Ф'ючерси Dow Jones відкриються в неділю ввечері разом із ф'ючерсами S&P 500 і Nasdaq. Інвестори очікують величезного тижня прибутків, на чолі з Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) і Boeing (BA).
X
Зростання фондового ринку впало в середині тижня, а основні індекси впали нижче ключових ковзних середніх. Але в п’ятницю вони відновилися, особливо Nasdaq і акції технологічних компаній. Nasdaq, відстаючий у 2022 році, очолив індекси великої капіталізації у 2023 році, оскільки імена технологічного зростання повернулися на користь.
Нещодавній відкат дав шанс для багатьох акцій перевести дух, підробити ручки або інші нові можливості для покупки.
Інвесторам варто звернути пильну увагу, але бути обережними щодо нових позицій. Зростання ринку досягає критичних рівнів. Сезон прибутків може вплинути на індекси та окремі сектори, а також окремі акції.
Наступного тижня сотні компаній звітуватимуть. Ось 10 звітів про прибутки, на які варто уважно стежити: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (З), Chevron (CVX), Visa (V) і Mastercard (MA), а також гіганти чіп-передач ASML (ASML), Лам Дослідження (LRCX) і Корпорація ОАК (KLAC).
Ці звіти запропонують уявлення про їхні відповідні галузі та можуть мати великий вплив на загальний ринок. Акціям Tesla та Microsoft ще належить виконати багато ремонтних робіт, тоді як Boeing продовжено. Акції NOW можуть бути близькими до агресивного раннього входу. Акції CVX, картки Visa та Mastercard знаходяться поблизу місць купівлі. Так само LRCX і KLA, тоді як ASML трохи недосяжний.
Акції KLAC йдуть Велика шапка IBD 20. Акції Microsoft і ASML увімкнено Довгострокові лідери IBD.
Акції Microsoft, Boeing, Chevron і Visa є компонентами Dow Jones.
У відео, вбудованому в цю статтю, розглядається важливий ринковий тиждень та аналіз Etsy (ETSY), запас LRCX і ServiceNow.
Ф'ючерси на Dow Jones Today
Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за неділею в неділю, разом із ф'ючерсами на S&P 100 та ф'ючерсами Nasdaq XNUMX.
Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія
Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live
Ралі на фондовому ринку
Зростання фондового ринку зазнало розвороту в бік зниження в середу і впало ще більше в четвер, але завершилося відносно добре.
За минулий тиждень індекс Dow Jones Industrial Average впав на 2.7%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 0.7%. Індекс Nasdaq піднявся на 0.55%. Russell 2000 з малою капіталізацією впав на 1.1%.
Прибутковість 10-річних казначейських облігацій у п’ятницю впала на 3 базисних пункти до 3.48%. Дохідність досягла 3.37% протягом тижня, мінімуму за чотири місяці.
Ф'ючерсний контракт на сиру нафту, термін дії якого закінчується, минулого тижня подорожчав на 1.8% до 81.31 долара за барель. Березневий контракт, новий найближчий місячний контракт на нафту, завершився на рівні 81.64 дол.
біржові індексні фонди
Серед зростаючих ETF ETF Innovator IBD 50 (FFTY) впав на 1% минулого тижня. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) зросли на 1.45%, акції MSFT і ServiceNow обидва значні холдинги. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) зросла на 0.7%. Акції ASML є великим холдингом разом з LRCX, KLAC і TER.
Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) піднявся на 1.4% минулого тижня, а ARK Genomics ETF (ARKG) втратив 1%. Акції TSLA залишаються основним холдингом ETF Ark Invest. Дійсно, останніми місяцями компанія Cathie Wood's Ark поповнила свої акції Tesla.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) впав на 0.5% після двох великих тижневих приростів. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) впав майже на 3%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) зріс лише на 0.35%, але різко зріс у 2023 році. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) впав на 2.4%.
ETF Energy Select SPDR (XLE) піднявся на 0.7%, шостий тижневий приріст поспіль. Приклад Chevron є основним компонентом. The Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) впав на 2.1%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) впав на 1.1%, шосте падіння за сім тижнів.
П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз
Ключові заробітки
Прибутки Tesla мають бути опубліковані в середу ввечері. Інвестори очікують, що прибуток зросте на 34%, а дохід – на 39%. Це був би перший квартал за останні роки, коли зростання доходу випереджало б прибуток, що є першою ознакою тиску на маржу.
Основна увага, ймовірно, буде зосереджена на перспективах, особливо внаслідок значного зниження цін у всьому світі, яке має початися в 2023 році. Чи дотримуватиметься Tesla своєї мети зростання поставок на 50%? Чи надасть Ілон Маск додаткові відомості про Cybertruck і чи підтвердить повідомлення про оновлення Model 3? Що щодо нового заводу електромобілів? Минулого тижня акції Tesla злетіли на 9% до 133.42, що вище 21-денного ковзного середнього після падіння до 101.81 протягом дня 6 січня. Але вони все ще нижче 50-денної лінії і особливо 200-денної лінії.
Прибутки Microsoft мають бути опубліковані у вівторок увечері. Аналітики очікують, що прибутки Microsoft дещо впадуть із незначним збільшенням прибутку. Результати Microsoft будуть ключовими для виробників програмного забезпечення, сектору ПК і конкурентів у хмарних обчисленнях, таких як Amazon.com (AMZN). Минулого тижня технологічний титан Dow Jones заявив, що скоротить 10,000 4.5 робочих місць, або 0.4% персоналу. Минулого тижня акції MSFT зросли на 50%, досягнувши опору на 200-денній лінії. Майкрософт, можливо, має найнижчу базу нижче 200-денної лінії. Але прорив включатиме очищення XNUMX-денної лінії та довгої низхідної лінії тренду.
Прибутки Boeing оприлюднені вранці середи, очікується невеликий прибуток після низки збитків. Інвестори роблять ставку на відновлення прибутку та грошових потоків у найближчі роки. Минулого тижня акції Boeing впали на 3.4% до 206.76. Після значного переміщення акції BA потрібно налаштувати знову.
Прибутки від ServiceNow заплановано на вечір середи. Аналітики очікують збільшення прибутку на акцію на 38%, другий квартал поспіль прискорення зростання. Керівництво позитивно оцінило витрати на ІТ у 2023 році. Звіт стане ключовим для високо цінних імен програмного забезпечення для бізнесу. Акції NOW підскочили на 6.5% до 441.83 після різкого зростання на 13% минулого тижня. У п'ятницю акції подолали 200-денну межу, досягнувши максимуму за чотири місяці та подолавши тривалий спадний тренд. Це пропонувало дуже ранній вхід, але майбутні прибутки роблять це дуже ризикованим.
Прибуток Chevron має бути опублікований у п'ятницю вранці. Аналітики очікують ще один квартал стрімкого зростання прибутку на акцію порівняно з роком раніше, але нижче порівняно з 2-3 кварталами. Минулого тижня акції CVX зросли на 1.8% до 180.81, повторивши 50-денну лінію. Chevron знаходиться на плоскій основі, але рух вище максимуму середи 182.38 забезпечить ранній вихід. Прибуток Chevron буде важливим для нафтогазового сектору, особливо для нафтових компаній, таких як Exxon Mobil (XOM).
Прибутки Mastercard мають бути отримані вранці в четвер, а прибутки Visa – після закриття. Прибуток на акцію Mastercard зріс майже на 10%, а Visa – на 11%. Результати та коментарі гігантів кредитних карток будуть важливі для інших платіжних фірм і для розуміння тенденцій споживчих витрат. Акції Visa та Mastercard працюють над довгою консолідацією, торгуючись навколо ключових рівнів опору, починаючи з початку 2022 року.
Прибутки ASML мають бути опубліковані вранці в середу, а Lam Research і Teradyne – після закриття. Про це повідомляє KLA ввечері в четвер. Очікується, що прибутки ASML впадуть на 11%, але прибутки Lam Research мають зрости на 15%, а KLA – на 27%. Керівництво буде ключовим у 2023 році, який, ймовірно, буде складним. Разом ці звіти про прибутки, а також виробники мікросхем, такі як Intel (INTC), дасть уявлення про напівпровідниковий простір і кінцеві ринки.
Запас ASML подовжено з 200-денної лінії. Акції LRCX торгуються трохи вище своїх 50-денних і 200-денних ліній у нижній базі. Акції KLAC мають невелику ручку на тижневому графіку для консолідації за минулий рік.
Аналіз ринкового ралі
Зростання фондового ринку мало відступити, і воно відбулося. Основні індекси різко знизилися в середу і продовжували падати в четвер. Але вони закрили мінімуми четверга та сильно відскочили в п’ятницю.
Nasdaq продемонстрував тижневий приріст, рішуче повторивши 50-денну ковзну середню в п’ятницю. П'ятнична акція стала ще одним наступним днем для Nasdaq.
