У 2022 році найкращі холдинги Уоррена Баффета показали неоднозначні показники

Підсумки

• ChevronCVX
  показали найбільший приріст за рік серед п’яти акцій.
• Після значних результатів минулого року AppleAAPL
  недопрацював.

Наближається кінець ще одного цікавого та пам’ятного року, тому інвестори дивляться на свої портфелі, щоб визначити, якими вони були в 2022 році.

Оскільки нестримна інфляція, зростання процентних ставок і геополітичні конфлікти створили невизначеність у всьому світі, не дивно, що багато хто міг помітити, що їхні найкращі акції демонструють нижчу ефективність порівняно з базовими індексами. Інвестиційна легенда Уоррен Баффет (Торги, Портфоліо ) не є винятком. Тоді як Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Фінансовий)(BRK.B, Фінансовий) вдалося знайти цінність у цьому нестабільному середовищі завдяки нещодавнім придбанням Occidental PetroleumOXY
корпорація (OXY, Фінансовий) та Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Фінансовий), а також збільшив позиції в кількох інших компаніях, пара його найбільших холдингів досі не поступається індексу S&P 500 з початку року. Станом на 20 грудня індекс бенчмарка впав приблизно на 19%.

Відповідно до документів 13F станом на 296.10 вересня портфель акцій гуру вартістю 49 мільярдів доларів складався з 30 акцій. Більшість портфеля було інвестовано в акції технологій – 45.16%, тоді як сектор фінансових послуг має вагу 24.01%, а енергетичний простір представляє 12.05%.

Станом на кінець третього кварталу документи показують, що у Баффета п’ять найбільші холдинги, на частку яких припадає більше половини портфеля акцій, були Apple Inc. (AAPL, Фінансовий), Банк АмерикиBAC
корпорація (BAC, Фінансовий), Chevron Corp. (CVXCVX
, Фінансовий), Кока-КолаKO
компанія (KO, Фінансовий) і American ExpressAXP
компанія (AXP, Фінансовий).

Інвестори повинні знати, що подання 13F не дають повного уявлення про активи фірми, оскільки звіти містять лише її позиції в акціях США та американські депозитарні розписки, але вони все одно можуть надати цінну інформацію. Крім того, звіти відображають лише угоди та холдинги станом на останню дату подання портфеля, які можуть бути, а можуть і не бути у власності компанії-звітника сьогодні або навіть коли ця стаття була опублікована.

Apple

Представляючи 41.76% портфеля акцій, Apple (AAPL, Фінансовий) є найбільшим холдингом Баффета. За оцінками GuruFocus, він отримав 246.02% інвестицій з моменту створення в першому кварталі 2016 року.

Впавши на 27.68%, компанія з Купертіно, штат Каліфорнія, цього року незначно поступається індексу S&P 500.

Відомий виробник електроніки, серед продукції якого є iPhone, Mac і iPad, має ринкову капіталізацію в 2.10 трильйона доларів; її акції в понеділок торгувалися близько $131.63 з a співвідношення ціна-прибуток від 21.56 р., а співвідношення ціни та книги 41.42 і a співвідношення ціна-продаж з 5.47.

Команда Лінія значення GFЗНАЧЕННЯ
припускає, що наразі акції помірно недооцінені на основі історичних показників, минулих фінансових показників і прогнозів аналітиків про майбутні прибутки.

Далі, Оцінка GF з 98 зі 100 вказує на те, що компанія має високий потенціал випередження, завдяки високим рейтингам для зростання, рентабельність, Значення GF та momentum і помірний фінансова міцність Оцінка.

З гуру інвестували в Apple Баффет має найбільшу частку з 5.62% акцій в обігу. Кен Фішер (Торги, Портфоліо ), Спірос Сегалас (Торги, Портфоліо ), Джеремі Грантем (Торги, Портфоліо ), Управління PRIMECAP (Торги, Портфоліо ), Джим Сімонс (Торги, Портфоліо )' Renaissance Technologies, Том Гейнер (Торги, Портфоліо ) і Елфун Траст (Торги, Портфоліо ) також мають значні позиції в акції.

Банк Америки

Банк Америки, що становить 10.30% портфеля акцій (BAC, Фінансовий) є другим за величиною холдингом Oracle of Omaha. GuruFocus каже, що він отримав приблизно 24.46% від інвестицій з третього кварталу 2017 року.

З прибутковістю -30.71% банк, штаб-квартира якого знаходиться в Шарлотті, штат Північна Кароліна, трохи нижча за контрольний показник цього року.

