Найбагатша родина світу робить ставку на Munis, японські акції, Coinbase

(Bloomberg) — Інвестиційна фірма сім’ї Уолтон збільшила свої позиції в американському фонді муніципальних облігацій і додала значну частку в японських акціях, а також зробив ставки на акції малої капіталізації та Coinbase Global Inc. перед бурхливим падінням.

Найбільш читане з Bloomberg

WIT LLC, абревіатура від Walton Investment Team, інвестує переважно в недорогі біржові фонди. Наприкінці минулого кварталу він мав близько 5.1 мільярда доларів США в акціях і ETF, як показала заява Комісії з цінних паперів і бірж США в п’ятницю.

Фірма, яка контролює гроші для найбагатшої родини світу, додала 3.9 мільйона акцій ETF iShares MSCI Japan на суму близько 239.3 мільйона доларів, що є найбільшою новою часткою та п’ятою за величиною в цілому. WIT також придбав близько 150 мільйонів доларів в акціях малої капіталізації через нові позиції в індексних фондах Vanguard та iShares. Найбільшим холдингом є Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, вартість якого на кінець кварталу становила 1.6 мільярда доларів навіть після того, як його було скорочено.

Його наступні дві найбільші частки належать до боргових фондів: Vanguard Short-Term Treasury ETF та iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT збільшив обидві позиції в першому кварталі, оскільки дохідність передніх операцій зросла на основі очікувань прискореного підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи.

Хоча переважна більшість позицій знаходиться в індексних фондах, WIT також придбав 15 мільйонів доларів Coinbase, криптовалютної біржі, чиї акції впали на 73% цього року і 64% з 31 березня.

За оцінками Bloomberg Billionaires Index, статки родини Уолтон перевищують 200 мільярдів доларів. Приблизно половина цієї суми пов’язана з Walmart Inc., компанією, заснованою Семом Уолтоном у 1950 році.

Історія продовжується

Правила SEC вимагають від інвесторів, які керують акціями США понад 100 мільйонів доларів США, розкривати свої активи, хоча сімейні офіси можуть звернутися з проханням зберегти ці документи конфіденційними.

Найбільш читане з Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP