Велика техніка очікує потенційно похмурого четвертого кварталу, а ринок житла охолоджується

TL, д-р

• Найкращі в Кремнієвій долині не мали чудового третього кварталу, а четвертий квартал виглядає гірше
• Житловий сектор залишається сильним протягом останніх 12 місяців, але, схоже, він зупиняється з найбільшим щомісячним падінням зростання з початку обліку в 1987 році.
• Тематичне інвестування потенційно є дуже привабливим варіантом
• Найпопулярніші тижневі та місячні угоди

Підписуватися на бюлетень Forbes AI щоб залишатися в курсі подій і щовихідних отримувати інформацію про інвестування, що підтримується штучним інтелектом, останні новини та інше прямо на вашу поштову скриньку.

Основні події, які можуть вплинути на ваше портфоліо

Більше новин про прибутки цього тижня, і це не дуже добре. На відміну від великих виграшів банківського сектору минулого тижня, останні кілька днів все було пов’язано з технологіями, і оголошення не були надто райдужними.

В оголошеннях Meta, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft і Spotify було кілька основних тем, які спричинили деякі проблеми в третьому кварталі. Прогнозується, що вони погіршаться в четвертому кварталі.

Слоном у кімнаті була сила долара США. Хоча внутрішній ринок становить найбільшу частину доходу для всіх великих технологічних компаній, дохід із-за кордону, наприклад у Європі та Азії, все ще становить значну частину їх доходу.

Оскільки курси більшості основних валют падають по відношенню до долара США, це означає зниження доходів виключно через коливання валют. У деяких випадках це означало падіння доходу до двозначних цифр, і Apple заявила у своєму оголошенні про прибутки вчора ввечері, що впала на 10% у прибутку.

Другим важливим фактором було просто падіння попиту. Оскільки інфляція залишається на високому рівні та постійно існує загроза рецесії, компанії почали скорочувати свої маркетингові бюджети. Це негативно впливає на доходи від реклами, оскільки такі компанії, як Meta та Alphabet, особливо вразливі до зниження ставок реклами. Очевидно, споживачі теж затягують пояси.

Акції технічних компаній мали важкий тиждень. Це пов’язано не лише з промахами в третьому кварталі, а й переважно з негативними прогнозами для четвертого кварталу.

-

Цього тижня також були оприлюднені нові дані про житло, які показують, що середня кількість будинків у Сполучених Штатах зросла на 13% за рік до серпня. Це може здатися досить непоганим, але реальність така, що він демонструє досить значне уповільнення порівняно з місяцем раніше, коли 12-місячний темп зростання досяг 15.6%.

Ця зміна на 2.6% є найбільшим падінням у S&P CoreLogic Case-Shiller Home Price Index оскільки він був запущений ще в 1987 році, що показує швидкий поворот, який ми зараз відчуваємо на ринку нерухомості.

Це не дивно, враховуючи, наскільки швидко зростали ставки. Нові іпотечні кредити зараз значно дорожчі, ніж вони були лише 12 місяців тому. На початку 2022 року середня 30-річна іпотечна ставка коливалася близько 3%, а зараз вона зросла до понад 7%. Для іпотеки в розмірі 300,000 1,265 доларів США це означає, що середній місячний платіж збільшився з 1,996 доларів США до XNUMX доларів США.

Це, ймовірно, призведе до зниження рівня активності в житловому секторі. Нижча активність означає меншу конкуренцію, що призводить до меншого зростання цін і більших знижок.

Зважаючи на це, очевидно, що в країні існують значні відмінності, причому певні ринки працюють набагато краще, ніж інші. Найбільше зростання в річному обчисленні відбулося в Маямі (+28.6%), Тампі (+28%) і Шарлотті (+21.3%), а найбільше падіння відчутно в Сан-Франциско (-4.3%), Сіетлі (-3.9%) ) і Сан-Дієго (-2.8%).

