TeraWulf оголошує про закриття пропозиції гарантованого акціонерного капіталу на суму 28 мільйонів доларів США та опціону надмірного розподілу

ІСТОН, Меріленд–(BUSINESS WIRE)–$WULF # Бітін–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) («TeraWulf» або «Компанія»), яка володіє та керує вертикально інтегрованими домашніми біткойн-майнінговими підприємствами, що працюють на більш ніж 91% енергії з нульовим викидом вуглецю, сьогодні оголосила, що вона завершила свій попередній оголосила про публічну пропозицію («Пропозиція») 40,764,706 4,000,000 XNUMX акцій звичайних акцій, у тому числі XNUMX XNUMX XNUMX акцій, проданих згідно з частковим виконанням опціону андеррайтера на придбання додаткових акцій.

Акції були випущені за ціною публічного розміщення 0.68 доларів США за акцію, а загальний валовий дохід Компанії склав 27,720,000 XNUMX XNUMX доларів США до вирахування знижок андеррайтерів, комісійних і витрат на розміщення. Як повідомлялося раніше, TeraWulf має намір використовувати чисті доходи від Пропозиції для загальних корпоративних цілей, які можуть включати оборотний капітал та/або капітальні витрати.

Пропозиція була здійснена Компанією відповідно до заяви про реєстрацію на полиці за формою S-3 (файл № 333-262226), попередньо поданої до Комісії з цінних паперів і бірж («SEC») і оголошеної SEC чинною 4 лютого, 2022. Остаточні умови Пропозиції були розкриті в остаточному додатку до проспекту, поданому до SEC, і доступний на веб-сайті SEC за адресою www.sec.gov. Крім того, копії додатка до проспекту та супровідного проспекту, що стосується Пропозиції, можна отримати, надіславши запит на адресу: JonesTrading, Attention: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Стріт, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10017; електронна адреса: [захищено електронною поштою].

Про TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) володіє й керує вертикально інтегрованими, екологічно чистими підприємствами для видобутку біткойнів у Сполучених Штатах. На чолі з групою досвідчених енергетичних підприємців компанія зараз працює та/або завершує будівництво двох гірничодобувних об’єктів: Lake Mariner у Нью-Йорку та Nautilus Cryptomine у ​​Пенсільванії. TeraWulf генерує біткойни внутрішнього виробництва на основі ядерної, гідро- та сонячної енергії з метою використання енергії на 100% з нульовим викидом вуглецю. Основний акцент на ESG, що безпосередньо пов’язано з успіхом бізнесу, TeraWulf очікує запропонувати привабливу економіку майнінгу в промислових масштабах.

прогнозні заяви

Цей прес-реліз містить прогнозні заяви в розумінні положень про «безпечну гавань» Закону про реформу судових спорів щодо приватних цінних паперів 1995 року з поправками. Такі прогнозні заяви включають заяви щодо очікуваних майбутніх подій і очікувань, які не є історичними фактами. Усі заяви, окрім заяв про історичні факти, є заявами, які можна вважати прогнозними. Крім того, прогнозні заяви зазвичай ідентифікуються такими словами, як «планувати», «вважати», «мета», «мета», «мета», «очікувати», «передбачати», «намір», «прогноз» «оцінка», «прогноз», «проект», «продовжувати», «може», «може», «можливо», «можливо», «потенційно», «передбачити», «повинен», «буде» та інші подібні слова та вирази, хоча відсутність цих слів чи виразів не означає, що заява не спрямована на майбутнє. Прогнозні заяви базуються на поточних очікуваннях і переконаннях керівництва TeraWulf і за своєю суттю залежать від ряду факторів, ризиків, невизначеностей і припущень, а також їх потенційного впливу. Не можна гарантувати, що майбутні події будуть такими, які передбачалися. Фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від висловлених або припущених у прогнозних заявах на основі ряду факторів, ризиків, невизначеностей і припущень, включаючи, серед іншого: (1) умови в індустрії майнінгу криптовалют, включаючи коливання ринкової ціни на біткойн та інші криптовалюти, а також економіку видобутку криптовалюти, включно зі змінними або факторами, що впливають на вартість, ефективність і прибутковість видобутку криптовалюти; (2) конкуренція між різними постачальниками послуг майнінгу криптовалюти; (3) зміни чинних законів, нормативних актів та/або дозволів, що впливають на діяльність TeraWulf або галузі, в яких вона працює, включаючи регулювання щодо виробництва електроенергії, використання криптовалюти та/або майнінгу криптовалюти; (4) здатність реалізовувати певні бізнес-цілі та своєчасно та економічно ефективно виконувати комплексні проекти; (5) неспроможність отримати належне фінансування своєчасно та/або на прийнятних умовах щодо стратегій зростання чи операцій; (6) втрата громадської довіри до біткойнів чи інших криптовалют і потенціал для маніпулювання ринком криптовалют; (7) можливість кіберзлочинності, відмивання грошей, зараження шкідливим програмним забезпеченням і фішингу та/або втрати та втручання в результаті несправності або поломки обладнання, фізичної катастрофи, порушення безпеки даних, несправності комп’ютера або саботажу (а також витрати, пов’язані з будь-яким із вищезазначених). ); (8) наявність, графік доставки та вартість обладнання, необхідного для підтримки та розвитку бізнесу та діяльності TeraWulf, включаючи обладнання для видобутку корисних копалин та інфраструктурне обладнання, яке відповідає технічним або іншим специфікаціям, необхідним для досягнення стратегії зростання; (9) фактори зайнятості робочої сили, включаючи втрату ключових працівників; (10) судовий процес, пов’язаний з TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation та/або об’єднанням бізнесу; (11) здатність розпізнавати очікувані цілі та вигоди від об’єднання бізнесу; та (12) інші ризики та невизначеності, які час від часу описуються в документах Компанії до Комісії з цінних паперів і бірж («SEC»). Потенційних інвесторів, акціонерів та інших читачів застерігають не покладатися надмірно на ці прогнозні заяви, які стосуються лише дати, коли вони були зроблені. TeraWulf не бере на себе жодних зобов’язань публічно оновлювати будь-яку прогнозну заяву після того, як вона була зроблена, чи то в результаті нової інформації, майбутніх подій чи іншим чином, за винятком випадків, передбачених законом або нормативним актом. www.sec.gov.

Контакти

Сенді Гаррісон

[захищено електронною поштою]
(410) 770-9500