Ф'ючерси Dow Jones: Meta продовжує крах Tech Titan; Apple On Deck

Ф'ючерси Dow Jones скромно піднялися за ніч, а також ф'ючерси S&P 500 і Nasdaq. Мета-платформи (META) різко впали прибутки, хоча його марнотратство підтримало кількох великих постачальників технологій.

X

Акції Apple і Amazon.com доступні в четвер увечері.

Підйом фондового ринку мав значні внутрішньоденні коливання в середу, але основні індекси зрештою закрилися біля мінімумів сесії. Індекс Nasdaq різко впав Microsoft (MSFT) і прибутки Google.

Ще деякі акції дали сигнали про покупку, в тому числі Підсилюють енергію (ENPH), Крилата (WING) і Роллінз (РОЛЬ).

Окремо Tesla (TSLA), як повідомляється, стикається з кримінальним розслідуванням у зв’язку з його заявами про безпілотне керування.

Доходи

Батьківська мета-платформа Facebook, Вовча швидкість (WOLF), Ford Motor (F), Імпінь (PI), Моліна здоров'я (МОЗ), Технологія Аспен (АЗПН) і ServiceNow (З) повідомляється після закриття.

Акції Meta впали через слабкі прибутки і керівництво. Але масштабні плани Meta підтримали кілька фірм, що займаються виробництвом мікросхем і мереж, зокрема Nvidia (NVDA) і Arista Networks (ANET).

Акції WOLF впали згідно з прогнозами. Акції Aspen Technology, ServiceNow і PI отримали великі прибутки, зазначила Molina Health. Форд трохи впав. Акції AZPN ще не були активними.

Merck (MRK), Shopify (МАГАЗИН), Mastercard (MA), McDonald’s (MCD) і Caterpillar (КПП) повідомте рано в четвер.

Але потім усі погляди звернуться до вечора четверга, с Apple (AAPL) на розлив разом з Amazon.com (AMZN) і біотехнологічний гігант Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Акції Apple і Amazon впали майже з 50-денної лінії в середу. Акції VRTX знаходяться в зоні купівлі.

Приклад Vertex і Wingstop увімкнено Таблиця лідерів IBD. Акції WOLF є у списку лідерів. Акції MUSA зараз IBD 50. Акції Vertex, Molina Health і ENPH є на сайті Велика шапка IBD 20. Enphase Energy була в середу IBD Запас дня.

Відео, вбудоване в цю статтю, обговорювало нестабільність ринку та аналіз акцій WING, Enphase і Клеарфілд (CLFD).

Кримінальне розслідування Tesla

Tesla зіткнулася з кримінальним розслідуванням у зв’язку з заявами про безпілотне керування, повідомляє Reuters у середу. Згідно зі звітом, розслідування Міністерства юстиції почалося минулого року і не наблизилося до висновків. Кримінальне розслідування відбувається на тлі поточного розширеного розслідування Autopilot Національної адміністрації безпеки дорожнього руху.

Нове кримінальне розслідування, здається, не вплинуло на акції TSLA. Акції підвищилися на 1% до 224.64, перевищивши максимуми сесії, оскільки ринок згас після ранкових піків.

Тим часом до нас завітав генеральний директор Tesla Ілон Маск Twitter (TWTR) штаб-квартиру та змінив свою біографію у Twitter на «Chief Twit» з усіма ознаками, що вказують на те, що його поглинання за 44 мільярди доларів закриється до вечора п’ятниці. У середу акції TWTR зросли на 1.2% до 53.42, що на цьому тижні піднялося на 7% і трохи нижче ціни в $54.20.

Акції Twitter зросли за ніч на 1% до 53.90, оскільки NYSE заявила, що TWTR буде виключено з біржі після закриття в п’ятницю.

Незрозуміло, чи доведеться Маску продавати більше акцій Tesla, щоб профінансувати поглинання Twitter.

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси Dow Jones виросли на 0.5% проти справедливої ​​вартості. Ф'ючерси S&P 500 піднялися на 0.45%. Ф'ючерси на Nasdaq 100 піднялися на 0.5%, оскільки Meta впав, а NOW злетів.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Зростання фондового ринку мало значні коливання в середу, закриття неоднозначне.

Промисловий індекс Dow Jones Industrial Average закрився на 2 пункти в середу біржова торгівля, навіть якщо акції MSFT впали на 7% і Boeing (BA) знижка 9%. Індекс S&P 500 впав на 0.7%. Композитний індекс Nasdaq знизився на 2%. Russell 2000 з малою капіталізацією виріс на 0.5%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 10 базисних пунктів до 4.01%, продовжуючи різке падіння від внутрішньоденних максимумів минулої п’ятниці. Дохідність 10-річних казначейських облігацій нижча від прибутковості 3-місячних, яка в середу впала до 4.03%. Інверсія 3 місяці/10 років вважається сильнішим сигналом рецесії, ніж інверсія 2 роки/10 років.

Банк Канади підвищив ставки на 50 базисних пунктів проти очікуваних 75 базисних пунктів, оскільки все більше центральних банків починають бути менш агресивними. Федеральна резервна система фактично заблокувала підвищення ставок на 75 базисних пунктів на четверте засідання поспіль наступного тижня. Але ринки схиляються до 50 базисних пунктів у грудні.

Долар США стабільно впав протягом другої сесії.

Ціни на нафту в США зросли на 3% до $87.91 за барель.

