Wells Fargo бачить 50% зростання

Spotify Technology SA (NYSE: СПОТ) у понеділок торгується вгору після того, як аналітик Wells Fargo висловився надто позитивно щодо цього гіганта потокового аудіо, який, за його словами, тепер «не маржинальний випробувальний термін».

Акції Spotify можуть коштувати 180 доларів

Стівен Кехолл оновив технічний запас сьогодні вранці до «надмірної ваги» та оголосив цільову ціну в 180 доларів США, що передбачає колосальне зростання на 50% порівняно з попереднім закриттям.

Ви шукаєте швидкі новини, гарячі поради та аналіз ринку?

Підпишіться на розсилку Invezz сьогодні.

Аналітик налаштований в першу чергу тому, що він очікує Spotify Technology AG суттєво покращити свою маржу в майбутньому. Його записка гласить:

Коли ми оновили акції Spotify до однакової ваги, це було засновано на тому, що керівництво демонструє прогрес у досягненні цільових показників маржі. Операційні витрати демонструють леверидж, оскільки збитки OI покращуються, і ми вважаємо, що SPOT буде беззбитковим у 1 кварталі 24 р.

Минулого тижня Spotify повідомив, що завершив свій четвертий квартал із 489 мільйонами MAU — це на 20% більше, ніж у минулому році. Ви можете прочитати повний випуск прибутків ТУТ.

Зростання ціни допоможе збільшити маржу

Очікується, що технологія Spotify підвищить ціни цього року, що, на думку аналітика Wells Fargo, додатково сприятиме підвищенню валової прибутковості.

Йому подобається Spotify акції також про очікуване відновлення реклами та продовження розширення ринку.  

Це під час рекламної рецесії, тому подкастинг, ймовірно, трохи відстає. Ми вважаємо, що маржа та оцінка пов’язані з підвищенням, а маржа доставки змінює рейтинг SPOT. Ми випереджаємо Стріт за валовою та операційною маржою за 23-25 ​​роки.

Минулого місяця, Інвезз повідомляє що медіа-провайдер планував скоротити чисельність персоналу на 6.0%. Також у понеділок аналітики Atlantic Equities також рекомендували купівля акцій Spotify це вже більше ніж на 45% за рік.