Ф'ючерси на Dow Jones трохи впали за ніч, тоді як ф'ючерси на S&P 500 і особливо на Nasdaq піднялися разом із материнською компанією Facebook. Мета-платформи (META) різко зростає у звіті про прибутки. Це сталося після великого дня для зростання фондового ринку, коли інвестори привітали коментарі голови ФРС Джерома Пауелла.
X
Батьківська компанія Apple, Amazon і Google Алфавіт (Googl) на крані.
Основні індекси відновилися в середу, підвищившись після довгоочікуваного засідання ФРС і особливо глави ФРС Пауелла. Федеральна резервна система підвищила ставки на чверть пункту і заявила, що все ще бачить «постійне підвищення» попереду. Пауелл підтримав це, але сказав, що це «добре» і «приємно», що інфляція знижується навіть без ослаблення ринків праці.
У середу ринкове ралі очистило більше ключових рівнів, у той час як велика кількість акцій вибухнула або спалахнула іншими сигналами про покупку, включаючи китайського гіганта пошуку та ШІ Baidu (BIDU), чіп-шестерня Лам Дослідження (LRCX), виробник програмного забезпечення для моніторингу мережі dynaTrace (DT), Delta Air Lines (DAL) і більше.
Ключові заробітки
Прибутки Meta Platforms були меншими, але доходи, інструкції з продажу та користувачі Facebook перевищили кількість переглядів. Він також оголосив про викуп акцій на 40 мільярдів доларів. Батьківська компанія Facebook і Instagram скоротила свій прогноз витрат, включаючи капітальні витрати. Акції META підскочили на 20% після закінчення робочого дня. Акції зросли на 2.8% до 153.12 на сесії в середу, перейшовши за 200-денну лінію вперше за більш ніж рік і відкинувши слабкі прогнози доходів від хватка (SNAP).
Qorvo (QRVO) перевищив прибутки за 3 квартал фінансового року. Але, як і багато інших акцій чіпів, Qorvo різко знизився в поточному кварталі. Акції QRVO впали на 3^ під час розширених торгів. У середу акції виробника мікросхем 5G і Apple iPhone підскочили на 4.5% до 113.53.
ЕЛЬФ Краса (ELF) скоротили перегляди доходів і значно перевищили доходи. Прибуток на акцію подвоївся, зростання прискорилося третій квартал поспіль. Продажі зросли на 49%, прискорюючи темп четвертий квартал поспіль. Виробник косметики також орієнтувався. Акції ELF підскочили на 16% до рекордного рівня за нічну дію. У середу акції зросли на 1.8% до 58.58, трохи нижче рекордного максимуму 6 січня.
Ранній четвер, наркогіганти Елі Ліллі (ІСНУЄ), Merck (MRK) і Брістоль Майерс Сквібб (ВМА) звіт. Але великі фармацевтичні компанії, які показали хороші результати під час ведмежого ринку 2022 року, поки що відстають у зростанні ринку 2023 року. Акції LLY, Merck і Bristol Myers нижчі за свої 50-денні ковзні середні.
Пізно в четвер, Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) і звіт Google. Усі вони відновлюються у 2023 році, але нижче 200-денної межі. Акції GOOGL і Amazon зросли майже на 4% за ніч через симпатію до Meta.
Підвищення ставок ФРС «триває»
Як і очікувалося, ФРС підвищила ставки на чверть пункту в середу, піднявши ставку ФРС до 4.5%-4.75%. Це сталося після підвищення ставки ФРС на півпункту в грудні та чотирьох поспіль змін на 75 базисних пунктів до цього.
Про це все ще йдеться в заяві ФРС про політику політики очікують «постійного зростання» у ставці ФРС, чіткий сигнал про те, що підвищення ставок ФРС ще не закінчено.
"Хороша річ" голови ФРС Пауелл
Глава ФРС Джером Пауелл підтримав це, сказавши, що «потрібно ще багато роботи», пізніше уточнивши, що «ми говоримо про ще кілька підвищення ставок». Він додав, що ринки праці залишаються «надзвичайно напруженими».
Однак Пауелл також сказав, що «процес дезінфляції почався». Він зазначив, що інфляція спадає навіть без суттєвого полегшення умов праці, сказавши, що це «добре» і «приємно». Він також сказав, що у політиків «немає стимулу, бажання посилювати».
Здавалося, ця заява викликала мітинг у другій половині дня.
У середу вранці Міністерство праці повідомило, що кількість вакансій зросла до 11.01 мільйона, що значно перевищує кількість переглядів. У п’ятницю доступний звіт про робочі місця за січень. Але коментарі Пауелла свідчать про те, що ринки не повинні бути настільки фіксованими на даних про робочу силу, як це було раніше.
Переважна більшість ринків очікує чергового підвищення ставки ФРС на чверть пункту наприкінці березня, причому шанси трохи зростуть у середу до 86%.
СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ: Найкращі онлайн-брокери 2023 року
Але незважаючи на те, що Пауелл підтримує «ще пару» підвищень, інвестори все ще схиляються до того, що березневе підвищення ставки ФРС стане кульмінаційним моментом. Це залишить діапазон ставок ФРС на рівні 4.75%-5%, нижче прогнозу ФРС на рівні 5%-5.25%.
Тим часом очікується, що Європейський центральний банк і Банк Англії підвищать ставки на 50 базисних пунктів у четвер вранці.
