TeraWulf оголошує про запропоноване публічне розміщення звичайних акцій

ІСТОН, Меріленд–(BUSINESS WIRE)–$WULF # Бітін– TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) («TeraWulf» або «Компанія»), яка володіє та керує вертикально інтегрованими домашніми майнінговими об’єктами біткоіни, що працюють на більш ніж 91% енергії з нульовим викидом вуглецю, сьогодні оголосила, що починає андеррайтинг публічне розміщення своїх звичайних акцій («Пропозиція»). TeraWulf також очікує надати андеррайтеру Пропозиції 30-денний опціон на придбання додатково до 15% кількості звичайних акцій, запропонованих у рамках публічної пропозиції. Усі акції, які будуть продані в рамках Пропозиції, будуть продані TeraWulf відповідно до звичайних умов закриття.

TeraWulf має намір використовувати чисті доходи від Пропозиції для загальних корпоративних цілей, які можуть включати оборотний капітал та/або капітальні витрати.

JonesTrading Institutional Services LLC («JonesTrading») діє як єдиний менеджер з обліку Пропозиції.

Пропозиція здійснюється Компанією відповідно до її заяви про реєстрацію на полиці за формою S-3 (файл № 333-262226), яка була раніше подана до Комісії з цінних паперів і бірж («SEC») і була оголошена SEC 4 лютого. , 2022. Попередній додаток до проспекту та супровідний проспект, що стосується та описує умови Пропозиції, буде подано до SEC. Коли вони будуть доступні, копії додатка до попереднього проспекту та супровідного проспекту, що стосується Пропозиції, будуть доступні на веб-сайті SEC за адресою www.sec.gov. Крім того, копії додатка до попереднього проспекту та супровідного проспекту, що стосується Пропозиції, можна отримати, якщо вони доступні, надіславши запит на адресу: JonesTrading, Увага: Ринки капіталу, 211 E. 43^rd Стріт, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10017; електронна адреса: [захищено електронною поштою]. Остаточні умови Пропозиції будуть розкриті в остаточному додатку до проспекту, який буде подано до SEC.

Цей прес-реліз не може становити пропозицію про продаж або запрошення пропозиції про придбання цих цінних паперів, а також не повинно бути продажу цих цінних паперів у будь-якій державі чи юрисдикції, в якій така пропозиція, запрошення чи продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікація відповідно до законодавства про цінні папери будь-якої такої держави або юрисдикції.

Про TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) володіє й керує вертикально інтегрованими, екологічно чистими підприємствами для видобутку біткойнів у Сполучених Штатах. На чолі з групою досвідчених енергетичних підприємців компанія зараз працює та/або завершує будівництво двох гірничодобувних об’єктів: Lake Mariner у Нью-Йорку та Nautilus Cryptomine у ​​Пенсільванії. TeraWulf генерує біткойни внутрішнього виробництва на 91% ядерної, гідро- та сонячної енергії з метою використання 100% енергії з нульовим викидом вуглецю. Основний акцент на ESG, що безпосередньо пов’язано з успіхом бізнесу, TeraWulf очікує запропонувати привабливу економіку майнінгу в промислових масштабах.

прогнозні заяви

Цей прес-реліз містить прогнозні заяви в розумінні положень про «безпечну гавань» Закону про реформу судових спорів щодо приватних цінних паперів 1995 року з поправками. Такі прогнозні заяви включають заяви щодо очікуваних майбутніх подій і очікувань, які не є історичними фактами. Усі заяви, окрім заяв про історичні факти, є заявами, які можна вважати прогнозними. Крім того, прогнозні заяви зазвичай ідентифікуються такими словами, як «планувати», «вважати», «мета», «мета», «мета», «очікувати», «передбачати», «намір», «прогноз» «оцінка», «прогноз», «проект», «продовжувати», «може», «може», «можливо», «можливо», «потенційно», «передбачити», «повинен», «буде» та інші подібні слова та вирази, хоча відсутність цих слів чи виразів не означає, що заява не спрямована на майбутнє. Прогнозні заяви базуються на поточних очікуваннях і переконаннях керівництва TeraWulf і за своєю суттю залежать від ряду факторів, ризиків, невизначеностей і припущень, а також їх потенційного впливу. Не можна гарантувати, що майбутні події будуть такими, які передбачалися. Фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від висловлених або припущених у прогнозних заявах на основі ряду факторів, ризиків, невизначеностей і припущень, включаючи, серед іншого: (1) умови в індустрії майнінгу криптовалют, включаючи коливання ринкової ціни на Біткойн та інші криптовалюти, а також економіка майнінгу криптовалюти, включно зі змінними або факторами, що впливають на вартість, ефективність і прибутковість майнінгу криптовалюти; (2) конкуренція між різними постачальниками послуг майнінгу криптовалюти; (3) зміни чинних законів, нормативних актів та/або дозволів, що впливають на діяльність TeraWulf або галузі, в яких вона працює, включаючи регулювання щодо виробництва електроенергії, використання криптовалюти та/або майнінгу криптовалюти; (4) здатність реалізовувати певні бізнес-цілі та своєчасно та економічно ефективно виконувати комплексні проекти; (5) неспроможність отримати належне фінансування своєчасно та/або на прийнятних умовах щодо стратегій зростання чи операцій; (6) втрата довіри громадськості до біткойнів чи інших криптовалют і потенціал для маніпулювання ринком криптовалют; (7) можливість кіберзлочинності, відмивання грошей, зараження шкідливим програмним забезпеченням і фішингу та/або втрати та втручання в результаті несправності або поломки обладнання, фізичної катастрофи, порушення безпеки даних, несправності комп’ютера або саботажу (а також витрати, пов’язані з будь-яким із вищезазначених). ); (8) наявність, графік доставки та вартість обладнання, необхідного для підтримки та розвитку бізнесу та діяльності TeraWulf, включаючи обладнання для видобутку корисних копалин та інфраструктурне обладнання, яке відповідає технічним або іншим специфікаціям, необхідним для досягнення стратегії зростання; (9) фактори зайнятості робочої сили, включаючи втрату ключових працівників; (10) судовий процес, пов’язаний з TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation та/або об’єднанням бізнесу; (11) здатність розпізнавати очікувані цілі та вигоди від об’єднання бізнесу; та (12) інші ризики та невизначеності, які час від часу описуються в документах Компанії до Комісії з цінних паперів і бірж («SEC»). Потенційних інвесторів, акціонерів та інших читачів застерігають не покладатися надмірно на ці прогнозні заяви, які стосуються лише дати, коли вони були зроблені. TeraWulf не бере на себе жодних зобов’язань публічно оновлювати будь-яку прогнозну заяву після того, як вона була зроблена, чи то в результаті нової інформації, майбутніх подій чи іншим чином, за винятком випадків, передбачених законом або нормативним актом. www.sec.gov.

Контакти

Сенді Гаррісон

[захищено електронною поштою]
(410) 770-9500