Уоррен Баффетт каже, що це найкращі акції, якими можна володіти, коли інфляція різко зростає — споживчі ціни все ще зростають, настав час наслідувати його приклад

Рівні цін продовжують зростати такими темпами, яких ми не бачили десятиліттями. У квітні споживчі ціни в США зросли на 8.3% — трохи впавши з 8.5% у березні, але все ще близько 40-річного максимуму.

Висока інфляція має серйозні наслідки для ваших заощаджень.

На щастя, у легенди інвестування Уоррена Баффета є багато порад про те, чим володіти, коли споживчі ціни зростають.

У листі до акціонерів 1981 року Баффет підкреслив дві ділові риси, на які інвестори повинні звернути увагу, намагаючись боротися з інфляцією: 1) здатність легко підвищувати ціни та 2) здатність брати більше бізнесу без зайвих витрат.

Ось чотири холдингу Berkshire, які значною мірою можуть похвалитися цими характеристиками.

Зареєструватися щоб наш інформаційний бюлетень MoneyWise отримував постійний потік дієві ідеї від провідних фірм Уолл-стріт.

American Express (AXP)

Минулого року American Express продемонструвала свою цінову силу, піднявши річну плату за свою платинову картку з 550 до 695 доларів.

Компанія також може отримати безпосередню вигоду в умовах інфляції.

American Express заробляє більшу частину своїх грошей за рахунок дисконтних зборів — з продавців стягується відсоток від кожної транзакції з карткою Amex. Оскільки ціни на товари та послуги зростають, компанія отримує більші рахунки.

Бізнес процвітає. У першому кварталі дохід компанії зріс на 1% у порівнянні з минулим роком до 29 мільярдів доларів.

American Express є п'ятим за величиною холдингом Berkshire Hathaway. Володіючи 151.6 мільйонами акцій AXP, частка Berkshire коштує майже 24 мільярди доларів.

Berkshire також володіє акціями конкурентів American Express Visa і Mastercard, хоча позиції набагато менші.

Наразі акції American Express пропонують дивідендну прибутковість у розмірі 1.3%.

Кока-кола (KO)

Coca-Cola є класичним прикладом а стійкий до спаду бізнес. Незалежно від того, чи процвітає економіка, чи відчувається труднощі, банка кока-коли доступна для більшості людей.

Закріплені ринкові позиції компанії, великі масштаби та портфоліо культових брендів, включаючи такі назви, як Sprite, Fresca, Dasani та Smartwater, надають їй велику цінову силу.

Історія продовжується

Додайте серйозну географічну диверсифікацію — її продукція продається в більш ніж 200 країнах і територіях по всьому світу — і стане зрозуміло, що Coca-Cola може процвітати як у всіх, так і в тонких. Зрештою, компанія стала публічною більше 100 років тому.

Баффет тримає Coca-Cola у своєму портфоліо з кінця 80-х. Сьогодні Berkshire володіє 400 мільйонами акцій компанії на суму приблизно 25.8 мільярда доларів.

Ви можете зафіксувати дивідендну прибутковість у розмірі 2.7% на акції Coca-Cola за поточними цінами.

Apple (AAPL)

Ніхто, хто витрачає 1,600 доларів на повністю обладнаний iPhone 13 Pro Max, не назвав би це крадіжкою. Але споживачі все одно люблять витрачати гроші на продукти Apple.

Раніше минулого року керівництво повідомило, що активна встановлена ​​база обладнання компанії перевищила 1.65 мільярда пристроїв, у тому числі понад 1 мільярд iPhone.

Хоча конкуренти пропонують дешевші пристрої, багато споживачів не хочуть жити за межами екосистеми Apple. Це означає, що в міру зростання інфляції Apple може перекласти вищі витрати на свою глобальну споживчу базу, не турбуючись про падіння обсягу продажів.

Сьогодні Apple є найбільшим публічним холдингом Баффета, що становить майже 40% портфеля Berkshire за ринковою вартістю. Звичайно, одна з причин такої концентрації є різке зростання курсу акцій Apple. За останні п’ять років акції технологічної горили виросли більш ніж на 280%.

Зараз Apple пропонує дивідендну прибутковість у розмірі 0.6%.

Шеврон (CVX)

Один із головних кроків Баффета у 2022 році – це завантаження Chevron. Згідно з заявою SEC, Berkshire володів 25.9 мільярдів доларів енергетичного гіганта станом на 31 березня — значний стрибок у порівнянні з його часткою в 4.5 мільярда доларів наприкінці 2021 року.

Сьогодні Chevron представляє третій за величиною публічний холдинг Berkshire.

Неважко зрозуміти чому. Незважаючи на те, що нафтовий бізнес є капіталомістким, він має тенденцію працювати дуже добре в періоди високої інфляції.

Нафта — найпопулярніший товар у світі — зросла на 45% з початку року. І шок пропозиції, викликаний Вторгнення Росії в Україну міг би зберегти цю тенденцію.

Високі ціни на нафту приносять користь виробникам нафти. Останні квартальні прибутки Chevron за рік зросли більш ніж у чотири рази. У 40 році акції виросли майже на 2022%.

Компанія також повертає гроші інвесторам. Виплачуючи щоквартальні дивіденди в розмірі 1.42 долара на акцію, Chevron має річну прибутковість 3.4%.

Зареєструватися щоб наш інформаційний бюлетень MoneyWise отримував постійний потік дієві ідеї від провідних фірм Уолл-стріт.

Більше від MoneyWise

Ця стаття містить лише інформацію та не повинна розглядатися як порада. Він надається без будь -яких гарантій.