Головна тема цього тижня від Q.ai

Під час бичачого ринку інвестори можуть вибрати будь-що, у що інвестувати, і отримають прибуток. Звісно, ​​деякі акції чи інвестиції принесуть кращі результати, ніж інші, але ринок у цілому має тенденцію бути в одному напрямку. Коли ринки нестабільні, це не так.

Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів: банки люблять підвищення процентних ставок, а технології ненавидять це. У такому середовищі тематичне інвестування має великий сенс. Наприклад, зараз, ймовірно, буде складніше для акцій, що розвиваються, хоча вартість і якість акцій можуть триматися відносно добре.

У Q.ai ми використовуємо цю ідею тематичного інвестування за допомогою ETF на основі факторів. Ми враховуємо п’ять різних факторів, і наш штучний інтелект автоматично коригує суміш на основі своїх прогнозів на наступний тиждень. Фактори, які ми використовуємо:

- Імпульс: акції, які перевершували результати протягом попередніх періодів (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Вартість: торгівля акціями за відносно недорогими фінансовими показниками (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Розмір: акції компаній із відносно меншою ринковою капіталізацією (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Якість: акції компаній з високою прибутковістю капіталу та передбачуваним зростанням прибутку (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

-Низька волатильність: акції, менш чутливі до загальних змін ринку, як вгору, так і вниз (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Кожен із цих ETF інвестує в сотні компаній, які відповідають пов’язаному фактору ETF. Стратегія на основі ШІ, як у Q.ai Розумніша бета-версія, може допомогти підтримувати диверсифікацію, а також адаптуватися до мінливих ринкових умов, коли фактори впадають або втрачають перевагу.

Кращі торгові ідеї

Ось кілька найкращих ідей, які наші системи ШІ рекомендують на наступний тиждень і місяць.

Green Brick Partners (GRBK) – Будівельник – один із наших Найпопулярніші покупки наступного тижня з рейтингом B у наших факторах зростання та волатильності низького моментуму. За 50.5 місяців до кінця червня виручка зросла на 12%.

Meiragtx Holdings (MGTX) – Генна терапія – одна з наших Найкращі шорти на наступний тиждень наш штучний інтелект поставив їм оцінку F за показником якості. Прибуток на акцію впав на -8.74% за останні 12 місяців.

Consol Energy (CEIX) – Вугільний завод – один із наших Найпопулярніші покупки наступного місяця з рейтингом A у нашому коефіцієнті якості та в технічній частині. Прибуток на акцію зріс на 97.55% за 12 місяців.

Cincor Pharma (CINC) – Фармацевтична компанія – одна з наших Найкращі шорти на наступний місяць наш штучний інтелект поставив їм оцінку F за низьку волатильність імпульсу та D за якість. Чистий прибуток склав -76.14 мільйона доларів за 12 місяців до червня.

Наш штучний інтелект Найкраща торгівля ETF наступного місяця полягає в інвестуванні в метали, гірничодобувну промисловість, сиру нафту та Німеччину, а також у короткі промислові підприємства та підприємства з малою капіталізацією. Топ покупців це SPDR S&P Metals & Mining ETF, Brent Oil Fund Сполучених Штатів LP та iShares MSCI Germany ETF. Топ шорти це Industrial Select Sector SPDR Fund і Vanguard Small-Cap ETF.

Нещодавно опубліковані Qbits

Хочете дізнатися більше про інвестування або відточити наявні знання? Qai публікує Qbits на нашому сайті Навчальний центр, де ви можете визначити умови інвестування, розкрити фінансові концепції та підвищити свій рівень навичок.

Qbits — це легкозасвоюваний інвестиційний контент, призначений для розкладання складних концепцій простою англійською мовою.

Перегляньте деякі з наших останніх тут:

Усі передплатники інформаційних бюлетенів отримають a $ 100 бонус за реєстрацію коли вони вносять 100 доларів або більше.