Огляд технічних прибутків за лютий 2023 р

Ключові вивезення

• Сезон прибутків у технологічному секторі був неоднозначним: скорочення витрат і звільнення персоналу, а Марк Цукерберг назвав 2023 рік роком ефективності.
• Сильний долар США був перепоною для більшості компаній, а іноземні доходи конвертувалися в кілька доларів США
• У короткостроковій перспективі перспективи не дуже відрізняються, оскільки глобальне економічне середовище спричиняє значну невизначеність

Починаючи з лютого, ми побачили низку довгоочікуваних оголошень про прибутки, і деякі з найбільших імен у сфері технологій надали подробиці своїх показників за 2022 квартал 4 року. Зважаючи на те, що в останні місяці в новинах говориться про звільнення, ці цифри навряд чи відображатимуть ці зміни, оскільки компанія працює над їх скороченням на початку 2023 року.

Крім огляду на останній квартал, ми дістанемо нашу кришталеву кулю та подивимося, чи зможемо ми взяти аркуш із книги нашого штучного інтелекту та зробити деякі прогнози щодо того, що чекає на ці компанії протягом решти року.

Якщо ви хочете інвестувати в технології, але не бажаєте щомісяця переглядати звіти про прибутки, Q.ai Набір нових технологій використовує штучний інтелект для прогнозування продуктивності та волатильності низки різних цінних паперів, щотижня автоматично перебалансовуючи набір відповідно до цих прогнозів.

Завантажте Q.ai сьогодні для доступу до інвестиційних стратегій на основі ШІ.

Що таке звіт про прибутки?Відповідно до закону публічні компанії зобов’язані повідомляти ринку ключову інформацію, яка може вплинути на курс їхніх акцій.

Зазвичай це такі деталі, як дохід, рівень боргу, операційні витрати та прибутки, а також оперативна інформація, наприклад активні користувачі технологічних компаній і кількість проданих транспортних засобів автовиробників.

Кожного кварталу (три місяці) компанії надають на ринок оновлену інформацію, яка містить усю відповідну інформацію. Зазвичай це називається звітом про прибутки або дзвінком про прибутки, оскільки фінансовий директор або генеральний директор зазвичай спілкуються з акціонерами, щоб представити звіт.

Окрім останніх історичних даних, вони, як правило, також нададуть орієнтири ринку щодо того, чого вони очікують у найближчі місяці. Це допомагає обмежити несподіванки під час наступного звіту про прибутки та, сподіваємося, мінімізувати потрясіння ціни акцій.

Звіт про прибутки Meta

Цифри:

• Прибуток на акцію: $1.76 проти консенсусу $2.27
• Дохід: $32.2 млрд проти $30 – 32.5 млрд очікуваних

Що сталося: Незважаючи на досить значне зниження прибутку на акцію, акції Meta підскочили після розмов про скорочення витрат і коментарів Цукерберга про те, що 2023 рік «Рік ефективності».

Дохід був високим протягом усього кварталу, і це в поєднанні з прогнозом щодо зниження витрат на 2023 рік призвело до стрибка ціни акцій на 19%. Цьому сприяло оголошення про подальший викуп акцій, що знизило загальну пропозицію акцій на ринку.

Компанія заявила, що витрати, пов’язані зі звільненнями, такі як виплати при звільненні, були «несуттєвими», оскільки вони були компенсовані економією на заробітній платі, пільгах і преміях.

прогноз: враховуючи ці витрати на баланс першого кварталу 1 року, інвесторам буде цікаво побачити, чи зможе Meta покращити жахливий 2023 рік. Компанія прогнозує дохід у 2022–26 мільярдів доларів. Уолл-стріт погоджується з консенсус-прогнозом у 28.5 мільярдів доларів.

Кількість активних користувачів зросла на 5% порівняно з минулим роком, а кількість показів оголошень і коефіцієнти конверсії зросли на 20%. Якщо Цукербергу вдасться зосередитися на своєму основному бізнесі, а також зменшити накладні витрати, Рік ефективності може стати вдалим роком для інвесторів.

Зважаючи на це, потенціал рецесії може спричинити тиск на доходи від реклами.

Звіт про доходи Alphabet

Цифри:

• Прибуток на акцію: очікується 1.05 долара проти 1.18 долара
• Виручка: очікується $ 76.05 млрд. Проти $ 76.18 млрд

Що трапилось: Материнська компанія Google відчула незручність у четвертому кварталі через уповільнення зростання доходів, що призвело до зниження як цього, так і прибутку на акцію. Значний вплив відчули коливання курсу валют і сильний долар США: зростання доходу на 4% склало 1% з поправкою на коливання курсу.

Дохід у підрозділах пошуку Google, реклами на YouTube і мережі Google знизився, але загальний показник підвищився завдяки збільшенню доходу від Google Cloud на 32%.

Ціна акцій підвищилася на 3.8% на попередньому ринку після звіту та завершила тиждень зростанням на 6.01%.

перспективи: Подібно до Meta та решти індустрії технологій, Alphabet у 2023 році зосереджується на витратах. У роки пандемії майже всі технологічні компанії почали наймати працівників, і, на думку багатьох, це зайшло занадто далеко.

На відміну від Meta, 12,000 1 звільнень для Alphabet обходяться значними витратами, причому компанія оцінює результат у першому кварталі приблизно в 2 мільярди доларів.

Крім того, Alphabet також стикається з тими ж проблемами щодо впливу рецесії на доходи від реклами. Alphabet дійсно має більше захисту від цього, враховуючи, наскільки швидко розвивається їхній хмарний бізнес.

Звіт про прибутки Amazon

Цифри:

• Прибуток на акцію: очікується 0.03 долара проти 1.69 долара
• Виручка: очікується $ 149.2 млрд. Проти $ 145.9 млрд

Що сталося: Amazon також постраждав від сильного долара США, враховуючи їх всюдисущу присутність у всьому світі. Зростання доходів зросло на 9% порівняно з попереднім місяцем, але це було б 12% з урахуванням коливань обмінного курсу.

Вони також записали збиток у розмірі 2.3 мільярда доларів від своїх інвестицій у виробник електромобілів Rivian, в результаті чого загальне списання за рік склало 12.7 мільярда доларів.

Зростання доходу від хмарного сервісу Amazon Web Services сповільнилося, але в цілому залишилося високим зі стрибком на 20%. З боку роздрібної торгівлі онлайн продажі дещо впали, приблизно на 2%.

Загалом це був змішаний результат для гіганта роздрібної торгівлі

перспективи: Amazon також скорочує витрати та оголосив про плани скоротити глобальну кількість персоналу приблизно на 18,000 XNUMX у січні. У довгостроковій перспективі зростання Amazon навряд чи надто сповільниться, але, ймовірно, на нього вплине зростання ставок.

З метою взяти інфляцію під контроль, ФРС намагається зменшити споживчі витрати, що, ймовірно, вплине на Amazon як одного з найбільших роздрібних торговців у світі.

Звіт про прибутки Apple

Числа:

• Прибуток на акцію: очікується 1.88 долара проти 1.95 долара
• Виручка: очікується $ 117.2 млрд. Проти $ 121.7 млрд

Що сталося: Apple помітила падіння попиту на апаратне забезпечення для Mac, iPhone і Watch, не прогнозуючи прогнози аналітиків щодо EPS і прибутку. Це був ще один удар від сильного долара США, і генеральний директор Тім Кук заявив, що це вплинуло на 8% на доходи.

Продажі iPhone впали на 8%, продажі Mac — на 29%, а інших пристроїв — на 8.3%. Компанія також викупила акції на 19 мільярдів доларів.

Apple також мала справу з проблемами виробництва в Китаї, а також із загальною макроекономічною невизначеністю, яку відчувають споживачі. Загалом, це не був чудовий дзвінок щодо прибутків від компанії, але навіть незважаючи на це акції набрали понад 6% до кінця тижня.

перспективи: Основне занепокоєння Apple буде щодо загального стану економіки. Прихід рецесії, ймовірно, пом’якшить попит на споживчі товари в усіх напрямках, і продажі нових телефонів і комп’ютерів преміум-класу, ймовірно, постраждають.

Очікується, що іноземна валюта залишиться проблемою в цифрах за 1 квартал, але фінансовий директор Лука Маестрі припустив, що загальний дохід має залишатися таким же, як і за 4 квартал. Загалом ми можемо очікувати неоднозначних результатів, поки не з’явиться чітка тенденція щодо інфляції та економіки в цілому.

В нижньому рядку

Сезон прибутків – це вдалий час для виявлення тенденцій на ринку, і в цілому це часто вигідніше для інвесторів, ніж показники окремих компаній.

У цьому сезоні прибутків ми побачили, що технології перебувають у дещо середньому становищі. Не всі новини хороші, але й не всі погані. Через це складно визначити, які компанії будуть працювати найкраще протягом наступних 12 місяців.

На щастя, Q.ai використовує технологію штучного інтелекту Набір нових технологій щоб допомогти визначити тенденції та передбачити зміни ринку, перш ніж автоматично перебалансувати портфель відповідно до цих прогнозів.

Якщо вам потрібна додаткова безпека, Захист портфоліо може допомогти захистити від нестабільності, водночас прагнучи захопити якомога більший потенціал зростання.

Завантажте Q.ai сьогодні для доступу до інвестиційних стратегій на основі ШІ.