Рівень цін зростає. У липні споживчі ціни в США зросли на 8.5% порівняно з минулим роком — нижче з 9.1% у червні, але все ще близькі до максимуму за кілька десятиліть.
Висока інфляція має серйозні наслідки для ваших заощаджень.
На щастя, легенда інвестування Уоррен Баффетт має багато порад щодо того, чим володіти, коли споживчі ціни зростають.
У листі до акціонерів 1981 року Баффет підкреслив дві ділові риси, на які інвестори повинні звернути увагу, намагаючись боротися з інфляцією: 1) здатність легко підвищувати ціни та 2) здатність брати більше бізнесу без зайвих витрат.
Ось чотири холдингу Berkshire, які значною мірою можуть похвалитися цими характеристиками.
Не пропустіть
American Express (AXP)
Минулого року American Express продемонструвала свою цінову силу, піднявши річну плату за свою платинову картку з 550 до 695 доларів.
Компанія також виступає безпосередньо вигода в умовах інфляції.
American Express заробляє більшу частину своїх грошей за рахунок дисконтних зборів — з продавців стягується відсоток від кожної транзакції з карткою Amex. Оскільки ціни на товари та послуги зростають, компанія отримує більші рахунки.
Бізнес процвітає. У першому кварталі дохід компанії зріс на 2% у порівнянні з минулим роком до 31 мільярдів доларів.
American Express є п'ятим за величиною холдингом Berkshire Hathaway. Володіючи 151.6 мільйонами акцій AXP, частка Berkshire коштує майже 25 мільярди доларів.
Berkshire також володіє акціями конкурентів American Express Visa і Mastercard, хоча позиції набагато менші.
Наразі акції American Express пропонують дивідендну прибутковість у розмірі 1.3%.
Кока-кола (KO)
Coca-Cola є класичним прикладом стійкого до рецесії бізнесу. Незалежно від того, чи економіка розвивається, чи бореться, банка кока-коли доступна для більшості людей.
Закріплені ринкові позиції компанії, великі масштаби та портфоліо культових брендів, включаючи такі назви, як Sprite, Fresca, Dasani та Smartwater, надають їй велику цінову силу.
Додайте серйозну географічну диверсифікацію — її продукція продається в більш ніж 200 країнах і територіях по всьому світу — і стане зрозуміло, що Coca-Cola може процвітати через товсті та тонкі. Зрештою, компанія стала публічною більше 100 років тому.
Баффет тримає Coca-Cola у своєму портфоліо з кінця 80-х. Сьогодні Berkshire володіє 400 мільйонами акцій компанії на суму приблизно 25.4 мільярда доларів.
Ви можете зафіксувати дивідендну прибутковість у розмірі 2.8% на акції Coca-Cola за поточними цінами.
Apple (AAPL)
Ніхто, хто витрачає 1,600 доларів на повністю обладнаний iPhone 13 Pro Max, не назвав би це крадіжкою. Але споживачі все одно люблять витрачати гроші на продукти Apple.
Раніше минулого року керівництво повідомило, що активна встановлена база обладнання компанії перевищила 1.65 мільярда пристроїв, у тому числі понад 1 мільярд iPhone.
Хоча конкуренти пропонують дешевші пристрої, багато споживачів не хочуть жити за межами екосистеми Apple. Це означає, що в міру зростання інфляції Apple може перекласти вищі витрати на свою глобальну споживчу базу, не турбуючись про падіння обсягу продажів.
Сьогодні Apple є найбільшим публічним холдингом Баффета, що становить понад 40% портфеля Berkshire за ринковою вартістю. Звичайно, сильне зростання ціни акцій Apple є однією з причин такої концентрації. За останні п'ять років акції технологічної горили зросли більш ніж на 300%.
Зараз Apple пропонує дивідендну прибутковість у розмірі 0.5%.
Шеврон (CVX)
Один із головних кроків Баффета у 2022 році – це завантаження Chevron. Згідно з заявою SEC, Berkshire володів 25.9 мільярдів доларів енергетичного гіганта станом на 31 березня — значний стрибок у порівнянні з його часткою в 4.5 мільярда доларів наприкінці 2021 року.
Сьогодні Chevron є четвертим за величиною державним холдингом у Беркширі.
Неважко зрозуміти чому. Незважаючи на те, що нафтовий бізнес є капіталомістким, він має тенденцію до цього дуже добре працюють у періоди високої інфляції.
Нафта — товар, який найбільше торгується у світі — з початку року зросла на 23%. І шок пропозиції, викликаний вторгненням Росії в Україну, може зберегти цю тенденцію.
Сильні ціни на нафту вигідні виробникам нафти. Останній квартальний прибуток Chevron зріс більш ніж утричі за рік. Акції зросли більш ніж на 30% у 2022 році.
Компанія також повертає гроші інвесторам. Виплачуючи щоквартальні дивіденди в розмірі 1.42 долара на акцію, Chevron має річну прибутковість 3.6%.
Що читати далі
Зареєструватися щоб наш інформаційний бюлетень MoneyWise отримував постійний потік дієві ідеї від провідних фірм Уолл-стріт.
Якщо ваші пенсійні плани були скинуті через інфляцію, ось спосіб без стресу повернутися на шлях
«Завжди десь є бичий ринок»: відомі слова Джима Крамера говорять про те, що ви можете заробляти гроші незважаючи ні на що. Тут 2 потужні попутні вітри щоб скористатися сьогоднішнім днем
Ця стаття містить лише інформацію та не повинна розглядатися як порада. Він надається без будь -яких гарантій.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-110000251.html