Чи справді міністерство торгівлі Байдена покарає Solar в Азії?

Вони баа-аак.

Міністерство торгівлі повернулося до розслідування імпорту сонячної енергії в США з Південно-Східної Азії, більшість з яких від китайських транснаціональних компаній, після відмови від аналогічного розслідування наприкінці минулого року. Сонячні запаси беруть це на підборіддя.

Тільки за останні п’ять днів компанія NextEra (NEE) – імпортер і виробник електроенергії зі Флориди – втратила 10 доларів на акцію. Перший Сонячний
FSLR
, виробник із штату Огайо з власними потужностями в Південно-Східній Азії, втратив близько 6 доларів на акцію. Протягом останніх п'яти днів, що закінчилися в п'ятницю, акції NextEra впали на 11.2%, поступаючись нижче біржового фонду Invesco Solar (TAN), і First Solar, який впав лише на 7%, ймовірно через те, що ринок припускає, що вони будуть менше піддаватися впливу тарифів.

Близько місяця тому каліфорнійський виробник сонячних батарей Auxin Solar звернувся до Commerce з проханням відновити розслідування щодо виробників сонячних елементів і сонячних модулів у південно-східній Азії.

Auxin каже, що китайські транснаціональні компанії обходять існуючі тарифи та антидемпінгові мита, накладені на них, відкриваючи магазини у В’єтнамі, Камбоджі, Малайзії та Таїланді. У минулому році на всі ці країни припадало понад 80% імпорту сонячних панелей до США. Жодна з цих країн не мала великих сонячних заводів, поки на Китай не було введено мита, щоб розвинути сонячну промисловість США.

Петиція про введення антидемпінгових та компенсаційних мит для постачальників із Південно-Східної Азії, що, ймовірно, вплине і на некитайські компанії там, містить п’ять скарг, які Commerce буде розслідувати протягом наступних тижнів. Попереднє рішення очікується не раніше серпня.

Під час надходження виклику У четвер фінансовий директор NextEra Кірк Крюс заявив, що компанії в Південно-Східній Азії припиняють поставки сонячних елементів і модулів.

«Очікується, що низка постачальників не відправлять панелі в США, поки Міністерство торгівлі не прийме попереднього рішення», Екіпажі сказали на виклик. «Ми очікуємо, що ця затримка вплине на деякі наші сонячні проекти. Виходячи з того, що ми знаємо сьогодні, ми вважаємо, що приблизно від 2.1 до 2.8 гігават нашої очікуваної на 2022 рік будівництва сонячної енергії та накопичувачів може перейти до 2023 року», — сказав він.

Схоже, що затримки поставок утримують американські компанії в заручниках сонячної енергії в надії змусити імпортерів тиснути на Вашингтон від мит.

Комерція вже чотири рази відхиляла антидемпінгові та компенсаційні мита на постачальників із Південно-Східної Азії, а промисловість – дозріли приреченість і морок коментар від Асоціації індустрії сонячної енергії (SEIA) у Вашингтоні цього місяця – підозрює, що Commerce збереже статус-кво.

NextEra відмовилася коментувати, з якими компаніями вони співпрацюють у Південно-Східній Азії.

Вони придбано у китайського сонячного гіганта JinkoSolar в минулому. JinkoSolar виробляє сонячні панелі в Джексонвіллі, штат Флорида, але імпортує сонячні елементи зі своїх заводів і партнерів у Південно-Східній Азії. Джинко є членом Правління SEIA станом на 2019 рік.

Зараз імпортери намагаються довести, що високі ціни на природний газ і нафту роблять сонячну енергію привабливішою, але якщо до ціни додати тарифи, це зашкодить попиту на чисту енергію. «Сонячна дія дефляційна», – сказав Крюс.

Екіпажі сказали, що NextEra, ймовірно, перейде на проекти вітрової енергетики, якщо сонячна батарея з Південно-Східної Азії програє свою боротьбу в торгівлі.

Більше того, імпортери також намагаються стверджувати, що якщо Південно-Східну Азію покарають антидемпінговими та компенсаційними митами, вони просто купуватимуть у Китаю. У Китаї на сонячну батарею вже введено мито, тому імпортери не будуть наполягати на зниженні цін.

У четвер Crews повідомили аналітикам, що вітчизняні виробники сонячних панелей у США були «розпродані сонячними панелями до 2024 року» і навіть на повну потужність «здатні в першу чергу задовольнити лише 10-20 відсотків попиту на сонячні панелі в США».

Однією з причин тарифів на захист від сонячної енергії, введених у роки Трампа і частково оновлених президентом Байденом у лютому, хоча й на більш слабкому рівні, було збільшення виробництва сонячної енергії тут. Якщо США мають рухатися до сонячного електричного майбутнього, залежність від Азії всіх технологій для його створення буде ризиком для енергетичної безпеки. Сполучені Штати вже мають енергетичну безпеку завдяки своїм ресурсам викопного палива.

Вітчизняний сонячний сектор не зміг отримати ту тягу, на яку сподівався. Одна з причин: пандемія в 2020 році сповільнила попит і закрила заводи в Азії.

Інша причина: судові позови, подані SEIA, призупинили тарифи на сонячну батарею комунального класу, один з найбільш перспективних ринків, оскільки це те, що потрібно виробникам електроенергії, як NextEra, для своїх електростанцій.

Далі екіпажі повідомили аналітикам, що більшість виробників панелей у США повністю залежали від сонячних батарей, імпортованих з Азії, включаючи Китай, для виробництва своїх сонячних панелей. Промисловість сонячних батарей у США зазнала краху кілька років тому через демпінг Китаю, звідси й мита.

Один аналітик запитав генерального директора NextEra Джона Кетчума, що станеться, якщо будуть введені тарифи.

«Це вплинуло б. Ми побачили б це у нашому власному портфелі з потенційним перенесенням 2.8 ГВт у 2023 році», – повторив Кетчум.

Усі, хто телефонував, запитували про розслідування Комерції. Для інвесторів сонячної енергії це було на першому місці.

«Наразі Міністерство торгівлі надало анкети різним групам, і ці анкети заповнюються», – сказав Кетчум. «Як тільки вони отримають всю цю інформацію, групам, які мають репутацію, дозволено зважити це питання. Ми стоїмо, тому будемо зважувати».

Антидемпінгові тарифи у поєднанні з тарифами щодо захисту від сонячної енергії розділу 201 збільшили постачання сонячної енергії в США на внутрішньому ринку, частка ринку якої до 2018 року була однозначною.

Для таких компаній, як Auxin, їхній аргумент полягає в тому, що ідеальним сонячним світом був би світ, у якому місцевий виробник відповідає за майже половину попиту, а не поточні рівні, які, за оцінками NextEra, становлять не більше 20 відсотків.

Тим не менш, мито на Південно-Східну Азію має бути досить високим, щоб компенсувати там валюти, які торгуються за копійки за долар.

На одному лише обході Commerce буде важко знати, що Китай обходить заводам у В’єтнамі, наприклад, тому що багатьом із цих компаній наказано не виконувати запити США щодо ланцюгів поставок.

Що стосується інфляції, ціна на сонячні батареї з роками впала, частково завдяки технологічним удосконаленням і тому, що Китай знижує ціну через надлишок потужностей. Це також змушує конкуренцію конкурувати зі штучно низькими цінами Китаю.

Поточні проблеми з ланцюгом поставок, спричинені поєднанням політики блокування Covid та певної комерційної майстерності, повинні зробити Китай менш привабливим. Але Китай добре це грав і раніше. Вона перетворила Південно-Східну Азію на свій офшорний центр виробництва сонячної енергії, серед іншого.

З початку 2000-х Пекін бере приклад як з Брюсселя, так і з Вашингтона щодо майбутніх перспектив чистої енергії.

Розмови про зміну клімату та економію після викопного палива викликали інтерес Китаю до контролю над цими ланцюгами поставок з новою економікою.

Вони досягли успіху в сонячній енергії, вибив європейців із сонячного бізнесу та поставивши сонячну промисловість США, індустрію, яка вперше інвестувала в Силіконову долину, на підтримку життя.

Зараз Китай зайнятий розбудовою своєї вітрової промисловості і збирається стати світовим лідером у цій сфері в найближчі роки.