НЬЮ-ЙОРК– (БІЗНЕС-ДРІТ) -Majic Wheels Corp. («Majic Wheels») (OTC: MJWL), холдингова компанія, яка працює через свої дочірні компанії, зосереджені на революційних галузях, таких як Fintech, Insurtech, розробка програмного забезпечення та платформа криптообміну, через стратегічні придбання та OceanTech Acquisitions I Corp. ( «OceanTech») (Nasdaq: OTEC/OTECU/OTECW), спеціальна компанія з придбання, сьогодні оголосила, що вони уклали остаточну угоду про об’єднання бізнесу («Угода про злиття»), у результаті якої Majic Wheels стане публічною компанією. на The Nasdaq Stock Market LLC. Крім того, одночасно та у зв’язку з Угодою про злиття, OceanTech і Majic Wheels уклали форвардну угоду купівлі-продажу акцій на суму до 40 мільйонів доларів США, яку зобов’язали Meteora Capital Partners та її філії (разом «Метеора»).
Після закриття трансакції OceanTech буде перейменовано в Majic Corp. («Об’єднана компанія») і планує залишитися в біржі The Nasdaq Stock Market LLC під тикером «MJWL» із загальною вартістю 333,360,290 500,000,000 50 доларів США на момент підписання угоди. Договір про злиття. Угода про злиття передбачає винагороду в розмірі до 10 XNUMX XNUMX доларів США (XNUMX мільйонів акцій, у тому числі XNUMX мільйонів акцій, які підпадають під дію Плану заохочення RSU) протягом наступних трьох років на основі певних «початкових подій» щодо ефективності Об’єднаної компанії. та його управління.
На чолі з командою досвідчених професіоналів із традиційного та цифрового ринків Majic Wheels створила присутність у Сінгапурі, Малайзії, Маврикії та Індії та сподівається пустити коріння в ОАЕ.
Екосистема Majic Wheels включає такі активи, як Calfin Global Crypto Exchange («CGCX»), провідна у світі гібридна біржа, та PCEX, індійська біржа, яка трансформує криптографічний ландшафт B2B у понад 250 місцях Індії. CGCX надає клієнтам висококваліфікований, безпечний і простий у навігації досвід криптотрейдингу, об’єднавши чотири блокчейн-сервіси на одній платформі. Це включає криптобіржу, торговельні рішення, смарт-контракти та платформу початкової пропозиції монет (ICO).
Сатьянандхам Ангусвамі, генеральний директор Majic Wheels, коментує: «Останній рік Majic Wheels витратила на трансформацію та переорієнтацію свого основного бізнесу, одночасно впроваджуючи інновації під час історичного макроекономічного спаду. Як наслідок, ми раді з’явитися з ціннісною пропозицією, яка є сильнішою, ніж будь-коли, і для якої ця Угода про злиття з OceanTech буде неоціненною».
Джеффрі Коутс, виконавчий голова та головний директор зі стратегії Majic Wheels, коментує: «Ми раді співпрацювати з OceanTech, оскільки ми продовжуємо рости та створювати хвилі в зростаючому блокчейні та просторі Web 3. Majic Wheels справді знаходиться на переломній точці. Наша бізнес-стратегія та наше чітке та лазерно-орієнтоване бачення проклали шлях для Majic Wheels, щоб скористатися новими можливостями зростання в нашій галузі, що швидко розвивається».
Джозеф Адір, генеральний директор OceanTech, коментує: «Ми раді оголосити про наше об’єднання бізнесу з Majic Wheels, інноваційною компанією, що працює на ринках блокчейну, фінтех та страхових технологій. Ми віримо, що це об’єднання бізнесу не тільки забезпечить нашим інвесторам значний прибуток від їхніх інвестицій, але й допоможе Majic Wheels у розвитку технологій у майбутньому. Оскільки блокчейн має потенціал проникнути в кожну велику галузь, ми вважаємо, що це об’єднання бізнесу дозволить Majic Wheels продовжити свою експансію на існуючі та нові ринки».
