Платформи страхування смарт-контрактів Nexus Mutual і Sherlock зазнають збитків від інвестицій у кредитний пул DeFi Maple Finance.
Maple було представлено на початку цього тижня вона розриває зв’язки з фірмою з торгівлі криптовалютами Orthogonal Trading, який спотворив свій фінансовий стан і ризик зараження FTX і не зміг виплатити позики кредитному пулу M11 Credit USDC платформи.
M11 Credit також виступає делегатом пулу для пулу кредитування WETH із впливом на ортогональну торгівлю, яка включає ефір, що постачається протоколом страхування DeFi Nexus Mutual.
Nexus ініціював вилучення з пулу M11, але компанія зазначив, у дописі в блозі, що очікувані втрати оцінюються приблизно в 2,461 ETH або від 1.5% до 2.6% активів протоколу.
У серпні підприємство депонувало 15,348 19.4 ETH (близько XNUMX мільйона доларів США) у пул WETH M11 після a голосування за управління який отримав 99% схвалення від членів спільноти та деяких спостерігачів спекулювати остаточна втрата може бути гіршою.
Дивно, але в той час не проводилося жодного моментального голосування, тобто протокол переходив безпосередньо до голосування «в ланцюжку» перед вирішенням питань спільноти.
За словами користувача Twitter під псевдонімом Defiyst, більше 69% депонованого ETH залишається в пулі M11 wETH.
Orthogonal Trading становить 17.6% позик пулу M11 wETH і Auros, компанії з алгоритмічної торгівлі та створення ринку який теж у біді, становить 37.8% кредитів пулу.
Незважаючи на те, що йому було надано два відстрочення погашення позики, Auros не зміг виплатити позику в 2,400 WETH і позику в 6,000 WETH з пулу.
Цілком ймовірно, що протокол створення ринку також потрапив у зараження FTX.
Якщо це так, загальна втрата пулу M11 wETH становитиме приблизно 12,300 10 ETH, що означає втрату Nexus Mutual у розмірі приблизно XNUMX мільйонів доларів.
Ці втрати, якщо вони будуть реалізовані, слугуватимуть попередженням про те, що кредитування на основі репутації просувається вперед, аналітик Blockworks Research Райан Вест твітнув.
«Позики мають бути забезпечені активами або грошовими потоками, а LTV потрібно розраховувати на основі ризику», — сказав він.
Шерлок поклав кошти, щоб досягти прибутку
Sherlock — це платформа аудиту смарт-контрактів із особливостями: користувачі DeFi, зацікавлені в прибутковості, можуть зробити ставку USDC, щоб застрахувати протоколи, які перевірила команда.
«Стейкери беруть на себе ризик виплат за протоколи, які охоплює Sherlock», за словами Шерлока блог. «По суті, протокольні команди платять «премії» Шерлоку, щоб мати привілей подавати претензії, коли в їхньому протоколі відбувається злом смарт-контракту».
Частина розрахункової прибутковості APY у розмірі 10%, яка виплачується в доларах США, була отримана зі «стратегій прибутковості» Maple Finance.
Серед цих стратегій був доступ до пулу M11 Credit USDC і, за словами співзасновника Sherlock Джека Сенфорда. Sherlock очікує втрати 4 мільйонів доларів США в результаті дефолту Orthogonal Trading, що становить приблизно 35% пулу ставок, написав Сенфорд у понеділок Discord проекту.
«Я щиро шкодую від імені Шерлока про втрату в басейні Мейпл», — написав Сенфорд. «І я думаю, що Шерлоку доведеться вжити рішучих заходів, щоб у майбутньому створити кращий пул ставок, який не покладається на конкуренцію з найвищим APY дня».
Шерлок надає a приладова панель який показує розподіл стейкерів USDC, які використовуються для отримання прибутку.
Але деякі члени спільноти висловили розчарування в групі Discord, стверджуючи, що ризики для їхньої ставки USDC не були зрозумілі.
«Спочатку все було незрозуміло, як і будь-які ризики, окрім участі у страховому фонді смарт-контрактів», — написав один користувач під псевдонімом у загальному каналі групи.
Сенфорд зазначив: «Основна увага Шерлока — ризики для безпеки смарт-контрактів».
«Оцінка ризиків установ CeFi — не наша сила. Ми вірили, що M11 Credit вміє в цьому, але було показано, що вони не були».
Маколі Петерсон зробив свій внесок у звіт.
Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.
Джерело: https://blockworks.co/news/nexus-loses-millions-in-maple-finance-credit-pool