Що таке ETF чистої енергії та чи варто в них інвестувати?

Ключові винесення

• ETF чистої енергії – це фонди, які інвестують у компанії з відновлюваної енергетики, такі як SunRun і First Solar
• Вони є частиною ширшої категорії фондів захисту навколишнього середовища, соціальної сфери та управління (ESG), які відбирають інвестиції на основі критеріїв, що виходять за межі традиційної фінансової моделі
• Це позитивно для світу в цілому, але це також може принести значні прибутки

Світ зеленіє. Звичайно, повільно, але це відбувається. Буквально кілька років тому електромобілі навіть не існували в мейнстрімі. Сьогодні вони стають все більш популярними з кожним роком, і з часом вони, ймовірно, стануть єдиним типом автомобіля на дорозі.

Ми спостерігаємо таку саму тенденцію в усій галузі: компанії прагнуть зменшити викиди вуглецю, створювати менше відходів і більше переробляти.

Мало того, ми також спостерігали появу цілого нового інвестиційного класу у формі вуглецевих кредитів. Це дивовижний новий світ для інвесторів, і якщо його зробити правильно, це хвиля, яка може призвести до реальних довгострокових прибутків.

Для інвесторів, які бажають отримати доступ до цих інвестицій без необхідності вибирати акції окремо, існує широкий спектр ETF чистої енергії та ширших фондів типу ESG, які можуть запропонувати кілька надійних варіантів для інвесторів.

Хочете інвестувати в зелену революцію, але не знаєте, з чого почати? Q.ai's Набір чистих технологій використовує штучний інтелект для прогнозування ефективності та волатильності широкого спектру активів, орієнтованих на краще майбутнє. Набір автоматично перебалансовується щотижня на основі цих прогнозів і інвестує в такі сектори, як електромобілі, технології водневих паливних елементів і управління стічними водами.

Завантажте Q.ai сьогодні для доступу до інвестиційних стратегій на основі ШІ.

У що інвестує ESG?

Коли йдеться про екологічне або «етичне» інвестування, зазвичай використовується загальний термін ESG. Це абревіатура від Environment, Social and Governance. Ідея цього полягає в тому, щоб класифікувати інвестиції, які не ґрунтуються виключно на фінансових мотивах.

Звичайно, є багато сфер, які підпадають під це.

ESG Investing відстежує його бере свій початок у 1960-х роках де інвестори-активісти прагнули виключити акції та інвестиційні фонди з певними сферами чи продуктами. Приклади з того часу включають тютюнові компанії та ті, хто мав зв’язки з апартеїдом у Південній Африці.

Ще одна давня головна проблема – це навколишнє середовище, оскільки викиди вуглецю та інвестиційні фонди, які виключають, наприклад, нафтові та гірничодобувні компанії, існують уже багато років.

Тепер сітка ще ширша. Існує багато соціальних питань, які можна включити під егіду ESG, зокрема справедливість, різноманітність та залучення. Аспект управління включає такі ділові практики, як оплата керівників, різноманітність ради директорів і методології бухгалтерського обліку.

Як бачите, визначення ESG є широким і відкритим для тлумачень. Через це не існує визнаного глобального стандарту щодо того, що таке ESG-фонд. Те, що є аморальним або неприйнятним для однієї людини, буде цілком прийнятним для іншої.

Однак загалом існують загальні теми, за якими інвестори можуть узгодити свої портфелі. Хоча це може бути не ідеальним, можна створити портфель, який буде набагато ближчим до їхніх цінностей, ніж якби вони взагалі ігнорували фактори ESG.

Що таке ETF чистої енергії?

ETF чистої енергії – це фонд, який зосереджується на «E» в ESG. Очевидно, що енергетичний сектор є основною частиною поточної світової екологічної ситуації. Викиди вуглецю та виснаження природних ресурсів викликають серйозне занепокоєння для багатьох у всьому світі, і нафтові та гірничодобувні компанії відіграють у цьому важливу роль.

Натомість ETF чистої енергії намагається інвестувати в шляхи вирішення цієї проблеми.

Знову ж таки, немає конкретного визначення того, як це має виглядати, і кожен інвестиційний менеджер матиме власний підхід. Наприклад, деякі ETF чистої енергії намагатимуться повністю виключити виробників енергії та інвестувати лише в компанії з відновлюваної енергетики, які фінансують такі технології, як вітрові або сонячні електростанції.