Огляд транзакцій
Запропонована угода про злиття представляє вартість угоди приблизно 200,000,000 20 500,000,000 доларів США (50 мільйонів акцій). Крім того, певні одержувачі, як описано в Угоді про злиття, можуть отримати винагороду в розмірі не більше 10 106,100,000 1 доларів США (2023 мільйонів акцій, у тому числі XNUMX мільйонів акцій, які підпадають під дію Плану заохочення RSU) за певних «початкових подій», які базуються на майбутні доходи Об’єднаної компанії. Після закриття, після введення в дію будь-яких викупів і будь-яких фінансованих інвестицій PIPE, а також до витрат, Об’єднана компанія може отримати максимум XNUMX XNUMX XNUMX доларів США готівкою, що зберігається в довірчому управлінні OceanTech, що включатиме гарантовану угоду про захист довірчого фонду. Ради директорів Majic Wheels і OceanTech одноголосно схвалили запропоноване об’єднання бізнесу, яке, як очікується, буде завершено в першій половині XNUMX року, за умови, серед іншого, схвалення акціонерами OceanTech і Majic Wheels, виконання умов, викладених у Угода про злиття та інші звичайні умови закриття, включаючи заяву про реєстрацію, яка оголошується чинною Комісією з цінних паперів і бірж США («SEC»), отримання певних регуляторних дозволів і схвалення фондового ринку Nasdaq для розміщення цінних паперів Об'єднана компанія.
Додаткову інформацію про запропоновану трансакцію, включаючи копію Угоди про злиття, цей прес-реліз і презентацію для інвестора, буде надано в поточному звіті за формою 8-K, який OceanTech подає до SEC і доступний за адресою www.sec.gov. Більше інформації про запропоновану трансакцію також буде описано в офіційній заяві/проспекті емісії OceanTech щодо об’єднання бізнесу, яку компанія подасть до SEC.
Радники
Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP є юридичним радником OceanTech. Norton Rose Fulbright US LLP є юридичним радником Majic Wheels.
Про OceanTech Acquisition I Corp.
OceanTech Acquisitions I Corp. – це компанія з бланковими чеками, створена з метою здійснення злиття, обміну капіталу, придбання активів, купівлі акцій, реорганізації чи подібного об’єднання бізнесу з одним чи кількома підприємствами. OceanTech спонсорується OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC, філією інвестора та підприємця Джозефа Адіра. Для отримання додаткової інформації про OceanTech відвідайте їх веб-сайт за адресою https://oceantechspac.com/ та їхні загальнодоступні файли за адресою www.sec.gov.
Про Majic Wheels
Majic Wheels Corp., зареєстрована та торгується на позабіржовому ринку (OTC) під торговим символом «MJWL», є холдинговою корпорацією Вайомінгу, яка працює через свої дочірні компанії в передових, революційних галузях, таких як Fintech, Insurtech, розробка програмного забезпечення. , і криптовалюта шляхом продуманих і різноманітних придбань. Для отримання додаткової інформації про Majic Wheels відвідайте їх веб-сайт за адресою https://majiccorp.co/.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ І ДЕ ЇЇ ЗНАЙТИ
Щоб отримати додаткову інформацію про запропоновану транзакцію, перегляньте поточний звіт OceanTech за формою 8-K, який буде подано одночасно з цим прес-релізом. У зв’язку із запропонованою трансакцією сторони мають намір подати відповідні матеріали до Комісії з цінних паперів і бірж, включаючи заяву про реєстрацію за формою S-4, яку OceanTech подає до SEC, яка включатиме заяву про доручення/проспект OceanTech, і подасть інші документи щодо запропонованої операції до SEC. Акціонерам OceanTech та іншим зацікавленим особам рекомендується прочитати, якщо вони доступні, попередню заяву/проспект емісії та поправки до неї, а також остаточну заяву про довіреність та документи, включені в неї шляхом посилання, подані у зв’язку із запропонованим об’єднанням бізнесу, оскільки ці матеріали міститимуть важливі інформація про Majic Wheels, OceanTech та пропоноване об’єднання бізнесу. Одразу після того, як Комісія з цінних паперів і цінних паперів оголосить форму S-4 чинною, OceanTech надішле поштою остаточну заяву/проспект емісії та картку довіреності кожному акціонеру, який має право голосу на зборах щодо схвалення Об’єднання бізнесу та інших пропозицій, викладених у заява/проспект емісії. Перш ніж приймати будь-яке рішення щодо голосування чи інвестування, інвесторам та акціонерам OceanTech настійно рекомендується уважно прочитати всю заяву про реєстрацію та заяву про доручення/проспект, коли вони стануть доступними, а також будь-які інші відповідні документи, подані до SEC, а також будь-які поправки чи доповнення. до цих документів, оскільки вони будуть містити важливу інформацію про запропоновану операцію. Документи, подані OceanTech до SEC, можна безкоштовно отримати на веб-сайті SEC за адресою www.sec.gov, або направивши запит до OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, New York, New York, 10022 або (929) 412-1272.
