Акції падають, оскільки гаряча інфляція тисне на технологічні акції

Американські фондові біржі відкрилися вниз у четвер, оскільки Уолл-стріт зважила ще один відбиток інфляції за десятиліття, щоб зрозуміти, наскільки агресивно Федеральна резервна система коригуватиме монетарні умови, щоб стримати зростання цін.

Високотехнологічний Nasdaq Composite втратив 294 пункти, або 1.96% після свіжого звіту про ІСЦ, який відображав річний приріст на 7.5% у січні, що є найшвидшим зростанням з 1982 року. Індекс Dow Jones Industrial Average стер 250 пунктів, впавши на 0.70% нижче, тоді як S&P 500 впав на 1.29%. Тим часом 10-річні казначейські облігації, за якими уважно спостерігали, підскочили майже на 2%.

«Незважаючи на те, що крива прибутковості починає згладжуватися, ми дуже уважно спостерігаємо за 10-річним показником і показником ІСЦ», – сказала в середу Yahoo Finance Live операційний директор та головний інвестиційний стратег ERShares Єва Адос, додавши три фактори, які слід відстежувати. дані – це витрати, пов’язані з робочою силою, цінами на продукти харчування та енергією.

«10-річний показник наближається до 2%», – сказав Адос. «Як тільки це станеться, це викличе психологічний рівень і більше занепокоєння на ринках».

Під час попередньої сесії основні показники Уолл-стріт були підняті через приплив потужних корпоративних прибутків. Компанія Walt Disney Company (DIS), що входить до складу Dow, оприлюднила результати за перший квартал 2022 року після дзвінка в середу, який різко перевершив оцінки. Більше, ніж очікувалося, зростання потокового сервісу Disney+ розважального гіганта та відновлення відвідуваності тематичного парку призвели до зростання акцій на 9% після звіту. Uber (UBER) також опублікував результати після закриття ринку, показавши, що квартальні доходи перевищили прогнози аналітиків і вказали, що зустрічний вітер, викликаний сплеском Omicron COVID, зменшився.

На головній сесії в середу Chipotle Mexican Grill's (CMG) опинився в центрі уваги, коли акції злетіли після того, як мережа ресторанів швидкого виробництва опублікувала квартальні прибутки та збільшила маржу, незважаючи на побоювання щодо інфляції цін на продукти харчування та витрат на оплату праці.

«Минулого року все було про те, щоб «розкажи мені історію та наскільки вона чудова», тоді як цього року це було «покажи мені гроші і покажіть мені, що ви ростете прибутково — що у вас є грошовий потік», — Satori Fund Про це Yahoo Finance Live повідомив засновник і портфельний менеджер Ден Найлз.

Історія продовжується

Після несподіваного зрушення Федеральної резервної системи щодо того, наскільки агресивно вона посилить монетарні умови, сколихнула акції в січні, інвестори знайшли полегшення у високих прибутках протягом останніх тижнів. У своєму останньому оновленні Bank of America заявив, що прибуток S&P 500 на акцію (EPS) на даний момент перевищує консенсусні очікування на 6% за останній квартал і відстежує темпи зростання понад 20% у річному обчисленні.

Але коли сезон прибутків закінчується, інвестори звернуть свою увагу на макроекономічні проблеми. У четвер буде націлено на січневий індекс споживчих цін (ІСЦ), який, як очікується, покаже новий високий рівень інфляції за 39 років.

«Ми вважаємо, що цього тижня фокус повертається на макро-сторону бухгалтерської книги», — сказав у вівторок Yahoo Finance Live Стюарт Кайзер, керівник відділу досліджень похідних фінансових інструментів UBS, додавши, що Європейський центральний банк та Банк Англії посилюють грошово-кредитну політику. з ФРС і в найближчі місяці очікується низка високої інфляції. «Коли ми об’єднаємо це все разом, ми не думаємо, що вибоїнина поїздка закінчилася».

-

9:30 ранку за східним східним часом: фондові біржі США впадають, оскільки Уолл-стріт важить десятиліття високий CPI

Ось основні рухи на ринках на початку сесії в четвер:

• S&P 500 (^ GSPC): -54.84 (-1.20%) до 4,532.34 XNUMX

• Доу (^ DJI): -262.99 (-0.74%) до 35,505.07 XNUMX

• Насдак (^ IXIC): -258.68 (-1.79%) до 14,231.69 XNUMX

• Сирий (CL = F): - 0.22 долара (-0.25%) до 89.44 долара за барель

• Золото (GC = F): - $ 7.50 (-0.41%) до 1,829.10 долара за унцію

• 10-річна казна (^ TNX): +5.3 bps, щоб отримати 1.9820%

-

8:55 ранку ET: фондові ф'ючерси падають після гарячих даних про інфляцію

Ось як склалися ф’ючерси на акції, коли інвестори обмірковували останній звіт CPI

