Цифрові активи – це «альтернативи передового ризику»

Franklin Templeton досліджує способи виведення на ринок додаткових стратегій інвестування цифрових активів після запуску своїх крипто-орієнтованих окремо керованих облікових записів (SMA) минулого місяця.

Роджер Бейстон, керівник сегменту компанії, назвав цифрові активи «альтернативами передового ризику» в нещодавньому інтерв’ю Blockworks. 

Станом на 1.3 вересня під управлінням Франкліна Темплтона було приблизно 30 трильйона доларів США. нові крипто-орієнтовані SMA інвестує в 10-15 найбільших цифрових активів, за винятком стейблкойнів і мемів. Його інший використовує подібний підхід, але біткойн і ефір обмежуються 25% портфеля.

Продукти надходять як Інституційне впровадження криптовалюти зростаєЗгідно з нещодавнім опитуванням Fidelity, 74% таких інвесторів заявили, що планують купувати цифрові активи в майбутньому.

Бейстон сказав у травні що криптовалюта була класом активів із «великою кількістю тематичних попутних вітрів», оскільки галузі починають розкривати потенціал блокчейну. 

Останнім часом Сенді Каул, старший віце-президент Франкліна Темплтона з цифрових активів і галузевих консультаційних послуг, опубліковані дослідження зокрема про те, як децентралізація може підірвати традиційні фінанси протягом наступного десятиліття. 

Blockworks знову зв’язався з Bayston щодо того, що буде далі.

Брусок: Після запуску крипто-орієнтованих SMA, які ще типи криптовалютних пропозицій може запропонувати фірма?

Bayston: Ми прагнемо надавати відповідні галузі можливості для задоволення зростаючих інвестиційних потреб наших клієнтів.

Наша потужна команда талановитих інвестиційників проводить глибокі дослідження токеноміки для наших стратегій, якими керує власна платформа управління, створена з нуля. Це дає нам досвід, щоб надавати найкращі поради та активне управління для наших клієнтів. 

Ми продовжуємо розробляти механізми надання стратегій інвестування цифрових активів різним інвесторам.

Брусок: Чи можуть вони включати більше SMA? Як щодо ETF, пов’язаних із криптовалютою?

Наша досвідчена інвестиційна команда створила багато портфельних стратегій, використовуючи різні ступені дискреційного прийняття рішень та інтенсивності досліджень. 

Враховуючи розвинене поле інновацій, яке пропонують технології блокчейнів, можна очікувати, що Франклін Темплтон продовжуватиме виводити на ринок відповідні ідеї продуктів. Ці продукти можуть мати різні форми залежно від поточних або майбутніх регуляторних дозволів.

Брусок: Що зараз чують клієнти щодо криптовалюти? 

Bayston: Ми віримо, що цифрові активи — це альтернативи передового ризику — нові інвестиційні можливості, які охоплюють потоки прибутку від нових бізнес-моделей і можуть забезпечувати довгострокове зростання. 

Ми бачимо інвесторів з різноманітними інтересами, досвідом і рівнем доступу до цих активів у всьому світі та бажанням отримати розумну інвестиційну пораду. 

Ми чуємо від клієнтів про необхідність спрощеного процесу інвестування в цей простір, заснованого на глибокому дослідженні активів і професійному управлінні портфелем, щоб отримати найвищий приріст капіталу з оглядом на управління ризиками.

Брусок: Які ваші думки щодо Злиття Ethereum? Як це може вплинути на усиновлення?  

Bayston: Перехід до протоколу proof-of-stake ілюструє безперервні інновації, які ми бачимо в блокчейнах, але, конкретніше, представляє значне оновлення програмного забезпечення для мережі з можливістю покращення безпеки, економії капіталу та енергії. 

Підсумковим результатом цієї події є значне зменшення вуглецевого сліду Ethereum, яке бажано застосувати до інституційних мандатів ESG [екологічних, соціальних, управлінських]. Еволюція Ethereum є прикладом того, як ця технологія продовжує розвиватися. Наша інвестиційна платформа також розвиватиметься разом із зростанням платформ і продовженням інновацій у цьому просторі.

Брусок: На яких криптовалютних трендах зараз найбільше зосереджений Франклін Темплтон?

Bayston: Ми вважаємо, що масове впровадження цифрових активів, швидше за все, починається з самих токенів, і включення цих активів в інвестиційні портфелі прокладе шлях для інших випадків використання технології блокчейн. 

Простір цифрових активів може привнести дві широкі теми в управління інвестиціями: розширення набору можливостей для варіантів інвестування, щоб включити самі блокчейни або переведення активів у ланцюжок у більш взаємозамінний спосіб, і використання блокчейн-рейок для підвищення операційної ефективності традиційних процесів управління активами .

Брусок: Чого компанія очікує з точки зору регулювання криптовалюти в найближчі місяці? Як можна залучити вплив на політику в сегменті?

Bayston: Існує суттєва глобальна регулятивна розробка з цифровими активами в різних географічних регіонах, і ми вважаємо, що регулятори проводять свою належну обачність, щоб застосувати зважений підхід до регулювання. 

Нам зручно орієнтуватися в глобальному регуляторному середовищі, яке розвивається в усьому світі. Ми співпрацюємо з регулюючими органами, оскільки ми зосереджені на наданні найкращих порад і послуг нашим клієнтам і вважаємо, що майбутнє управління активами включає технологію блокчейн і цифрові активи.

Інтерв'ю було відредаговано для ясності та стислості.

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.