З одного боку, проекти DeFi мали незліченну кількість хакерів і один із найкатастрофічніших крахів в історії технологій/інтернету з Terra. У поєднанні з макроумовами ці фактори спричинили значне падіння ринку DeFi, навіть більше, ніж інші сектори блокчейну, минулого року.
З іншого боку, ви не можете мати GameFi без DeFi, і ринки NFT все більше інтегрують такі елементи DeFi, як стейкинг і токенізація.
У другій половині року NFT і GameFi випередили DeFi за інтересом громадськості та інвесторів. Однак DeFi далеко не мертвий. Незважаючи на те, що переважна більшість проектів DeFi перестала бути активною (як покаже цей список), кілька протоколів і категорій показали хороші результати, що вказує на те, що, витримуючи шторм, вони, ймовірно, переживуть негативний ринок і процвітатимуть у майбутньому.
У дусі DYOR ми зібрали найважливіші статистичні дані про DeFi за 2022 рік, щоб ви могли ознайомитися з галуззю. Озираючись на минулий рік, ви можете робити розумніші інвестиції та аналізи в майбутньому.
9 статистики про ринок DeFi
- Загальний TVL у DeFi зменшився з 267 мільярдів доларів на початку січня до 53 мільярдів доларів на кінець року.
Крипто-сектор DeFi мав важкий рік, спад якого розпочався з підвищення процентних ставок ФРС, що посилилося крахом Terra та продовженням хакерів, крахів і макроумов.
Посилання: DeFi TVL
- Загальна кількість протоколів DeFi зросла з 1,080 у січні до піку в 1596 у вересні, а потім залишилася майже на місці.
Зауважте, що не всі ці протоколи активні. Як видно в статистиці 9, менше 100 зараз активні.
Посилання: Загальна кількість протоколів DeFi за місяць
- Найбільший крах в історії DeFi стався з 4 по 14 травня з крахом Terra
Мережа Terra була блокчейном рівня 1, відомим своєю високою прибутковістю та алгоритмічним стейблкойном, UST.
Посилання: Інформаційна панель Terra
- DEX залишаються найбільшим типом протоколу DeFi з 34% від загального TVL, тоді як протоколи кредитування зросли з 18% до 20%
Це не дивно, враховуючи, що DEX відіграють важливу роль в інфраструктурі DeFi. У майбутньому протоколам кредитування доведеться важче, враховуючи наслідки надмірного залучення коштів у 2022 році.
Посилання: Розподіл TVL за різними категоріями (2021) та Розподіл TVL в різних категоріях (клацніть, щоб дізнатися більше)
- Ринкова капіталізація токенів DeFi досягла свого піку 3 квітня і склала 243 мільярди доларів, що на 4% нижче за ATH (253 мільярди доларів) порівняно з попереднім роком 26 грудня.
Ця статистика містить ринкову капіталізацію токенів DeFi як суму токенів, випущених протоколами DeFi. Він не включає токени L1 і L2, які зазвичай використовуються для DeFi, як-от Ethereum і Solana.
Посилання: Ринкова капіталізація токенів DeFi проти ринкової капіталізації BTC
- Станом на 31 грудня ринкова капіталізація токенів DeFi становила $40.52 млрд
Для порівняння, ринкова капіталізація BTC на цю дату становила $318.41 млрд
Посилання: Ринкова капіталізація токенів DeFi проти ринкової капіталізації BTC
- З кінця листопада до початку грудня ціна BTC зазнала найбільшого за останній час падіння ціни від S&P 500, досягнувши -0.83
Індекс кореляції фондового ринку вимірюється за шкалою від 1 до -1, де 1 означає, що два набори цін завжди рухаються в одному напрямку, а -1, що вони ніколи не рухаються в одному напрямку.
Посилання: 2022: аналіз кореляції цін BTC і S&P 500
- Індекс страху та жадібності досяг свого річного мінімуму 6 червня на рівні 6 (надзвичайний страх)
Для порівняння, він досяг діапазону 8-10 відразу після колапсу Terra Luna і залишився вище 10 після колапсу FTX.
Посилання: Ціна токена 2022 VS F&G
- Кількість активних проектів DeFi скоротилася на 33% порівняно з минулим роком
Активний проект визначається відповідно до середньодобової кількості активних користувачів Footprint Analytics за останні п’ять днів, що перевищує 100.
Посилання: Активні проекти мережі
6 статистики про ланцюги для DeFi
- Усі 10 найбільших мереж DeFi TVL завершили рік із меншою кількістю активних протоколів DeFi, ніж на початку
Активні проекти становлять невелику частину від загальної кількості протоколів, більшість з яких не мають TVL.
Посилання: Активні проекти мережі
- BNB стабільно мав найактивніші проекти протягом року, коливаючись від 24 до 49, а найактивніші користувачі – від 150 тис. до 550 тис.
Завдяки перевагам як найбільшого у світі CEX, Binance, так і BNB Smart Chain, Binance може запропонувати конкурентоспроможні екосистемні стимули та гранти.
Посилання: Активні проекти мережі
- Станом на кінець року Polygon займає друге місце за кількістю активних протоколів, 2, тоді як Ethereum має 12
Polygon — це рішення EVM L2 із високими показниками у 2022 році в кількох секторах блокчейн-індустрії, особливо в DeFi та іграх.
Посилання: Активні проекти мережі
- Ethereum займає 2-е місце за кількістю протоколів – 129
Мережа Ethereum зробила DeFi можливим і стала першим у цій галузі. Однак це затори, а висока плата за газ сильно обмежує можливості забудовників.
Посилання: Активні проекти мережі
- На піку 6 квітня Terra мала TVL 103.9 млрд доларів
Цей показник зробив її другою за величиною мережею, випередивши BNB у грудні. Зауважте, що за TVL Ethereum стабільно мав найвищий показник
Посилання: TVL за ланцюгом (крім Ethereum)
- Ethereum мав найвищий TVL протягом року, зрісши з $106.7 млрд до $972.8 млрд, а потім впав до $171.2 млрд
Посилання: TVL від Chain
- За винятком Terra, Солана мав найзначніше відсоткове падіння TVL від ATH, знизившись на 96% з 16 мільярдів доларів до 600 мільйонів доларів
На початку року у Solana було кілька багатообіцяючих проектів GameFi та DeFi, і здавалося, що він може стати претендентом на випередження Ethereum. Однак вони не були стійкими.
Посилання: TVL від Chain
5 статистики про протоколи DeFi
- UNI мав найвищу ринкову капіталізацію з усіх токенів протоколу DeFi
UNI — це маркер управління Uniswap, найбільшого та найпопулярнішого у світі DEX. Він заснований на Ethereum.
Посилання: Топ-5 ринкової капіталізації токенів протоколів
- Єдиний токен протоколу DeFi, який збільшився порівняно з минулим роком, — IDO Lido, збільшившись із 247 до 896 мільйонів доларів США
Lido дозволяє користувачам оптимізувати прибутки від своїх вкладених активів шляхом токенізації своїх депозитів.
Посилання: Топ-5 ринкової капіталізації токенів протоколів
- Протоколи DEX складають 26% від загального DeFi TVL
Посилання: Пропорція DEX TVL
- Станом на 31 грудня Curve є найбільшим протоколом TVL з 3.6 млрд доларів США
Curve — це один із оригінальних протоколів DeFi, створений для генерування прибутку на стейблкойнах.
Посилання: Пропорція DEX TVL
- USDT, також відомий як Tether, залишався найбільшим стейблкоіном за ринковою капіталізацією і мав 66.2 мільярда доларів 31 грудня.
Tether — це стейблкоїн, забезпечений активами, який викликав суперечки у 2022 році. Однак, незважаючи на те, що влітку USDC досяг $10 млрд у TVL, USDT з того часу збільшив своє лідерство.
Посилання: Топ-5 стейблкойнів за ринковою капіталізацією
4 Статистика про DeFi Investment
- Найбільшим раундом фінансування цього року став початковий раунд Lithosphere Network на суму 400 мільйонів доларів у травні під керівництвом Gem Capital.
Згідно з його веб-сайтом, Lithosphere «це мережа наступного покоління для крос-ланцюгових децентралізованих додатків на основі ШІ та глибокого навчання».
Посилання: Статистика збору коштів DeFi
- Величезний раунд Lithosphere допоміг зробити січень найбільшим місяцем за обсягом інвестицій із 643 мільйонами доларів США
Посилання: Статистика збору коштів DeFi
- У січні було найбільше раундів 2022 року – 69
Посилання: Сума інвестицій DeFi у 2022 році
- DeFi був другим за популярністю типом проектів за раундами фінансування як у 2021, так і в 2022 роках, але в той час як у 23 році DeFi становив 2021% від загального раунду, у 18 році він становив 2022%.
Посилання: Розподіл фінансування інвестицій у 2021 та 2022 роках Цей твір надано Аналітика слідів спільнота Даніель, січень 2023 р. Джерело даних: Статистика індустрії DeFi за 2022 рік
Спільнота Footprint — це місце, де ентузіасти даних і криптографії з усього світу допомагають один одному зрозуміти й отримати інформацію про Web3, метавсесвіт, DeFi, GameFi чи будь-яку іншу сферу новонародженого світу блокчейну. Ви побачите активних, різноманітних голосів, які підтримують один одного та рухають спільноту вперед.
Джерело: https://cryptoslate.com/25-stats-about-the-defi-industry-from-2022/