• Ф'ючерси на S&P 500 (ES = F): -37.75 бала (-0.82%), до 4,540.00 XNUMX

• Ф'ючерси на Dow (YM = F): -139 бала (-0.39%), до 35,502.00 XNUMX

• Ф'ючерси на Nasdaq (NQ = F): -192.00 бала (-0.28%) до 14,846.25 XNUMX

-

8:30 ET: Інфляція досягла свіжого 40-річного максимуму

У січні інфляція в США прискорилася, а ціни на широкий спектр товарів і послуг ще більше зростали на тлі тривалого дефіциту та перебоїв у ланцюжку поставок.

Індекс споживчих цін (ІСЦ), опублікований Бюро статистики праці в четвер вранці, зареєстрував річний приріст у січні на 7.5%. За даними Bloomberg, економісти консенсусу очікували зростання на 7.3%. Це було найшвидшим зростанням з 1982 року, а також прискоренням зростання на 7.0% у порівнянні з минулим роком, яке спостерігалося в грудні.

Ціни на енергоносії залишалися ключовим фактором загального ІСЦ і в січні зросли на 27% у річному вимірі. В енергетиці ціни на мазут зросли на 9.5% на місячній основі, відстежуючи зростання цін на нафту, яка на початку року досягла семирічного максимуму. Ціни на електроенергію також різко підскочили на 4.2% у порівнянні з місяцем.

-

8:30 ранку за ET: Кількість заяв про безробіття зменшується, оскільки проблеми на ринку праці Omicron зменшуються

Згідно з останніми щотижневими даними, кількість повідомлень про безробіття вперше знизилася, що продовжує недавню тенденцію до зниження кількості заявок на безробіття, оскільки тиск на ринок праці, пов’язаний з Omicron, починає зменшуватися. Ще 223,000 5 американців подали нові претензії за тиждень, що закінчився 230,000 лютого, нижче очікуваного рівня в XNUMX XNUMX.

Кількість заявок на страхування на випадок безробіття в останні тижні постійно зменшувалася після тимчасового зростання в середині січня до майже 300,000 19 примірників, найвищого рівня з жовтня. Порив американських працівників, які подають заявки на отримання пільг, пов’язують із перебоями в застосуванні варіанту COVID-2021 Omicron і зміненою робочою силою після сезонного збільшення найму наприкінці XNUMX року.

-

7:00 ранку за східним східним часом: контракти за основними контрольними показниками на Уолл-стріт без змін перед друком CPI

Ось основні рухи ф'ючерсної торгівлі перед відкриттям у четвер

• Ф'ючерси на S&P 500 (ES = F): -72.50 бала (-0.16%), до 4,570.50 XNUMX

• Ф'ючерси на Dow (YM = F): +32.00 бала ( +0.09%) до 35,673.00 XNUMX

• Ф'ючерси на Nasdaq (NQ = F): -43.75 бала (-0.29%) до 14,994.50 XNUMX

• Сирий (CL = F): + 0.96 долара (+ 1.07%) до 90.62 долара за барель

• Золото (GC = F): - $ 3.00 (-0.16%) до 1,833.60 долара за унцію

• 10-річна казна (^ TNX): -0.00 bps, щоб отримати 1.9290%

-

Середа, 6:00 за східним східним часом: ф'ючерси на акції трохи підвищуються перед ключовими даними про інфляцію

Ось як діяли ключові індекси на постринкових торгах у середу:

• Ф'ючерси на S&P 500 (ES = F): +4.00 бала ( +0.09%) до 4,581.75 XNUMX

• Ф'ючерси на Dow (YM = F): +78.00 бала ( +0.22%) до 35,719.00 XNUMX

• Ф'ючерси на Nasdaq (NQ = F): +15.50 пунктів (+0.10%) до 15,038.25

• Сирий (CL = F): + 0.31 долара (+ 0.35%) до 89.97 долара за барель

• Золото (GC = F): + 2.60 доларів (+ 0.14%) до 1,833.60 долара за унцію

• 10-річна казна (^ TNX): -2.5 bps, щоб отримати 1.9290%

-

Олександра Семенова – репортер Yahoo Finance. Слідкуйте за нею в Twitter @alexandraandnyc

Читайте останні фінансові та ділові новини від Yahoo Finance

Слідкуйте за Yahoo Finance на Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboard та LinkedIn