Berkshire Hathaway (тикер: BRK.A та BRK.A) оприлюднила пізно п’ятницю у формі 4, що подала заяву до Комісії з цінних паперів та бірж, що вона володіє 91.2 мільйонами акцій Occidental Petroleum (OXY), у порівнянні з 29.8 мільйонами акцій у вівторок, що було розкривається в окремій заяві 13-G SEC у п’ятницю.
У п'ятницю, Баррон повідомила про володіння Berkshire 29.8 мільйонів акцій, але не про повне володіння 91.2 мільйона акцій того дня в окремій заяві.
З середи по п’ятницю Berkshire купила понад 60 мільйонів акцій Occidental, що спричинило зростання ціни акцій енергетичної компанії. Найбільший щоденний приріст відбувся в п’ятницю, коли Occidental виріс на 17.6%, або 8.40 долара, до 56.15 долара. Це була дата найбільшої купівлі Berkshire.
Berkshire купила 34 мільйони акцій Occidental у п’ятницю за ціною від 48 до 56 доларів, оскільки обсяги зросли до 100 мільйонів акцій, проти нещодавнього щоденного обсягу в діапазоні від 15 до 20 мільйонів акцій.
Покупки, ймовірно, здебільшого були зроблені генеральним директором Уорреном Баффетом, який контролює портфель акцій Berkshire на суму 350 мільярдів доларів. Двоє інвестиційних лейтенантів Баффета, Тодд Комбс і Тед Вешлер, керують загальними 34 мільярдами доларів для Berkshire. Хоча обидва, можливо, були залучені, вони, ймовірно, не взяли б такий великий пакет акцій поодинці.
Великі закупівлі акцій Occidental наприкінці тижня нехарактерні для Berkshire, який зазвичай накопичує акції в компаніях відносно спокійно з часом.
Величезна купівля Occidental підкреслює ентузіазм Баффета щодо компанії. Berkshire вже володіє 10 мільярдами доларів у розмірі 8% привілейованих акцій і приблизно 84 мільйонами варрантів на покупку акцій Occidental по 59.62 доларів за акцію.
«Баффет, Комбс і Вешлер вимагають великого запасу безпеки», – написав Білл Смід, менеджер фонду Smead Value, у електронному листі до Баррон. «Вони, мабуть, прийшли до висновку, що OXY має таку безпеку в районі 46-55 доларів за акцію, а нафту вище 90 доларів за барель». Фонд Smead володіє акціями Occidental.
Після того, як Berkshire досяг 10% акцій Occidental у вівторок, про наступні зміни в його активах потрібно було негайно повідомляти.
Berkshire купила компанію Occidental у 2019 році, коли генеральний директор Occidental Вікі Голуб хотіла швидко організувати фінансування, щоб виграти війну торгів Anadarko Petroleum проти тих, хто має глибоку кишеню.
Chevron (CVX). Berkshire отримав ордери як стимул для придбання привілейованих акцій, що приносить пишні дивіденди.
Угода Anadarko обтяжила Occidental величезними боргами, які ледь не потопили компанію в 2020 році, коли ціни на нафту впали. Але через зростання цін на нафту та газ компанія відновилася з менш ніж 10 доларів за акцію. Компанія нещодавно збільшила свої дивіденди до 52 центів на акцію з 4 центів і заявила, що планує продовжувати скорочувати борг, який на кінець 30 року становив близько 2021 мільярдів доларів.
Пишіть Ендрю Барі за адресою [захищено електронною поштою]