Ф'ючерси на Dow Jones Today
Ф'ючерси Dow Jones впали на 0.3% відносно справедливої вартості. Ф'ючерси S&P 500 подорожчали на 0.15%. Ф'ючерси на Nasdaq 100 підскочили на 0.8%, лідирували акції META разом з акціями Google і AMZN.
Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія
Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live
Ралі на фондовому ринку
Зростання фондового ринку трохи знизилося до публікації новин ФРС, але підвищилося після виступу голови ФРС Пауелла.
Промисловий індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на частку в середу біржова торгівля, але після падіння більш ніж на 1% протягом дня до оголошення ФРС. Індекс S&P 500 підскочив трохи більше ніж на 1%. Індекс Nasdaq підскочив на 2%. Акції Russell 2000 з малою капіталізацією зросли на 1.5%.
Ціни на сиру нафту в США впали на 3.1% до $76.41 за барель, оскільки внутрішні запаси сирої нафти зростають шостий тиждень поспіль. Ціни на природний газ впали на 8%, продовжуючи епічний обвал. Ф'ючерси на мідь впали на 2.8%, а ціни встановилися до оголошення про підвищення ставки ФРС.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій знизилася на 13 базисних пунктів до 3.4%. Дохідність дворічних казначейських облігацій, більш тісно пов’язана з політикою ФРС, впала на 10 базисних пунктів до 4.11%. Це значно нижче поточного діапазону ставок федеральних фондів.
Долар США впав до мінімуму за вісім місяців.
біржові індексні фонди
Серед зростаючих ETF ETF Innovator IBD 50 (FFTY) зросли на 1.5%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) підскочив на 2.85%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) злетів на 4.7%. Акції Lam Research і AMAT є великими холдингами SMH, до складу яких також входять акції QRVO.
Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) спринтував на 4.4% і ARK Genomics ETF (ARKG) зросла на 2.4%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.8% і Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) 1.5%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) піднявся на 1%, а акції DAL були головним компонентом. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) збільшився на 2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) впав на 2%, а Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) була плоскою. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) зросла на 0.5%.
П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз
Аналіз ринкового ралі
Основні індекси продовжували нарощувати імпульс із значними покращеннями після виступу голови ФРС Пауелл.
Індекс Nasdaq, здається, рішуче перевищив свою ковзну середню за 200 днів і максимуми кінця 2022 року. Russell 2000 явно перевищив цей рівень.
Індекс S&P 500 також, схоже, покидає свою 200-денну лінію. Еталонний індекс також перемістив свої грудневі максимуми.
Індекс Доу-Джонса, нині відстаючий індекс, перевірив свою 200-денну лінію, перш ніж відскочити для незначного зростання.
Майте на увазі, що ринок часто реагує на засідання ФРС через день-два.
Тим часом решта тижня залишається насиченою новинами. Величезні прибутки в четвер увечері мають отримати Apple, Amazon, Google, компанія Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) і багато іншого, зі звітом про робочі місця в січні в п’ятницю.
Серед найбільших щоденних виграшів і програшів індексу S&P 500 за останні пару тижнів домінують динаміки прибутків.
запас DT, О. І. Скло (OI), Страйкер (SYK) і Аткоре (АТКР) вийшли за базу прибутків у середу.
Але в середу було зроблено багато хороших кроків без прибутків, особливо після заяв глави ФРС Пауелла.
Акція LRCX і аналогічний гігант обладнання Applied Materials (AMAT) вирвався з найнижчих баз, тоді як акція DAL і Транспортні послуги JB Hunt (JBHT) і Performance Food Group (PFGC) очистив традиційні точки покупки. Акції BIDU також спалахнули.
Arista Networks (ANET), Чистий зберігання (PSTG) і Глобальні ливарні заводи (GFS) усі дозволені ранні записи в середу. Однак зниження планів Meta Platforms на капіталовкладення може вдарити по Arista та Pure Storage. Акції ANET помірно впали після завершення роботи.
Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD
Що ж тепер робити
Ралі фондового ринку продовжує зростати, а Nasdaq, Russell 2000 і провідні акції в авангарді. Зустріч Федерального резервного резерву не відбулася, тоді як стає все більше ясності щодо фіналу центрального банку.
З’являється все більше доказів того, що поточне зростання ринку буде тривалим висхідним трендом.
Тож інвестори могли додати нові позиції в середу, скориставшись свіжим урожаєм можливостей для купівлі. Доцільно робити це поступово, не купуючи розширений або занадто концентрований. Якщо це зростання ринку має ноги, постійне збільшення експозиції може швидко забезпечити вам повну інвестицію або більше. Якщо це зростання ринку споткнеться, навіть якщо лише на короткий час, вас не спіймають. З огляду на те, що прибутки Apple і Google наближаються, а індекс Nasdaq так швидко зростає у 2023 році, відкат не буде несподіванкою.
Перш ніж купувати акції, їх потрібно знайти і вивчити. Підготуйте свої списки спостереження та план гри.
Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.
Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.
ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:
Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій
Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith
Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader
IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні
Tesla Vs. BYD: Гіганти електромобілів змагаються за корону, але що краще купити?
Джерело: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/fed-chief-powell-triggers-gratifying-market-rally-meta-stock-spikes-on-earnings/?src=A00220&yptr =yahoo