Уоррен Баффет скорочує компанію Taiwan Semiconductor, додаючи до Луїзіани-Тихоокеанського регіону

• Berkshire Hathaway 13F повідомляє, що в четвертому кварталі 2022 року купувала Лузіана-Пасіфік, Apple і Paramount Global.
• Фірма також скоротила кілька позицій.
• На 13F не повідомлялося про нові купівлі або розпродані позиції.

У вівторок, Уоррен Баффет (Торги, Портфоліо ) Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Фінансовий)(BRK.B, Фінансовий) оприлюднила оновлення свого портфоліо 13F за четвертий квартал 2022 року, який закінчився 31 грудня.

Оракул з Омахи не повідомив про жодні нові покупки за квартал, але збільшив наявні позиції в Louisiana-Pacific Corp. (Розширення LP, Фінансовий), Apple Inc. (AAPL, Фінансовий) і Paramount Global (ДЛЯ, Фінансовий).

Berkshire також скоротила свою частку в Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Фінансовий), US Bancorp (USB, Фінансовий), Bank of New York Mellon Corp. (BK, Фінансовий), Activision Blizzard Inc. (ATVI, Фінансовий), Chevron Corp. (CVX, Фінансовий), McKesson Corp. (MCK, Фінансовий), Ally Financial Inc. (ВСЕ, Фінансовий) і The Kroger Co. (KR, Фінансовий). Більшість із цих скорочень були значними, але продажі акцій Ally Financial і Kroger являли собою незначні коригування менш ніж на 1%.

Станом на кінець кварталу найбільшим холдингом Berkshire, на який припадає 41.76% портфеля акцій, була Apple Inc. (AAPL, Фінансовий). Решту п'яти найбільших холдингів становив Bank of America Corp. (BAC, Фінансовий) з часткою в портфелі 10.30%, Chevron Corp. (CVX, Фінансовий) з 8.02%, Coca-Cola Co. (KO, Фінансовий) з 7.57% і American Express Co. (AXP, Фінансовий) з 6.91%.

Станом на 296.10 грудня 13 року портфель гуру 49F вартістю 31 мільярдів доларів складався з 2022 акцій. За вагою портфеля гуру найбільше інвестував у технологічні акції, на які припадає 45.16% портфеля (переважно Apple), за якими йде сектор фінансових послуг. з вагою 24.01% і енергетичний простір з 12.05%.

Інвестори повинні знати, що звіти 13F не дають повної картини володінь гуру. Вони включають лише короткий знімок довгих позицій в акціях, що котируються в США, і американських депозитарних розписок станом на кінець кварталу. Вони не включають короткі позиції, міжнародні авуари, що не є ADR, або інші типи цінних паперів. Однак навіть цей обмежений файл може надати цінну інформацію.

Луїзіана-Тихоокеанська корпорація

Фірма Баффета збільшила свої інвестиції в Louisiana-Pacific Corp. (Розширення LP, Фінансовий) на 21.55% на загальну кількість 7,044,909 58.96 0.02 акцій. При середній ціні акцій за квартал у XNUMX дол., торгівля додала XNUMX% до портфеля акцій.

Акції американського виробника будівельних матеріалів 66.65 лютого торгувалися близько 14 дол. США за ринкову капіталізацію 4.78 млрд дол. співвідношення ціна-прибуток 4.28 року Діаграма значень GF оцінює акції як помірно недооцінені, хоча згідно з майбутньою вартістю GF на основі Morningstar (ПІДТВОРИТИ, Фінансовий) за оцінками аналітиків, акції можуть бути ближче до справедливої ​​вартості.

Apple, Inc.

Berkshire додав більше акцій свого головного холдингу Apple Inc. (AAPL, Фінансовий), збільшивши частку на 0.04% і додавши 0.01% до ваги портфеля акцій холдингу при середній ціні акцій за квартал 142.91 дол.

14 лютого акції гіганта побутової електроніки Apple торгувалися близько $153.20 за ринкову капіталізацію $2.42 трильйона і співвідношення ціна-прибуток від 26.01. Незважаючи на занепокоєння з приводу економічного спаду в США, Apple продовжує розвиватися, досягнувши темпу зростання прибутку на акцію за три роки на 27.2%.

AAPL Дані GuruFocus

Paramount Global

Berkshire збільшив свою частку в Paramount Global (ДЛЯ, Фінансовий) на 16.32% на загальну суму 91,216,510 0.01 24.01 акцій. Торгівля додала XNUMX% до портфеля акцій при середній ціні акцій за квартал XNUMX дол.

У вівторок конгломерат медіа та розваг торгувався близько 22.45 доларів за акцію з ринковою капіталізацією 14.71 мільярда доларів і співвідношення ціна-прибуток 4.76. Підприємство має солідну Оцінка GF з 90 зі 100, керований високими чинами для рентабельність, зростання та Значення GF незважаючи на слабку фінансова міцність та імпульс. Загалом ця оцінка GF вказує на потенціал перевищення продуктивності на основі історичного дослідження GuruFocus.

Тайвань напівпровідникових виробництв ТОВ

Оракул з Омахи скоротив інвестиції своєї фірми в Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM, Фінансовий) на 86.19% до 8,292,724 72.34 1.20 акцій після відкриття позиції в попередньому кварталі. При середній ціні акцій за квартал у $XNUMX це скоротило портфель акцій на XNUMX%.

Тайванська фабрика по виробництву мікросхем, яка є найбільшою у світі компанією такого типу з часткою ринку в 57% за даними Gartner, у вівторок торгувалась приблизно по 97.96 доларів США за акцію з ринковою капіталізацією 508.02 мільярдів доларів США. співвідношення ціна-прибуток 15.05 року Діаграма значень GF оцінює акції як помірно недооцінені.

Банккорп США

Фірма продовжила скорочення US Bancorp (USB, Фінансовий), зменшивши його на 91.42% до 6,670,835 0.97 42.80 акцій. Торгівля скоротила портфель акцій на XNUMX%. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною $XNUMX.

Основна банківська установа США, яка спеціалізується на споживчому банківському обслуговуванні, US Bancorp торгувалась 49.13 лютого приблизно за 14 дол. США за акцію з ринковою капіталізацією 75.22 млрд дол. співвідношення ціна-прибуток від 13.24. Він напрочуд добре тримався під час фінансової кризи, але сьогодні він має понад 50% кредитного портфеля на комерційну нерухомість.

USB Дані GuruFocus

Банк Нью-Йорка Меллон Корп

Гуру також продав 59.7% свого Bank of New York Mellon Corp. (BK, Фінансовий) частка на 25,069,867 0.48 42.89 акцій, що залишилися, зменшивши портфель акцій на XNUMX%. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною $XNUMX.

Корпоративна інвестиційна банківська компанія, яка називає себе «банком банків», 51.71 лютого торгувалась близько 14 дол. США за акцію з ринковою капіталізацією 41.80 млрд дол. співвідношення ціна-прибуток 17.83 року співвідношення ціни та книги 1.16 близький до історичного медіани компанії, але вище медіани галузі 0.95.

BK Дані GuruFocus

Activision Blizzard Inc.

Berkshire скоротила Activision Blizzard Inc. (ATVI, Фінансовий) позиції на 12.35%, залишивши частку в 52,717,075 0.19 74.26 акцій і зменшивши портфель акцій на XNUMX%. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною XNUMX дол.

Американська компанія відеоігор, яку Microsoft (MSFT, Фінансовий) уклав угоду про придбання за 68.7 млрд доларів готівкою, у вівторок торгувався приблизно по 76.80 доларів за акцію з ринковою капіталізацією 60.08 мільярдів доларів і співвідношення ціна-прибуток 39.99. Якщо придбання відбудеться за погодженою ціною, інвестори зможуть отримати пристойний прибуток.

ATVI Дані GuruFocus

Шеврон Корп

Фірма Баффета зробила невелике скорочення на 1.44% до своєї Chevron Corp. (CVX, Фінансовий) холдингу (що примітно лише тому, що Berkshire все ще володіє 8.43% акцій компанії), залишивши позицію вартістю 162,975,771 0.12 174.51 акцій після збільшення на початку року. Торгівля скоротила портфель акцій на XNUMX% при середній ціні акцій за квартал XNUMX дол.

Американський транснаціональний нафтогазовий гігант торгувався у вівторок на рівні $172.32 за ринкову капіталізацію $333.20 млрд і співвідношення ціна-прибуток 9.43. Напружений енергетичний ринок підштовхнув прибутки Chevron до рекордних рівнів у 2022 році.

CVX Дані GuruFocus

McKesson Corp

Berkshire зменшив свої інвестиції в McKesson Corp. (MCK, Фінансовий) на 10.72% за частку, що залишилася в 2,855,514 0.04 372.97 акцій. Торгівля зменшила портфель акцій на XNUMX%. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною $XNUMX.

Компанія оптової торгівлі медичними препаратами та інформаційними технологіями 365.85 лютого торгувалась близько 14 доларів за акцію з ринковою капіталізацією 50.10 мільярдів доларів США. співвідношення ціна-прибуток від 16.77. Діаграма Пітера Лінча показує, що акції торгуються трохи вище справедливої ​​вартості, але відповідають медіанній історичній оцінці.