S&P 500 відновив свою 50-денну лінію та непомітно перевищив 200-денну лінію. Russell 2000 знайшов підтримку на 200-денному терміні і незабаром може спробувати перевірити свої піки кінця 2022 року.
Dow Jones був найбільшим програшем тижня, опустившись нижче свого 50-денного рівня і закінчивши тиждень значно нижче цього рівня.
За межами Dow нещодавній відкат поки що виглядає нормальним і здоровим.
Пауза дає шанс провідним акціям налагодити позиції, в той час як небагато з них ламаються. У будь-якому випадку, трохи довший відкат може бути корисним у цьому відношенні.
Але основні індекси мають ряд ключових рівнів опору. S&P 500 має рішуче повернути 200-денну лінію, причому ключовими віхами є максимуми минулого тижня та грудневий пік.
Сезон прибутків може стати каталізатором великих ринкових прибутків або втрат — або обох.
Наступного тижня також буде представлено перше читання ВВП за четвертий квартал разом із грудневим показником інфляції PCE. Це прокладе шлях до зустрічі Федеральної резервної системи з політики 1 лютого.
Tesla Vs. BYD: Гіганти електромобілів змагаються за корону, але що краще купити?
Технологічне відродження триває
Схоже, що після тривалої перерви ралі фондового ринку повертається в бік розвитку технологій. Нещодавно 28 грудня індекс Nasdaq досяг рівня ведмежого ринку, закрившись мінімумом. Але у 2023 році Nasdaq зріс на 6.4%. SMH chip ETF зріс на 12%, IGV software ETF на 5.5%, а спекулятивний ARKK на 16.8%.
Що сприяє відродженню розвитку технологій?
Прибутковість казначейських облігацій падає, що є позитивним фактором для цінних акцій зростання. Тим часом є надії на м’яку економічну посадку, оскільки Китай і Європа покращаться, а підвищення ставок ФРС, здається, близьке до піку. Це підвищує ставку на те, що значна частина поганих новин припадає на зростання акцій
Russell 2000, ще одна ризикована гра, майже зрівнявся з Nasdaq, піднявшись на 6.1% у 2023 році.
Індекс S&P 500 піднявся на 2.5% на початку нового року. Індекс Доу-Джонса піднявся на 0.7%, і лише позитивний результат завдяки значному зростанню в п'ятницю.
Наразі не так багато імен, які займаються технологічним зростанням. Акції LRCX є одними з нових чіп-лідерів з великою капіталізацією. Програмне забезпечення є дефіцитним, хоча запаси NOW є достатніми. Електронна комерція набирає обертів, с MercadoLibre (МЕЛІ) вириваючись і Etsy (ETSY) налаштування. Китайські компанії електронної комерції та Інтернету також почуваються добре.
Великі звіти про прибутки за наступні два тижні є важкими для технологій, тож інвестори побачать, чи відновиться зростання.
Тим часом багато фінансових показників минулого тижня відчували труднощі, тоді як акції оборонних підрядників і запасів продуктів харчування та споживчих товарів падають.
Але акції металів і гірничодобувної промисловості виглядають сильними. Авіалінії літають, а інвестори переїжджають у готелі. Роздрібна торгівля - це змішаний пакет. Так само й медицина: біотехнології виглядають цікаво, але страхові компанії слабкі.
Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD
Що ж тепер робити
Наприкінці минулого тижня ринкове ралі продемонструвало певну стійкість, а також багато якісних акцій. Все ще можливо, що поточний відкат відновиться, викликаючи більш тривалу шкоду. Сезон прибутків може спровокувати значні зміни в окремих акціях, а також у їхніх конкурентів, постачальників і клієнтів.
Таким чином, хоча ринок, особливо Nasdaq, може сигналізувати про «ризик», інвесторам слід бути обережними щодо збільшення ризику. Одним із можливих варіантів є використання ринкових або секторних ETF, щоб уникнути ризику однієї акції. Якщо ви все ж додаєте експозиції, будьте готові швидко вийти. Якщо ви не готові і не бажаєте швидко вийти, вам потрібно бути більш консервативним у вході в позиції.
Але наступні кілька тижнів можуть запропонувати багато можливостей для покупки. Тож підготуйте свої списки спостереження та продовжуйте працювати.
Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.
Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.
ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:
Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій
Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith
Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader
Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду
IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні
Джерело: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-shows-resilience-tech-revives-tesla-boeing-lead-10-big-earnings-reports/ ?src=A00220&yptr=yahoo