Soluna Holdings, Inc. оголошує ціну публічної пропозиції простих акцій на 2 мільйони доларів США

ОЛБАНІ, НЬЮ-ЙОРК–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. («SHI» або «Компанія»), (NASDAQ: SLNH), материнська компанія Soluna Computing, Inc. («SCI»), розробника екологічних центри обробки даних для майнінгу криптовалют та інших інтенсивних обчислень, сьогодні оголосила ціну свого раніше оголошеного публічного розміщення 1,388,889 1.44 593,065 акцій своїх звичайних акцій за ціною для громадськості 850,000 долара за акцію. Компанія також випустить компанії Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, або Spring Lane, сукупність XNUMX XNUMX звичайних акцій компанії Spring Lane після конвертації непогашеного векселя із загальною сумою основної суми XNUMX XNUMX доларів США та нарахованими та несплаченими відсотками за ними. Spring Lane за тією самою ціною за акцію, що й ціна публічного розміщення акцій, наведена вище.

Univest Securities, LLC виступає в якості єдиного керуючого документацією для підписаної публічної пропозиції.

У зв’язку з андеррайтинговою публічною пропозицією Компанія надала андеррайтеру 45-денний опціон на придбання додатково до 208,333 1.44 звичайних акцій за ціною публічного розміщення 26 дол. наділи, якщо такі є. Очікується, що пропозиція завершиться 2022 жовтня XNUMX року або приблизно за умови виконання звичайних умов закриття.

Soluna планує використати чисті доходи від пропозиції для придбання, розвитку та розвитку центрів обробки даних, включаючи процесори для майнінгу криптовалют, інше комп’ютерне обладнання для обробки, зберігання даних, електричну інфраструктуру, програмне забезпечення, нерухоме майно та бізнес, включаючи, але не обмежуючись цим. його сайт розробки в Техасі та для загальних корпоративних цілей. Загальні корпоративні цілі можуть включати оборотний капітал і капітальні витрати.

Звичайні акції, які будуть випущені в рамках гарантованої публічної пропозиції, пропонуються та продаються відповідно до заяви про реєстрацію на полиці за формою S-3 (Файл № 333-261427), включаючи базовий проспект, поданий до Комісії з цінних паперів і бірж США («SEC») і оголошений чинним 16 грудня 2021 року. Пропозиція буде зроблена лише за допомогою письмового проспекту. Попередній додаток до проспекту та супровідний проспект, що описує умови пропозиції, було подано до SEC на її веб-сайті за адресою www.sec.gov. Остаточний додаток до проспекту буде подано до SEC і після подання буде доступним на веб-сайті SEC за адресою http://www.sec.gov. Копії остаточного доповнення до проспекту та супровідного базового проспекту, що стосується пропозиції, після подання також можна отримати від Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, за телефоном (212) 343-8888 або електронною поштою за адресою [захищено електронною поштою].

Цей прес-реліз не є пропозицією продати або закликом до пропозиції купити ці цінні папери, а також не має бути жодного продажу цих цінних паперів у будь-якому штаті, в якому така пропозиція, звернення чи продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до закони про цінні папери будь-якого такого штату чи юрисдикції.

Про Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. є провідним розробником «зелених» центрів обробки даних, які перетворюють надлишок відновлюваної енергії на глобальні обчислювальні ресурси. Soluna створює модульні масштабовані центри обробки даних для інтенсивних обчислювальних програм, пакетних програм, таких як майнінг криптовалют, ШІ та машинне навчання. Soluna є економічно ефективною альтернативою накопичувачам акумуляторів або лініям електропередачі. Soluna використовує технології та продуманий дизайн для вирішення складних реальних проблем. До 30% енергії проектів з відновлюваної енергетики може піти даремно. Центри обробки даних Soluna дозволяють власникам чистої електроенергії «Продавати». кожен. Мегават.

Для отримання додаткової інформації про Soluna відвідайте www.solunacomputing.com або слідкуйте за нами на LinkedIn за адресою linkedin.com/solunaholdings і Twitter @SolunaHoldings.

Заява Safe Harbor

Це оголошення містить прогнозні заяви. Ці заяви зроблені відповідно до положень про «безпечну гавань» Закону США про реформу судових процесів щодо приватних цінних паперів від 1995 року. Ці прогнозні заяви можна ідентифікувати за такими термінами, як «буде», «очікує», «передбачає», «майбутнє», «має намір», «планує», «вважає», «оцінює», «впевнено» тощо. Ці прогнозні заяви включають, серед іншого, заяви, що стосуються завершення публічної пропозиції та передбачуваного використання доходів від неї. Фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від прогнозованих або припущених у цих прогнозних заявах. Фактори, які можуть спричинити таку різницю, включають, без обмеження, ризики та невизначеності, пов’язані із виконанням звичайних умов закриття, пов’язаних із пропозицією, передбачуваним використанням доходів від пропозиції та впливом загальних економічних, галузевих або політичних умов у Сполучених Штатах державах або на міжнародному рівні. Ви не повинні надмірно покладатися на ці прогнозні заяви. Додаткові ризики та невизначеності, пов’язані із запропонованою пропозицією, Soluna та її бізнесом, можна знайти під заголовком «Фактори ризику», включеним у річний звіт Soluna за формою 10-K за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, додаток до попереднього проспекту Soluna, поданий до SEC 21 жовтня 2022 року та остаточний додаток до проспекту, який буде подано до SEC, а також інші документи, які Soluna може подати до SEC у майбутньому. Будь-які прогнозні заяви, що містяться в цьому прес-релізі, стосуються лише дати, і Soluna чітко відмовляється від будь-яких зобов’язань оновлювати будь-які прогнозні заяви, будь то в результаті нової інформації, майбутніх подій чи іншим чином.

Контакти

Філіп Ф. Патман молодший

Фінансовий директор

Soluna Holdings, Inc.

[захищено електронною поштою]
713 906 5705

Юнівест Сек'юритіз, ТОВ

Бредлі Річмонд

[захищено електронною поштою]
914 714 8614

МЗ Контакт
Браян М. Преново, CFA

MZ Group – MZ Північна Америка

[захищено електронною поштою]
561 489 5315