Інші можуть не виключати нафтові компанії повністю, але можуть запровадити процес перевірки, який інвестує лише в нафтові компанії, які інвестують певну суму у відновлювані джерела енергії. Це фантастичний компроміс для одних інвесторів і повний розрив угоди для інших.

Ви бачите, наскільки це складно!

Приклади чистої енергії ETF

Як говорить стара приказка, минулі результати не гарантують майбутніх результатів, але нижче наведено деякі з них найефективніша чиста енергія ETF за останні п'ять років.

ETF Invesco Solar

Цей надзвичайно цілеспрямований ETF базується на глобальному індексі сонячної енергії MAC та інвестує лише в компанії, що займаються сонячною енергетикою. Це нішевий фонд, який буде рости й падати, виходячи лише з перспектив сонячної енергії, але наразі це вдалося із зростанням на 210% за останні 5 років, згідно з Nerdwallet.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF

Цей фонд використовує ширший підхід, інвестуючи в низку різних секторів чистої енергії. До них входять сонячна енергія, а також енергія вітру, батареї, електромобілі та паливні елементи. Він призначений для відстеження індексу NASDAQ Clean Edge Green Energy Index і за останні 152.14 років приніс 5%.

ETF iShares Global Clean Energy

Ще один фонд, який інвестує в різні види відновлюваної енергії, цей ETF інвестує в такі компанії, як First Solar, Vestas Wind Systems і SunRun. За останні п'ять років він забезпечив прибутковість 103.98%

VanEck Low Carbon Energy ETF

Цей ETF має ще ширший підхід, розглядаючи всі форми енергії, які створюють низькі викиди вуглецю. Він відстежує глобальний індекс низьковуглецевої енергії MVIS і включає інвестиції в такі технології, як сонячна енергія, вітрова енергія, водень, батареї, розумні мережі, геотермальна енергія та будівельні матеріали з низьким рівнем викидів. Він повернувся на 82.6% за останні п'ять років.

Переваги інвестування в зелені технології

Переваги досить очевидні, коли мова йде про нефінансові речі. Багато інвесторів хочуть відчувати, що їхні гроші не лише приносять їм прибуток, але й допомагають формувати світ так, щоб він відповідав їхнім цінностям.

Але це не все тепло і пухнасто. ESG продовжує набирати обертів та інвестицій, а також залучає прибуткові державні субсидії та гранти. Законопроект президента Байдена про витрати на інфраструктуру є нещодавнім прикладом, включаючи мільярди доларів на чисту енергію.

Негативні сторони інвестування в зелені технології

Щоразу, коли ви виключаєте сектори чи класи активів зі свого портфеля, ви збільшуєте його концентрацію. Це може означати кращі прибутки, якщо інші активи працюють добре, але це також може означати більший ризик.

У 2022 році, наприклад, виробники енергії були одними з єдиних компаній, чиї акції зуміли вистояти. Інвестори, які виключили їх зі свого портфеля, втратили ці прибутки.

В нижньому рядку

Не можна заперечувати, що інвестиції в чисту енергію та ESG загалом залишаються. Важко знати, куди подіти гроші, зважаючи на те, як швидко розвивається галузь і як швидко такі речі, як державне фінансування, можуть бути надані чи скорочені.

Ось чому допомога для повсякденної роботи може мати великий сенс. Ви можете зробити це за допомогою професійного менеджера коштів, але, звісно, ​​ви також можете використовувати штучний інтелект.

Q.ai Набір чистих технологій використовує штучний інтелект для інвестицій у низку інвестицій у чисту енергію. Це не повний портфель ESG, але наш штучний інтелект аналізує широкий спектр американських і міжнародних акцій і ETF, які працюють із такими технологіями, як відновлювані джерела енергії, електромобілі, чисті товари для здоров’я та краси та виробники альтернативного палива.

Потім він прогнозує, як вони ймовірно працюватимуть протягом наступного тижня, а потім автоматично перебалансовує комплект відповідно до цих прогнозів.

Завантажте Q.ai сьогодні для доступу до інвестиційних стратегій на основі ШІ.