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) зросла на 0.2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) впав на 1.75%, причому акції Microsoft були величезним компонентом, а ServiceNow також займав значну частку. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) відмовився від 1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) просунувся на 1.1%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) зросли на 1.4%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) піднявся на 1.1%.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) піднявся на 0.2%, а ARK Genomics ETF (ARKG) піднявся на 2.8%. Акції Tesla залишаються основним холдингом ETF Ark Invest.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Ключові заробітки

Прибутки від Meta Platforms були помітно нижчими за кількість переглядів у третьому кварталі, хоча дохід був вищим. Батьки Facebook також дали слабкі вказівки.

Акції Meta різко впали майже на 20% протягом ночі, сигналізуючи про падіння до найгіршого рівня з кінця 2016 року. Акції вже впали на 5.6% до 129.82 у середу після того, як прибутки Google пропали через низькі доходи від онлайн-реклами. Це послідувало за слабкими доходами від материнської компанії Snapchat хватка (SNAP) на початку цього місяця.

З іншого боку, Nvidia, Технологія Marvell (MRVL) і акції ANET зросли через величезні витрати Facebook.

Wolfspeed повідомила про квартальні збитки і продажі, які трохи перевищили кількість переглядів. Виробник чіпів, який працює в електромобілів, дав невтішні рекомендації.

Акції WOLF впали на 26% під час розширеної торгівлі, сигналізуючи про падіння нижче останніх мінімумів і 200-денного ковзного середнього. У середу акції зросли на 1.3% до 106.44, досягнувши опору на 50-денній лінії. Акції WOLF були близькі до створення належної бази.

Заробітки Impinj розгромили перегляди, а виробник чіпів для відстеження також перевищив оцінки продажів.

Акції PI зросли на 18% за ніч, сигналізуючи про розрив вище точки консолідації покупки 99.10. У середу акції Impinj зросли на 1.3% до 89.23, утримуючись вище своєї 50-денної лінії.

Прибутки та доходи Ford значною мірою відповідали зниженим оцінкам після того, як автовиробник минулого місяця попередив про проблеми та витрати в ланцюзі поставок.

Акції Ford впали на 1% протягом тривалого часу. У середу акції впали на 0.1% до 12.82. Запас Ford працює на 16.78 точка покупки від нижньої основи, згідно Аналіз MarketSmith, але все ще нижче ковзних середніх за 50 і 200 днів.

Прибуток Molina Health скромно увінчаний видами. Акції МОЗ зросли на 5% під час нічних торгів. Акції зросли на 0.8% у середу до 369.23, піднявшись у зоні купівлі з плоска основа. Плоска основа, частина бази на основі формування, має 361.35 точки покупки. Акції Molina мають відкритися за межі 5%-ої зони купівлі, яка закінчується на 379.42.

Прибутки Aspen Technology розгромили кількість переглядів, при цьому дохід також перевищив. Акції AZPN ще не торгувалися в розширеному режимі. Акції виробника програмного забезпечення для ланцюгів постачання та інженерного програмного забезпечення впали на 1.7% до 248.40 у середу, але знайшли підтримку на зростаючому 21-денному ковзному середньому. Акції AZPN консолідувалися протягом кількох тижнів після сильного зростання, але їм потрібно більше часу, щоб створити належну базу.

Заробіток ServiceNow перевищив, але дохід був меншим, і гігант програмного забезпечення для бізнесу скоротив цільові показники прибутку від підписки на четвертий квартал. Проте акції NOW підскочили на 4% після завершення робочого дня, сигналізуючи принаймні про тест падіння 13-денної лінії. У середу акції ServiceNow впали на 50% до 2.7 через результати та вказівки Microsoft.

Аналіз ринкового ралі

Середа була дивним днем ​​для зростання фондового ринку. Nasdaq впав на відкритті прибутків Microsoft і Google. Технологічний індекс стер втрати до пізнього ранку, але потім акції знову впали до мінімумів сесії. S&P 500, який перевищив свою 50-денну лінію протягом дня, впав.

Nasdaq, після падіння з 50-денної лінії, тепер потребує підтримки біля 21-денної лінії.

Індекс Russell 2000, незважаючи на те, що він закрився на високих рівнях, перемістив свою 50-денну лінію, відображаючи те, що слабкість ринку була значною мірою зосереджена на мегакапіталізації. Батьківська компанія Microsoft і Google Алфавіт (Googl) були головними порушниками, але Meta, Amazon і Apple також значно програли.

ETF рівної ваги Invesco S&P 500 (RSP) зросли на 0.2%, хоча закрилися біля мінімумів сесії.

На NYSE та Nasdaq темпи зростання випередили тих, хто знизився. Нові максимуми перевищили нові мінімуми.

Відхід у середу від ключових технічних сфер через погані новини не є таким дивним. Важливо те, як ринок реагує звідси.

Величезна сума прибутку, включно з акціями Apple і Vertex, все ще має бути надана цього тижня, а наступного тижня – велике навантаження. Також наступного тижня: ще одне засідання ФРС і підвищення ставок, а також жовтневий звіт про зайнятість та інші ключові економічні дані.

Позитивною стороною є те, що провідні акції з різних секторів дають сигнали про купівлю та зростають, включно з акціями ENPH.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Американські гірки в середу, що закриваються біля мінімумів, підкреслюють необхідність бути обережними.

Останніми днями інвестори повинні були поступово підвищувати ризики, оскільки ралі на ринку набирало сили, і все більше акцій почали спостерігати за покупкою. Але поспішне відкриття нових позицій ризикує завантажуватися прямо на внутрішньоденних максимумах або перед більш значним відкатом.

Хоча є підстави для надії, залишається багато технічних перешкод і макроекономічних викликів.

Шукайте нові можливості, працюючи над своїми списками спостереження. Але будьте готові до масштабування, якщо підвищиться тенденція або ваші акції зіткнуться з проблемами.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні