інвестиційного рівня, і це створює пряму можливість інвестувати у провідні аспекти енергетичного переходу Австралії».

VanEck Australia, інвестиційна компанія, яка входить до 10 найбільших акціонерів AGL, наразі зважує, чи підтримати спробу Cannon-Brookes зупинити роз’єднання. «Ми вважаємо, що ми хотіли б, щоб вугільні електростанції були закриті якомога раніше», – каже Джеймі Ханна, заступник керівника відділу інвестицій VanEck Australia. Але, додає Ханна, залишається незрозумілим, чи має Cannon-Brookes цілісний план закриття заводів достроково.

Кеннон-Брукс відкидає це. «У мене є багато ідей щодо того, як це можна зробити по-іншому», — каже він. «Але це робота [правління AGL] — викласти цей чортовий план… і я голосую за те, що я вважаю, що це поганий план».

AВечеря закінчується, дискусія перетворюється на захоплення Кеннон-Брукса покером. Існує термін під назвою «результативний», який придумала професійна гравка в покер Енні Дьюк у своїй книзі 2018 року, Мислення в ставках, який вільно стверджує, що в покері, як і в бізнесі, якщо ви програєте з сильною рукою, рішення зіграти цю роздачу залишається правильним, незалежно від результату. Кеннон-Брукс застосував теорію Дюка в бізнесі та в житті. «Ви приймаєте рішення, знаючи, що прийняли правильне рішення в даний момент, — каже він, — а потім дозволяєте картам розігратися».

Частка Кеннон-Брукса в AGL – це найбільша сума, яку він коли-небудь клав на стіл в одній компанії. Що станеться, якщо йому не вдасться переконати акціонерів виступити проти ради, процес роз’єднання продовжиться, а вугільні заводи AGL продовжать викидати вуглець протягом десятиліть? «Ну, біда, ми втратимо купу грошей», — каже Кеннон-Брукс. «Але я думаю, що у нас є сильна, логічна аргументація».

БІЛЬШЕ ВІД ФОРБІВ

БІЛЬШЕ ВІД ФОРБІВПознайомтеся з однокласником Марка Цукерберга з Гарварду, який намагається побудувати глобальну фабрику стартапівBy Кевін Дауд
БІЛЬШЕ ВІД ФОРБІВЗбої в ланцюжках поставок створюють дефіцит рятувальних медичних товарів у СШАBy Емі Фельдман
БІЛЬШЕ ВІД ФОРБІВНаскільки багата права рука Путіна? Всередині Мутна Фортуна Ігоря Сєчина, Кремлівського Дарта ВейдераBy Джакомо Тоніні
БІЛЬШЕ ВІД ФОРБІВВтрати Robinhood означають кінець ери для молодих інвесторів, які ніколи не торгували через спадBy Джейсон Біснофф
БІЛЬШЕ ВІД ФОРБІВКупівля мила була лише початком. Тепер компанія також хоче надіслати вам текстове повідомлення.By Лорен Дебтер