Угода скасує виплати основної суми та відкладе амортизацію до квітня 2024 року з можливістю продовження до погашення.
Компанія очікує повного фінансування до позитивного вільного грошового потоку від операцій з видобутку біткойнів у другому кварталі 2 року.
Досягнення найкращих у галузі темпів зростання для досягнення цільових 160 МВт і 5.5 EH потужності у другому кварталі 2 року.
ІСТОН, Меріленд–(BUSINESS WIRE)–$WULF # Бітін– TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) («TeraWulf» або «Компанія»), яка володіє та керує вертикально інтегрованими домашніми біткойн-майнінговими підприємствами, що працюють на понад 91% енергії з нульовим викидом вуглецю, сьогодні оголосила, що (i) досягла зобов’язуючої принципової угоди зі своїми існуючими кредиторами щодо певних модифікацій боргу, за умови збільшення власного капіталу, і (ii) залучила приблизно 32 мільйони доларів надходжень від власного капіталу, які разом, як очікується, приведуть Компанію до позитивного вільного грошового потоку та дозволять своєчасний шлях до досягнення операційних цілей Компанії у 2023 році.
Останні події значно покращують фінансовий стан і операційний леверидж
- Вигідна реструктуризація боргу: 27 січня 2023 року Компанія уклала обов’язковий аркуш умов зі своїми існуючими кредиторами, який, серед іншого, замінить амортизацію строкової позики механізмом вільного руху грошових коштів до квітня 2024 року, за умови, що Компанія підвищить вимоги сума надходжень власного капіталу до 15 березня 2023 року.
- Публічна пропозиція акцій: сьогодні Компанія оголосила про ціноутворення гарантованої подальшої пропозиції звичайних акцій («Пропозиція») на суму валового доходу в розмірі 25 мільйонів доларів США до вирахування знижок андеррайтера та комісійних і витрат на пропозицію. Очікується, що Пропозиція завершиться 6 лютого 2023 року або приблизно за умови виконання звичайних умов закриття.
- Управління інвестиціями: сьогодні компанія TeraWulf також оголосила, що її співзасновники Пол Прагер, головний виконавчий директор, і Назар Хан, головний операційний директор, придбали 2.5 мільйона доларів у приватному розміщенні за ринковою ціною 1.05 долара за акцію (остання зареєстрована ціна продажу Звичайні акції компанії на Nasdaq 26 січня 2023 р.). Інвестиції керівництва є доповненням до понад 15 мільйонів доларів особистого капіталу, раніше інвестованого в Компанію керівництвом.
- Інші надходження в капітал: Компанія оголосила, що отримала приблизно 4.25 мільйона доларів США доходів від виконання певних ордерів на приватне розміщення, випущених у грудні 2022 року, і приватного розміщення цінних паперів без посередництва на умовах, в основному подібних до Пропозиції.
Компанія має намір використати чисті надходження від власного капіталу для завершення будівництва об’єктів Lake Mariner і Nautilus, а також для загальних корпоративних цілей, які можуть включати оборотний капітал. Очікується, що чисті надходження від власного капіталу разом із очікуваними надходженнями від реалізації опціону андеррайтерів на придбання додаткових акцій виконають вимоги вигідної реструктуризації боргу. Крім того, щоб полегшити Пропозицію, керівництво обміняло 12 мільйонів звичайних акцій на варанти, які будуть використані негайно після схвалення акціонерами збільшення дозволеного звичайних акцій Компанії.
Компанія JonesTrading Institutional Services LLC виступила єдиним менеджером публічної пропозиції. Додаткову інформацію щодо транзакцій наведено в поточному звіті Компанії за формою 8-K, поданому 1 лютого 2023 року до Комісії з цінних паперів і бірж.
Коментар управління
«Уже в 2023 році ми досягли двох етапів трансформації — принципової угоди щодо реструктуризації нашої заборгованості, щоб більш ефективно відповідати нашій операційній структурі та динаміці ринку, а також забезпечення додаткового капіталу для досягнення позитивного операційного грошового потоку та EBITDA», — сказав Пол Прагер. «Досягнувши цих досягнень, ми більше ніж будь-коли віримо в те, що TeraWulf здатний забезпечити прибуткове зростання та переконливу віддачу. Ми впевнені в нашій спроможності залучити додаткові кошти, необхідні для списання боргів, і прагнемо створити вартість для акціонерів».
Патрік Флері, головний фінансовий директор TeraWulf, додав: «Гнучкість є ключовим атрибутом будь-якого бізнесу, і ми вважаємо, що ці змінені умови погашення повинні ще більше виділити TeraWulf як видатного вертикально інтегрованого майнера біткойнів з найнижчою вартістю та нульовим викидом вуглецю».
Про TeraWulf
TeraWulf (Nasdaq: WULF) володіє й керує вертикально інтегрованими, екологічно чистими підприємствами для видобутку біткойнів у Сполучених Штатах. На чолі з групою досвідчених енергетичних підприємців компанія зараз працює та/або завершує будівництво двох гірничодобувних об’єктів: Lake Mariner у Нью-Йорку та Nautilus Cryptomine у Пенсільванії. TeraWulf генерує біткойни внутрішнього виробництва на 91% ядерної, гідро- та сонячної енергії з метою використання 100% енергії з нульовим викидом вуглецю. Основний акцент на ESG, що безпосередньо пов’язано з успіхом бізнесу, TeraWulf очікує запропонувати привабливу економіку майнінгу в промислових масштабах.
прогнозні заяви
Цей прес-реліз містить прогнозні заяви в розумінні положень про «безпечну гавань» Закону про реформу судових спорів щодо приватних цінних паперів 1995 року з поправками. Такі прогнозні заяви включають заяви щодо очікуваних майбутніх подій і очікувань, які не є історичними фактами. Усі заяви, окрім заяв про історичні факти, є заявами, які можна вважати прогнозними. Крім того, прогнозні заяви зазвичай ідентифікуються такими словами, як «планувати», «вважати», «мета», «мета», «мета», «очікувати», «передбачати», «намір», «прогноз» «оцінка», «прогноз», «проект», «продовжувати», «може», «може», «можливо», «можливо», «потенційно», «передбачити», «повинен», «буде» та інші подібні слова та вирази, хоча відсутність цих слів чи виразів не означає, що заява не спрямована на майбутнє. Прогнозні заяви базуються на поточних очікуваннях і переконаннях керівництва TeraWulf і за своєю суттю залежать від ряду факторів, ризиків, невизначеностей і припущень, а також їх потенційного впливу. Не можна гарантувати, що майбутні події будуть такими, які передбачалися. Фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від висловлених або припущених у прогнозних заявах на основі ряду факторів, ризиків, невизначеностей і припущень, включаючи, серед іншого: (1) умови в індустрії майнінгу криптовалют, включаючи коливання ринкової ціни на Біткойн та інші криптовалюти, а також економіка майнінгу криптовалюти, включно зі змінними або факторами, що впливають на вартість, ефективність і прибутковість майнінгу криптовалюти; (2) конкуренція між різними постачальниками послуг майнінгу криптовалюти; (3) зміни чинних законів, нормативних актів та/або дозволів, що впливають на діяльність TeraWulf або галузі, в яких вона працює, включаючи регулювання щодо виробництва електроенергії, використання криптовалюти та/або майнінгу криптовалюти; (4) здатність реалізовувати певні бізнес-цілі та своєчасно та економічно ефективно виконувати комплексні проекти; (5) неспроможність отримати належне фінансування своєчасно та/або на прийнятних умовах щодо стратегій зростання чи операцій; (6) втрата довіри громадськості до біткойнів чи інших криптовалют і потенціал для маніпулювання ринком криптовалют; (7) можливість кіберзлочинності, відмивання грошей, зараження шкідливим програмним забезпеченням і фішингу та/або втрати та втручання в результаті несправності або поломки обладнання, фізичної катастрофи, порушення безпеки даних, несправності комп’ютера або саботажу (а також витрати, пов’язані з будь-яким із вищезазначених). ); (8) наявність, графік доставки та вартість обладнання, необхідного для підтримки та розвитку бізнесу та діяльності TeraWulf, включаючи обладнання для видобутку корисних копалин та інфраструктурне обладнання, яке відповідає технічним або іншим специфікаціям, необхідним для досягнення стратегії зростання; (9) фактори зайнятості робочої сили, включаючи втрату ключових працівників; (10) судовий процес, пов’язаний з TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation та/або об’єднанням бізнесу; (11) здатність розпізнавати очікувані цілі та вигоди від об’єднання бізнесу; та (12) інші ризики та невизначеності, які час від часу описуються в документах Компанії до Комісії з цінних паперів і бірж («SEC»). Потенційних інвесторів, акціонерів та інших читачів застерігають не покладатися надмірно на ці прогнозні заяви, які стосуються лише дати, коли вони були зроблені. TeraWulf не бере на себе жодних зобов’язань публічно оновлювати будь-яку прогнозну заяву після того, як вона була зроблена, чи то в результаті нової інформації, майбутніх подій чи іншим чином, за винятком випадків, передбачених законом або нормативним актом. www.sec.gov.
Контакти
Сенді Гаррісон
[захищено електронною поштою]
(410) 770-9500
Джерело: https://thenewscrypto.com/terawulf-announces-beneficial-debt-modifications-and-approximately-32-million-of-new-equity-proceeds/