Ринкова капіталізація банку становить 256.76 мільярда доларів США; її акції в понеділок торгувалися близько 32.01 дол співвідношення ціна-прибуток від 10.13 р., а співвідношення ціни та книги 1.07 і a співвідношення ціна-продаж з 2.84.

Згідно зі Лінія значення GF, зараз акції помірно недооцінені.

Оцінка GF 74 говорить про те, що компанія, ймовірно, матиме середні показники в майбутньому завдяки високим рейтингам для momentum та Значення GF, середні оцінки за рентабельність та зростання і низький фінансова міцність Оцінка.

Маючи 12.59% акцій Bank of America, Баффет є найбільшим банком гуру акціонер. Інші провідні гуру-інвестори включають Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Столиця Даймонд Хілл (Торги, Портфоліо ), Лі Лу (Торги, Портфоліо ) і Білл Нігрен (Торги, Портфоліо ).

Chevron

Займаючи 8.02% портфеля акцій, Chevron (CVX, Фінансовий) є третьою за величиною часткою гуру. Дані GuruFocus показують, що Баффет отримав приблизно 27.31% інвестицій за весь час існування.

Енергетична компанія Сан-Рамон, штат Каліфорнія, одержала приблизно 42.91% прибутку за рік, що значно перевершило еталонний індекс.

Ринкова капіталізація виробника нафти та газу становить 328.85 мільярда доларів США; її акції в понеділок торгувалися близько $170.43 з a співвідношення ціна-прибуток від 9.67 р., а співвідношення ціни та книги 2.07 і a співвідношення ціна-продаж з 1.44.

На підставі Лінія значення GF, здається, що акції помірно недооцінені.

Команда Оцінка GF із 79 свідчить про те, що в майбутньому компанія, ймовірно, матиме середні результати. Хоча його оцінки для фінансова міцність та Значення GF були високими, інші три розряди були більш помірними.

Баффет знову є найбільшою компанією гуру акціонер з часткою 8.55%. Фірма Фішера і Сімонса також володіє великими холдингами.

Coca-Cola

З вагою 7.57% Coca-Cola (KO, Фінансовий) є четвертою за величиною позицією в портфелі акцій Баффета. Дані GuruFocus показують, що він отримав приблизно 196.08% від довгострокових інвестицій.

Виробник безалкогольних напоїв зі штаб-квартирою в Атланті, опублікувавши прибуток з початку року на 6.39%, перевершив індекс S&P 500.

Відома компанія з виробництва напоїв, продукція якої включає Coca-Cola, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife і Dasani, має ринкову капіталізацію в 272.60 мільярда доларів США; її акції в понеділок торгувалися близько $63.04 з a співвідношення ціна-прибуток від 27.53 р., а співвідношення ціни та книги 11.96 і a співвідношення ціна-продаж з 6.47.

Команда Лінія значення GF припускає, що наразі акції справедливо оцінені.

Команда Оцінка GF 81 вказує на те, що компанія має хороший потенціал випередження завдяки високим рейтингам для рентабельність та momentum і середні бали для інших трьох критеріїв.

З гуру інвестували у Coca-Cola Баффет має найбільшу частку з 9.25% акцій в обігу. Акції також зберігаються Рей Даліо (Торги, Портфоліо )'s Bridgewater Associates, фірма Сімонса, Grantham and Yacktman Asset Management (Торги, Портфоліо ), серед інших.

American Express

Під номером п'ять American Express (AXP, Фінансовий) становить 6.91% портфеля акцій Баффета. За даними GuruFocus, він отримав приблизно 861.55% від інвестицій.

З прибутковістю близько -13.84% нью-йоркська фінансова компанія трохи перевершила індекс S&P 500 у 2022 році.

Ринкова капіталізація компанії, що випускає кредитні картки, становить 107.95 мільярда доларів США; її акції в понеділок торгувалися близько $144.47 з a співвідношення ціна-прибуток від 14.52 р., а співвідношення ціни та книги 4.51 і a співвідношення ціна-продаж з 2.16.

Згідно зі Лінія значення GF, зараз акції помірно недооцінені.

Команда Оцінка GF 85 означає, що компанія має хороший потенціал випередження з високими оцінками momentum та зростання і середні оцінки за фінансова міцність, Значення GF та рентабельність.

Як і всі інші його провідні активи, Баффет є найбільшим у American Express гуру акціонер з часткою 20.29%. Fisher, Dodge & Cox, Перший інвестиційний орел (Торги, Портфоліо ), фірми Саймонса та Ґрентема, серед інших, також мають великі ризики для акцій.

Розкриття інформації

Я/ми не маємо позицій у згаданих акціях і не плануємо купувати нові позиції у згаданих акціях протягом наступних 72 годин.