Учасники домагання
Компанія OceanTech та її директори та виконавчі посадові особи можуть вважатися учасниками пошуку довіреностей від своїх акціонерів щодо об’єднання бізнесу. Список імен цих директорів і виконавчих посадових осіб і опис їхніх інтересів в OceanTech будуть включені в заяву про довіреність/проспект для запропонованого об’єднання бізнесу, коли він буде доступний за адресою www.sec.gov. Інформація про директорів і виконавчих посадових осіб OceanTech та їх право власності на звичайні акції OceanTech викладена у формі 10-K OceanTech від 16 березня 2022 року та в їх проспекті емісії від 27 травня 2021 року зі змінами чи доповненнями будь-якої форми 3 або Форма 4, подана до SEC з дати такої подачі. Інша інформація щодо інтересів учасників у клопотанні про доручення буде включена в заяву про доручення/проспект емісії, що стосується запропонованого об’єднання бізнесу, коли вона стане доступною. Ці документи можна отримати безкоштовно з джерела, зазначеного вище.
Majic Wheels та їхні відповідні директори та виконавчі посадові особи також можуть вважатися учасниками пошуку довіреностей від акціонерів Majic Wheels у зв’язку із запропонованим об’єднанням бізнесу. Перелік імен таких директорів та виконавчих посадових осіб та інформація щодо їхніх інтересів у пропонованому об’єднанні бізнесу буде включено до довіреності/проспекту пропонованого об’єднання бізнесу.
ПЕРЕДАЧОВІ ЗАЯВИ
Це повідомлення містить «прогнозні заяви» за значенням Закону про реформу судових процесів щодо приватних цінних паперів 1995 року. Такі заяви включають, але не обмежуються заявами про майбутні фінансові та операційні результати, наші плани, цілі, очікування та наміри щодо до майбутніх операцій, продуктів і послуг; та інші твердження, позначені такими словами, як «імовірно призведе», «очікується», «продовжуватиметься», «очікується», «за оцінками», «вважаю», «маю намір», «план», «прогноз, » «перспектива», «сподіватися» або слова подібного значення. Ці прогнозні заяви включають, але не обмежуються заявами щодо промисловості та розмірів ринку Majic Wheels, майбутніх можливостей для Majic Wheels і OceanTech, прогнозованих майбутніх результатів Majic Wheels і запропонованого бізнес-об’єднання між OceanTech і Majic Wheels, включаючи передбачувана вартість підприємства, очікувана транзакція та структура власності, а також ймовірність, терміни та здатність сторін успішно здійснити запропоновану трансакцію. Такі прогнозні заяви ґрунтуються на поточних переконаннях і очікуваннях нашого керівництва та за своєю суттю залежать від значних ділових, економічних і конкурентних невизначеностей і непередбачуваних обставин, багато з яких важко передбачити і, як правило, поза нашим контролем. Фактичні результати та час подій можуть суттєво відрізнятися від результатів, очікуваних у цих прогнозних заявах.
На додаток до факторів, раніше розкритих у звітах OceanTech, поданих до SEC, і тих, які були визначені в інших частинах цього повідомлення, такі фактори, серед іншого, можуть призвести до того, що фактичні результати та час подій суттєво відрізнятимуться від очікуваних результатів або інших очікувань, висловлених у прогнозні заяви: нездатність виконати умови завершення об'єднання бізнесу, включаючи настання будь-якої події, зміни або інших обставин, які можуть призвести до припинення Угоди про злиття; неможливість завершити транзакції, передбачені Угодою про злиття, через те, що не було отримано схвалення акціонерів OceanTech, не досягнуто мінімальної суми готівки, доступної після будь-яких викупів акціонерами OceanTech, викупів, що перевищують максимальний поріг, або невиконання Початкові стандарти лістингу Nasdaq Stock Market у зв’язку із здійсненням запланованих транзакцій; витрати, пов'язані з операціями, передбаченими Угодою про злиття; затримка або нездатність реалізувати очікувані вигоди від запропонованої операції; ризики, пов'язані з відривом часу керівництва від поточних господарських операцій через запропоновану операцію; зміни на ринках криптовалют і цифрових активів, на яких Majic Wheels надає страхові та інфраструктурні послуги, включно з конкурентним середовищем, розвитком технологій або нормативними змінами; зміни у внутрішніх і глобальних загальних економічних умовах, ризик того, що Majic Wheels може бути не в змозі реалізувати свої стратегії зростання, включаючи надання програмних рішень для широкої технології блокчейн, а також визначення, придбання та інтеграцію придбань; ризики, пов’язані з триваючою пандемією COVID-19 та реагуванням на неї; ризик того, що Majic Wheels не зможе розробити та підтримувати ефективний внутрішній контроль; та інші ризики та невизначеності, зазначені в остаточному проспекті емісії OceanTech від 27 травня 2021 року для її первинного публічного розміщення, а також у заяві-довіреності/проспекті емісії щодо запропонованого об’єднання бізнесу, включно з тими, що містяться в розділі «Фактори ризику», а також в інших документах OceanTech з SEC. OceanTech і Majic Wheels попереджають, що наведений вище список факторів не є виключним.
Фактичні результати, продуктивність або досягнення можуть суттєво і потенційно негативно відрізнятися від будь-яких прогнозів і прогнозних заяв, а також припущень, на яких ґрунтуються ці прогнозні заяви. Немає жодної впевненості, що дані, які містяться в цьому документі, у будь-якій мірі відображають майбутні результати. Вас попереджають, щоб ви не покладалися надмірно на прогнозні заяви як пророк майбутньої діяльності, оскільки прогнозована фінансова інформація та інша інформація базуються на оцінках і припущеннях, які за своєю суттю піддаються різним значним ризикам, невизначеності та іншим факторам, багато з яких поза нашим контролем. Уся інформація, викладена в цьому документі, стосується лише цієї дати у випадку інформації про OceanTech і Majic Wheels або дати такої інформації у випадку інформації від інших осіб, ніж OceanTech або Majic Wheels, і ми відмовляємося від будь-яких намірів або зобов’язань щодо оновити будь-які прогнозні заяви в результаті подій, що відбулися після дати цього повідомлення. Прогнози та оцінки щодо промисловості та кінцевих ринків Majic Wheels ґрунтуються на джерелах, які ми вважаємо надійними, однак немає жодної гарантії, що ці прогнози та оцінки виявляться точними повністю або частково. Річні, проформа, прогнозовані та розрахункові цифри використовуються лише для ілюстрації, не є прогнозами та можуть не відображати фактичні результати.
Відсутність пропозиції та звернення
Цей прес -реліз не є вимаганням довіреної особи, згоди чи дозволу щодо будь -яких цінних паперів або щодо запропонованого об’єднання бізнесу. Цей прес -реліз також не є пропозицією про продаж або вимаганням пропозиції щодо купівлі будь -яких цінних паперів, а також не має бути жодного продажу цінних паперів у будь -яких штатах чи юрисдикціях, у яких така пропозиція, звернення чи продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікація відповідно до законодавства про цінні папери будь -якої такої юрисдикції. Жодна пропозиція цінних паперів не може бути здійснена, окрім як за допомогою проспекту, що відповідає вимогам розділу 10 Закону про цінні папери 1933 року зі змінами або винятка з нього.
Контакти
Зв'язок з інвесторами
Лена Каті
The Equity Group, Inc.
(212) 836-9611
Зв'язок з інвесторами
Majic Wheels Corp.
Джерело: https://thenewscrypto.com/majic-wheels-corp-enters-definitive-merger-agreement-with-oceantech-acquisitions-i-corp/